主題：公布2009年半年報及關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告,

公布2009年半年報及關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告,
棲霞建設(shè)公布2009年半年報：基本每股收益0.077元，稀釋每股收益0.077元，每股收益（扣除）0.076元，每股凈資產(chǎn)2.44元，凈資產(chǎn)收益率3.03%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.08%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤80190415.21元，營業(yè)收入907561369.79元，歸屬于母公司所有者凈利潤80999582.55元，歸屬于母公司股東權(quán)益2566845766.62元。
董事會決議公告
會議審議并通過了以下議案：
一、2009年半年度報告及其摘要
二、關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案
三、關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案（分項(xiàng)表決）
1．發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。
2．發(fā)行規(guī)模
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司目前情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為不超過10億元人民幣，具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
3．票面金額和發(fā)行價格
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的票面金額100元人民幣，按面值發(fā)行。
4．債券期限
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限不超過5年，具體期限提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述范圍內(nèi)確定。
5．債券利率
本可轉(zhuǎn)債票面利率區(qū)間為0.5%-3%，到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債按2.8%進(jìn)行利息補(bǔ)償。存續(xù)期內(nèi)各年具體的利率水平提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
6．還本付息的期限和方式
本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
7．轉(zhuǎn)股期限
本可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
8．轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有股東均享受當(dāng)期股利。
9．發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
10．向原股東配售的安排
本次可轉(zhuǎn)債可向公司原股東優(yōu)先配售，具體比例提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況確定，并在本可轉(zhuǎn)債的募集說明書中予以披露。原股東享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)之外的余額及原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷團(tuán)包銷。
11．本次決議的有效期
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的決議有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月。
定于2009年9月3日召開2009年第三次臨時股東大會。


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