主題：海南海藥擬易主國資委 扣非凈利兩年累虧2479萬

備受關注的海南海藥（000566.SZ）易主國資事項有了最新進展。海南海藥日前發(fā)布公告稱，控股股東、實際控制人簽署《控制權收購協(xié)議》。公告顯示，交易完成后，華同實業(yè)持有海南海藥22.23%股權，南方同正向華同實業(yè)讓渡7.76%海南海藥股票表決權，醫(yī)藥控股持有華同實業(yè)100%股權，華同實業(yè)成為海南海藥控股股東，國務院國資委成為海南海藥實際控制人。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，2017年和2018年海南海藥扣非凈利均為虧損，兩年累計虧損2479萬。

實控人擬變更為國資委

5月5日晚間，海南海藥披露公告，公司接到控股股東、實際控制人通知，公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司（以下簡稱“南方同正”）、公司實際控制人劉悉承及劉悉承之配偶邱曉微，于4月30日與新興際華醫(yī)藥控股有限公司（以下簡稱“醫(yī)藥控股”）簽署了《控制權收購協(xié)議》。同時，南方同正、新設全資子公司海南華同實業(yè)有限公司（以下簡稱“華同實業(yè)”）、劉悉承簽署了《表決權讓渡協(xié)議》，華融國際信托有限責任公司（以下簡稱“華融信托”）與醫(yī)藥控股簽署了《“17 同正 EB”定向轉讓意向協(xié)議》。

根據(jù)相關協(xié)議，南方同正新設子公司華同實業(yè)，將其持有的特定資產(chǎn)包（即2.03億股公司股票，占公司總股本的15.2%，及該等股票質押式回購形成的負債，以下簡稱“目標負債”）注入華同實業(yè)。

根據(jù)以2018年9月30日基準日，對模擬華同實業(yè)股東全部權益價值的評估結果，交易雙方確定華同實業(yè)100%股權轉讓價格為2.3億元。

另一方面，醫(yī)藥控股收購南方同正所持華同實業(yè)100%股權并增資華同實業(yè)。華同實業(yè)收購工商變更登記并完成交割之日起10個工作日內，醫(yī)藥控股需以貨幣資金17.7億元對華同實業(yè)實施增資。

此外，華同實業(yè)受讓南方同正2017年非公開發(fā)行可交換公司債券（以下簡稱“17同正 EB”）剩余全部債券并實施換股，實現(xiàn)換股939.6萬股公司股票（占公司總股本的7.03%），南方同正將其所持1.04億股公司股票（占公司總股本的7.76%）的表決權無償讓渡給華同實業(yè)行使，同時南方同正、劉悉承放棄其控制的剩余海南海藥股份表決權。

本次交易完成后，華同實業(yè)持有海南海藥22.23%股權，南方同正向華同實業(yè)讓渡7.76%海南海藥股票表決權，醫(yī)藥控股持有華同實業(yè)100%股權，華同實業(yè)成為海南海藥控股股東，國務院國資委成為海南海藥實際控制人。

扣非凈利連虧兩年

據(jù)了解，醫(yī)藥控股是新興際華集團有限公司的全資子公司，為新興際華集團有限公司在醫(yī)藥板塊的投資持股平臺。新興際華集團有限公司是世界500強企業(yè)，是中央企業(yè)董事會擴權試點單位，國務院國資委確立的國有資本投資公司試點企業(yè)之一。

而海南海藥為國內老牌藥品及醫(yī)療器械制造商，主要產(chǎn)品包括頭孢制劑系列、腸胃藥系列、腫瘤藥系列、人工耳蝸系列、原料藥和中間體系列及其他產(chǎn)品。

需要注意的是，海南海藥已連續(xù)兩年扣非凈利潤為虧損。2017年和2018年，海南海藥分別實現(xiàn)營業(yè)收入18.25億、24.72億，凈利潤8662.66萬、1.2億，扣非凈利潤虧損2412.47萬、66.69萬，合計虧損逾2479萬元。

今年第一季度，海南海藥實現(xiàn)營業(yè)收入7.56億，同比增長14.99%；凈利潤7329.44萬，同比增長1.31%；扣非后凈利潤6412.23萬，同比減少3.59%。


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