主題：信維通信供貨蘋果的工廠數量由2家增至4家

　[B]2019年相比2018年，信維通信給蘋果供貨的工廠數量由2家增加為4家(深圳2家，北京1家，廣州1家)，增加的2家工廠分別位于深圳和廣州[/B]


2019年3月7日，蘋果公布了其全球200大供應商的2019年版。

　　按照該供應商報告的描述：

　　 TheApple Supplier List represents98percent of procurement expenditures for materials,manufacturing,and assemblyof our products worldwide for fiscal year

　　2018.

　　這200大供應商占了蘋果公司2018年全球原材料，制造和組裝采購金額的98%



　　按照慣例，我對照著2019和2018年蘋果的兩份報告，

　　把蘋果200個供應商的全球800多家工廠全部進行了整理，并且比較了2018年和2019年有什么不同，一個是各國供應商的變化情況，一個是各國工廠的變化情況。



　　我們先來看下蘋果2019年全球200大供應商勢力的變化。

　　2019年全球200大供應商中：

　　來自中國臺灣的供應商數量依然最多，為46家，排在全球第一位;

　　來自美國的供應商數量為40家，排在全球第二位;

　　來自中國大陸的有30家+中國香港的有10家，合計40家公司，在2019年首度超過日本，和美國一起并列全球第二位，占到了蘋果全球供應商數量的20%。

　　來自日本的供應商數量為39家，排在全球第三位;

　　來自韓國的供應商有14家，排在全球第四位。

　　我們看到，中國(包括香港)+中國臺灣+美國+日本+韓國就有179家供應商，其他所有國家加起來的供應商數量只有21家，所以蘋果供應鏈其實是高度集中在5個經濟體的。

　　如果單看東亞的話，中日韓臺的蘋果供應商數量占了全球的69.5%。

　　剩余的21家供應商分布為：

　　德國6家;新加坡和荷蘭都是3家;芬蘭和奧地利都是2家;比利時，沙特，瑞士，加拿大，英國各1家。



　　我們再和2018年比較一下，發(fā)生了什么變化?

　　2019年有25家供應商新入圍，相應的有25家供應商被淘汰，

　　下圖是25家新入圍的公司名單：

　　5家來自中國香港，4家來自中國大陸，總共9家新入圍公司數量排名第一;

　　美國新入圍公司排第二5家;

　　然后是韓國，中國臺灣和日本都是新增3家，荷蘭和加拿大各1家。

　　非常顯然中國是最大的贏家，中國大陸+香港新入圍公司數量達到了9家。





　　接下來我們看下落選的25家供應商，

　　臺灣有8家供應商落選，日本也有8家落選，落選數量并列排在第一;

　　美國有5家出局，中國香港有2家(華彩印刷，英誠實業(yè))出局;

　　中國大陸只有1家企業(yè)落選，那就是深圳恒銘達;

　　另外還有1家英國公司出局。





　　因此總的來說，

　　在2019年全球200大供應商里面，

　　中國大陸公司數量增加了3家+中國香港公司數量增加了3家;合計達到了6家。

　　中國公司總數從2018年的34家增加到了2019年的40家，

　　而同時日本供應商數量從2018年的44家減少到了2019年的39家，導致中日上游供應商數量歷史上首次發(fā)生了逆轉，中國以40家的數量超過了日本的39家。

　　另外除了中國，最大的贏家是韓國人，

　　其入圍公司數量從2018年的11家增加到了2019年的14家，增加了3家;

　　荷蘭和加拿大各增加了1家;美國公司數量不變。

　　然后我們看是誰的供應商數量減少了，只有三個地區(qū)的供應商數量減少了，

　　主要是臺灣和日本。

　　臺灣公司數量減少了5家;日本公司數量減少了5家;

　　英國公司數量減少了1家。

　　我做了個圖，這是最簡單明了的對比，這里要勘誤一下，去年我寫的關于蘋果2018年全球200大供應商，把美國公司的數量寫成了41家，其實美國去年是40家，今年也是40家。

　　之所以去年多算了一家，是因為把豪威科技算成了美國公司，而去年的27家中國大陸入圍公司里面，我已經把豪威科技算在中國公司里面了。



　　總的來說，在上游的電子產業(yè)鏈，中韓崛起尤其是中國公司崛起的勢頭和趨勢并沒有改變，而對應的是失去了本土強勢消費電子品牌的日本和臺灣，其上游電子產業(yè)鏈進一步走向衰落。

　　我們現在具體看下這入圍的40家中國公司，主要是看2019年發(fā)生的變化。

　　[B]30家中國大陸公司是：

　　瑞聲科技，伯恩光學，京東方，比亞迪，宏明雙新，超聲印制板，依頓電子，歌爾股份，

　　捷邦實業(yè)，長電科技，利源精制，金龍機電，中石偉業(yè)，科森科技，藍思科技，立訊精密，美盈森，凱成科技，山東創(chuàng)新，上海實業(yè)控股，德賽電池，深圳富誠達，歐菲光，信維通信，裕同包裝，欣旺達，安潔科技，東山精密，正和集團[/B]

