主題：魯西化工擬發(fā)5億超短融償還債務

近日，魯西化工集團股份有限公司（下稱魯西化工或發(fā)行人）披露《魯西化工集團股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書》（下稱募集說明書）顯示，魯西化工計劃發(fā)行5億元超短期融資券用以償還到期債務。

募集說明書顯示，截至2018年3月末，發(fā)行人短期借款余額66.84億元、一年內(nèi)到期的長期借款余額4.4億元、長期借款余額8.78億元。其中公司集團本部短期借款余額54.58億 元、一年內(nèi)到期的長期借款余額4.4億元、長期借款余6.78億元。

債務融資工具方面，據(jù)募集說明書，截至上述超短融募集說明書簽署日，發(fā)行人待償還債務融資工具余額55億元，分別為短期融資券10億元、超短期融資券25億元、一般中期票據(jù)10億元、永續(xù)中票10億元。

發(fā)行人表示，償還本期超短期融資券的資金將主要來源于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所產(chǎn)生的營業(yè)收入。同時，發(fā)行人作為A股上市公司，在股權資本市場亦有豐富的融資渠道。若本次債券兌付時遇到突發(fā)性的臨時資金周轉問題，發(fā)行人可以通過向銀行申請臨時資金或者通過股權直接融資予以解決。

另值得關注的是，募集說明書中同時披露了魯西化工備受關注的巨額訴訟案件進展狀況。對于事件的影響，魯西化工表示，“本次仲裁事項，可能對公司本期利潤或期后利潤產(chǎn)生影響，影響的具體程度尚無法確定?！?br />
2017年11月，發(fā)行人收到斯德哥爾摩商會仲裁機構通過律師轉來的電子版仲裁裁決書，主要裁決結果為：仲裁庭宣布，發(fā)行人使用了受保護信息設計、建設、運營其丁辛醇工廠，違反了并正繼續(xù)違反《低壓羰基合成技術不使用和保密協(xié)議》。

發(fā)行人應當賠償仲裁開庭前申請人最終主張賠償金額1.55億美元中的9592.964萬美元（不計利息），并支付前述裁決賠償金額的利息約1010.97萬美元，以及申請人支付的仲裁費、律師費、專家費用等共計588.6156萬英鎊，以上各項合計人民幣約7.56億元（按當日匯率計算）。但對申請人要求向所有四個工廠下達禁令的申請，未得到仲裁庭的支持，裁決僅對未建設的第四工廠下達禁令。

魯西化工在上述短券募集說明書中透露，今年3月，公司收到聊城市中院送達的戴維、陶氏申請承認和執(zhí)行外國仲裁裁決一案的《應訴通知書》，申請人申請承認斯德哥爾摩商會仲裁機構作出的仲裁裁決書內(nèi)容，申請發(fā)行人應當賠償各項費用合計人民幣約7.49億元。6月1日，公司收到開庭傳票等相關法律文書，法律文書顯示，聊城市中院定于2019年7月2日對申請承認外國仲裁裁決一案進行聽證。

“該案于7月2日進入聽證環(huán)節(jié)，尚未開庭，公司已聘請國內(nèi)律師進行積極應對，并將依法采取有利措施維護公司利益?！濒斘骰しQ，本次仲裁事項可能對公司本期利潤或期后利潤產(chǎn)生影響。這意味著，因該未決訴訟或?qū)a(chǎn)生的影響尚未消除。

資料顯示，發(fā)行人控股股東為魯西集團有限公司，魯西集團有限公司持有發(fā)行人 33.60%的股份。聊城市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出資 37,900 萬元，持有魯西集團有限公司51%股份，為發(fā)行人實際控制人。

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