主題：魯西化工擬發(fā)5億超短融償還債務(wù)

近日，魯西化工集團(tuán)股份有限公司（下稱魯西化工或發(fā)行人）披露《魯西化工集團(tuán)股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱募集說(shuō)明書(shū)）顯示，魯西化工計(jì)劃發(fā)行5億元超短期融資券用以償還到期債務(wù)。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，截至2018年3月末，發(fā)行人短期借款余額66.84億元、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款余額4.4億元、長(zhǎng)期借款余額8.78億元。其中公司集團(tuán)本部短期借款余額54.58億 元、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款余額4.4億元、長(zhǎng)期借款余6.78億元。

債務(wù)融資工具方面，據(jù)募集說(shuō)明書(shū)，截至上述超短融募集說(shuō)明書(shū)簽署日，發(fā)行人待償還債務(wù)融資工具余額55億元，分別為短期融資券10億元、超短期融資券25億元、一般中期票據(jù)10億元、永續(xù)中票10億元。

發(fā)行人表示，償還本期超短期融資券的資金將主要來(lái)源于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入。同時(shí)，發(fā)行人作為A股上市公司，在股權(quán)資本市場(chǎng)亦有豐富的融資渠道。若本次債券兌付時(shí)遇到突發(fā)性的臨時(shí)資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題，發(fā)行人可以通過(guò)向銀行申請(qǐng)臨時(shí)資金或者通過(guò)股權(quán)直接融資予以解決。

另值得關(guān)注的是，募集說(shuō)明書(shū)中同時(shí)披露了魯西化工備受關(guān)注的巨額訴訟案件進(jìn)展?fàn)顩r。對(duì)于事件的影響，魯西化工表示，“本次仲裁事項(xiàng)，可能對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)產(chǎn)生影響，影響的具體程度尚無(wú)法確定?！?br />
2017年11月，發(fā)行人收到斯德哥爾摩商會(huì)仲裁機(jī)構(gòu)通過(guò)律師轉(zhuǎn)來(lái)的電子版仲裁裁決書(shū)，主要裁決結(jié)果為：仲裁庭宣布，發(fā)行人使用了受保護(hù)信息設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)其丁辛醇工廠，違反了并正繼續(xù)違反《低壓羰基合成技術(shù)不使用和保密協(xié)議》。

發(fā)行人應(yīng)當(dāng)賠償仲裁開(kāi)庭前申請(qǐng)人最終主張賠償金額1.55億美元中的9592.964萬(wàn)美元（不計(jì)利息），并支付前述裁決賠償金額的利息約1010.97萬(wàn)美元，以及申請(qǐng)人支付的仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、專家費(fèi)用等共計(jì)588.6156萬(wàn)英鎊，以上各項(xiàng)合計(jì)人民幣約7.56億元（按當(dāng)日匯率計(jì)算）。但對(duì)申請(qǐng)人要求向所有四個(gè)工廠下達(dá)禁令的申請(qǐng)，未得到仲裁庭的支持，裁決僅對(duì)未建設(shè)的第四工廠下達(dá)禁令。

魯西化工在上述短券募集說(shuō)明書(shū)中透露，今年3月，公司收到聊城市中院送達(dá)的戴維、陶氏申請(qǐng)承認(rèn)和執(zhí)行外國(guó)仲裁裁決一案的《應(yīng)訴通知書(shū)》，申請(qǐng)人申請(qǐng)承認(rèn)斯德哥爾摩商會(huì)仲裁機(jī)構(gòu)作出的仲裁裁決書(shū)內(nèi)容，申請(qǐng)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)賠償各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)人民幣約7.49億元。6月1日，公司收到開(kāi)庭傳票等相關(guān)法律文書(shū)，法律文書(shū)顯示，聊城市中院定于2019年7月2日對(duì)申請(qǐng)承認(rèn)外國(guó)仲裁裁決一案進(jìn)行聽(tīng)證。

“該案于7月2日進(jìn)入聽(tīng)證環(huán)節(jié)，尚未開(kāi)庭，公司已聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)律師進(jìn)行積極應(yīng)對(duì)，并將依法采取有利措施維護(hù)公司利益?！濒斘骰しQ，本次仲裁事項(xiàng)可能對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)產(chǎn)生影響。這意味著，因該未決訴訟或?qū)a(chǎn)生的影響尚未消除。

資料顯示，發(fā)行人控股股東為魯西集團(tuán)有限公司，魯西集團(tuán)有限公司持有發(fā)行人 33.60%的股份。聊城市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出資 37,900 萬(wàn)元，持有魯西集團(tuán)有限公司51%股份，為發(fā)行人實(shí)際控制人。

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