主題：機(jī)構(gòu)上調(diào)四川成渝盈利預(yù)期


　　高華證券、申銀萬國(guó)8月20日研報(bào)指出，四川成渝（601107.SH；00107.HK）上半年業(yè)績(jī)符合預(yù)期，鑒于公司上半年車流量增勢(shì)良好等因素，相應(yīng)上調(diào)公司2010年-2012年每股盈利預(yù)測(cè)。

　　四川成渝19日晚間發(fā)布公告稱，公司高速公路業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，上半年錄得凈利6.18 億元，同比增長(zhǎng)49.22%。每股收益為0.20元，同比增長(zhǎng)24.82%。對(duì)此兩機(jī)構(gòu)均表示，公司上半年業(yè)績(jī)符合預(yù)期。

　　高華表示，由于上半年車流量較為強(qiáng)勁，將2010年-2012年每股盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)7%、3%、3%至0.37元、0.39元和0.42元。維持對(duì)其H股的“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為5.7港元。

　　高華同時(shí)將其A股12個(gè)月目標(biāo)價(jià)由5.2元上調(diào)至5.7元，但表示鑒于A股相對(duì)于其H股存在近七成溢價(jià)，出于估值原因，維持對(duì)前者“賣出”評(píng)級(jí)。

　　申萬則將其2010年、20110年的每股收益預(yù)測(cè)值由0.34元、0.38元相應(yīng)上調(diào)至0.37元和0.41元，將其港股目標(biāo)價(jià)位上調(diào)至4.98港元，將公司整體投資評(píng)級(jí)由“減持”上調(diào)至“中性”。

　　申萬同時(shí)預(yù)測(cè)，此前國(guó)家為了支持西部發(fā)展，采取的貨車集中收費(fèi)兩成折扣可能今年10月份取消，但未指明該消息對(duì)業(yè)績(jī)的具體影響。申萬強(qiáng)調(diào)受益于四川災(zāi)后重建和該地區(qū)汽車保有量增長(zhǎng)帶來的流量提升，公司將步入沿海公路此前多經(jīng)歷的快速正常期。



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