主題： ST科龍重組方案被否

在海信收購科龍即將畫上一個漂亮結(jié)筆之際，海信白色家電資產(chǎn)注入科龍的重組方案卻一波三折。昨日，ST科龍（000921）公告稱，4月14日公司接到證監(jiān)會否決公司并購重組方案，公司將在10天以內(nèi)決定是否修改或者終止本次重組。

　　
　　
　　
　　 接受記者采訪的證券分析師均認為，這次重組方案不通過的重要原因在于“資產(chǎn)溢價過高”，但這一重組“肯定還會繼續(xù)”。

　　
　　
　　
　　 昨日，對于是否會重啟重組方案這一敏感話題，科龍內(nèi)部人士均保持沉默，其總裁張明的手機也處于關(guān)機狀態(tài)。

　　
　　
　　
　　 10日內(nèi)決定是否“上訴”

　　
　　
　　
　　 科龍公告稱，公司于4月14日收到中國證監(jiān)會《關(guān)于不予核準海信科龍電器股份有限公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的決定》，根據(jù)《證券法》、《關(guān)于上市公司重大購買、出售、置換資產(chǎn)若干問題的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)，科龍向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會審核未獲通過。

　　
　　
　　
　　 昨日，記者獲悉，科龍將于收到此決定之日起10日內(nèi)決定是否修改方案重新提交或者放棄重組。昨日，對于是否會修改方案重新啟動重組，科龍新聞發(fā)言人韓維凡表示，由于“涉及各個方面還需溝通”，尚不能給予肯定的答復(fù)。

　　
　　
　　
　　 科龍上下則以“不好回答”拒絕了采訪，其總裁張明的手機也處于關(guān)機狀態(tài)。有消息透露，ST科龍公布方案被否后，公司就已經(jīng)開始修改方案，目前正在討論補充事項，確保一定通過。

　　
　　
　　
　　 強調(diào)不存在違規(guī)事宜

　　
　　
　　
　　 對于大股東海信而言，這一重組曾經(jīng)是志在必得，因此“資產(chǎn)重組”成為股改時對股東的一個承諾，由于未按股改承諾完成對公司的資產(chǎn)重組，ST科龍觸發(fā)了追送股份的條件，ST科龍于日前公告披露了實施追送股份的相關(guān)事宜。有分析師認為，科龍這一重組方案已經(jīng)騎虎難下，“不可能輕言放棄”

　　
　　
　　
　　 昨日，東海證券分析師劉俊認為，科龍應(yīng)該會重啟這一方案。他認為，目前未通過的主要原因應(yīng)該是此前資產(chǎn)評估溢價過高。平安證券家電行業(yè)研究員邵青也認為方案被否應(yīng)該是作價的原因，監(jiān)管層可能認為由于科龍受海信控制，海信把資產(chǎn)賣給科龍時“價格有失公允”。按照此前方案，海信空調(diào)即將注入科龍的資產(chǎn)賬面值為5.53億元，而相關(guān)評估中介對其按收益法及成本法推算的評估值高達25.4億元，約為賬面值的4.59倍，溢價約3.6倍。

　　
　　
　　
　　 昨日，科龍證券部有關(guān)人士強調(diào)，此次重組方案不存在違法違規(guī)現(xiàn)象，具體是什么原因?qū)е麓舜螞]能獲批還不清楚。他表示，目前公司對股價走勢也相當關(guān)注，至于是否會重啟方案還沒有最終確定。



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