主題： ST科龍重組方案被否

在海信收購(gòu)科龍即將畫上一個(gè)漂亮結(jié)筆之際，海信白色家電資產(chǎn)注入科龍的重組方案卻一波三折。昨日，ST科龍（000921）公告稱，4月14日公司接到證監(jiān)會(huì)否決公司并購(gòu)重組方案，公司將在10天以內(nèi)決定是否修改或者終止本次重組。

　　
　　
　　
　　 接受記者采訪的證券分析師均認(rèn)為，這次重組方案不通過(guò)的重要原因在于“資產(chǎn)溢價(jià)過(guò)高”，但這一重組“肯定還會(huì)繼續(xù)”。

　　
　　
　　
　　 昨日，對(duì)于是否會(huì)重啟重組方案這一敏感話題，科龍內(nèi)部人士均保持沉默，其總裁張明的手機(jī)也處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。

　　
　　
　　
　　 10日內(nèi)決定是否“上訴”

　　
　　
　　
　　 科龍公告稱，公司于4月14日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于不予核準(zhǔn)海信科龍電器股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的決定》，根據(jù)《證券法》、《關(guān)于上市公司重大購(gòu)買、出售、置換資產(chǎn)若干問(wèn)題的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)，科龍向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核未獲通過(guò)。

　　
　　
　　
　　 昨日，記者獲悉，科龍將于收到此決定之日起10日內(nèi)決定是否修改方案重新提交或者放棄重組。昨日，對(duì)于是否會(huì)修改方案重新啟動(dòng)重組，科龍新聞發(fā)言人韓維凡表示，由于“涉及各個(gè)方面還需溝通”，尚不能給予肯定的答復(fù)。

　　
　　
　　
　　 科龍上下則以“不好回答”拒絕了采訪，其總裁張明的手機(jī)也處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。有消息透露，ST科龍公布方案被否后，公司就已經(jīng)開(kāi)始修改方案，目前正在討論補(bǔ)充事項(xiàng)，確保一定通過(guò)。

　　
　　
　　
　　 強(qiáng)調(diào)不存在違規(guī)事宜

　　
　　
　　
　　 對(duì)于大股東海信而言，這一重組曾經(jīng)是志在必得，因此“資產(chǎn)重組”成為股改時(shí)對(duì)股東的一個(gè)承諾，由于未按股改承諾完成對(duì)公司的資產(chǎn)重組，ST科龍觸發(fā)了追送股份的條件，ST科龍于日前公告披露了實(shí)施追送股份的相關(guān)事宜。有分析師認(rèn)為，科龍這一重組方案已經(jīng)騎虎難下，“不可能輕言放棄”

　　
　　
　　
　　 昨日，東海證券分析師劉俊認(rèn)為，科龍應(yīng)該會(huì)重啟這一方案。他認(rèn)為，目前未通過(guò)的主要原因應(yīng)該是此前資產(chǎn)評(píng)估溢價(jià)過(guò)高。平安證券家電行業(yè)研究員邵青也認(rèn)為方案被否應(yīng)該是作價(jià)的原因，監(jiān)管層可能認(rèn)為由于科龍受海信控制，海信把資產(chǎn)賣給科龍時(shí)“價(jià)格有失公允”。按照此前方案，海信空調(diào)即將注入科龍的資產(chǎn)賬面值為5.53億元，而相關(guān)評(píng)估中介對(duì)其按收益法及成本法推算的評(píng)估值高達(dá)25.4億元，約為賬面值的4.59倍，溢價(jià)約3.6倍。

　　
　　
　　
　　 昨日，科龍證券部有關(guān)人士強(qiáng)調(diào)，此次重組方案不存在違法違規(guī)現(xiàn)象，具體是什么原因?qū)е麓舜螞](méi)能獲批還不清楚。他表示，目前公司對(duì)股價(jià)走勢(shì)也相當(dāng)關(guān)注，至于是否會(huì)重啟方案還沒(méi)有最終確定。



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