　　這10家香港公司是：

　　國泰達鳴，中南創(chuàng)發(fā)，創(chuàng)隆實業(yè)，易力聲，聯豐，領益，金橋鋁型材，東江集團，通達集團，盈利時

　　值得一提的是，2019年入選的這10家中國香港供應商(當然其實伯恩光學也是港資，只不過我暫時列在中國大陸里面)，總共有30家工廠，全部在中國大陸，而去年入圍200大供應商的港資企業(yè)，總共21家工廠也是全部在中國大陸。這充分說明了香港資本在制造方面已經和中國大陸結成了利益共同體。

　　接下來我們來關注下2019年新入選的中國供應商都是干什么的，當然實話實說，[B]這里面最讓人值得一提的是，首次有來自東北地區(qū)的公司入圍了蘋果200大供應商的行列，這是一件大好事[/B]。

　　[B]這家公司就是吉林利源精制股份有限公司，也是多年來首家來自于東北地區(qū)的蘋果供應商[/B]，該公司位于吉林省遼源市，創(chuàng)建于2000年，于2010年11月17日在深圳中小板掛牌上市。公司占地面積40萬平方米，現有建筑面積30萬平方米。公司總人數1500人。其中：管理人員和技術人員150人。

　　公司主要從事鋁合金和鋁型材的加工，擁有鋁合金鑄造車間、鋁型材擠壓車間、鋁型材表面處理車間、鋁型材深加工車間、模具制造車間、熱處理車間、門窗加工車間、玻璃加工車間、特種材車間等。



　　該公司為蘋果提供筆記本外殼


　　東北地區(qū)的公司其實在技術加工能力上并不弱，只是市場化程度比較差，體制改革相對滯后，充分利用自己的優(yōu)勢，是有希望進一步擴大在蘋果供應鏈的份額的。

　　汽車和ICT，是核心產業(yè)，東北地區(qū)積極的融入到這兩個大型產業(yè)里面，是更有利于全國實現均衡發(fā)展。這些年的蘋果中國大陸供應商不僅實現了數量上的增長，而且也出現位于內地的供應商入選蘋果全球200大的情況，包括成都宏明雙新，重慶凱成科技，以及這次入選的吉利利源精制，這無疑是一個積極的信號。

　　另外還有北京中石偉業(yè)科技新入圍，該公司主要自主研發(fā)和生產電磁兼容、屏蔽及導熱產品，

　　用于電子產品上的有導熱墊片，石墨導熱膜，導熱凝膠，導電布襯墊，密封防水橡膠等等。該公司位于江蘇無錫的一家工廠入選。下圖是中石偉業(yè)做的產品。



　　還有新入圍是深圳正和集團，深圳市正和忠信股份有限公司成立于2004年，是一家專業(yè)從事五金精密機加工，五金PVD，塑膠PVD，五金CNC,沖壓，拋光，蝕刻，氧化，注塑，模具,絲印移印燙印，鐳雕，五金水電鍍，五金電泳，五金連續(xù)鍍，塑膠水電鍍?yōu)橐惑w的綜合性技術的集團公司，看起來很多，其實就是做金屬和塑料的各種處理。

　　另外就是捷邦實業(yè)，該公司位于廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)，是一家從事電子產品輔助性結構件模切產品的專業(yè)廠家。主要做的是電子設備里面的輔助性結構件，比如保護膜，導電泡棉，光學膠，絕緣片，銅箔，鋁箔，泡棉，石墨片，鍵盤膠。

　　新入圍的幾家中國香港公司，香港東江集團，位于深圳的1家工廠入圍，這家公司主要是做電子產品的各種注塑模具。

　　另外中國香港的通達集團新入圍，通達集團主要是提供消費電子產品的金屬外殼，包括手機、手提電腦及電器用品之外殼及相關產品。是蘋果的金屬手機殼供應商。

　　2018年的財報，該公司營收為88.99億港元，增長3.93%，凈利潤5.63億港元，減少46.84%。

　　另外就是中南創(chuàng)發(fā)集團，該公司于2006年在香港創(chuàng)建，是一家專門做鎂鋁合金，陶瓷，玻璃，不銹鋼，觸控面板，鈦金屬材料，高級鐘表零件開發(fā)的公司，該公司的技術能力主要集中在金屬注射成型和觸控面板上面，3家工廠位于深圳，蘇州，廣州，擁有超過11000名員工。

　　另外新入圍的一家盈利時表業(yè)，這是給手表做表帶的，是香港公司。

　　新入選的創(chuàng)隆實業(yè)有限公司，1990年成立于香港，1996年工廠遷移至深圳。主要為鐘表、珠寶首飾、眼鏡和電子產品等生廠商，提供傳統電鍍和真空電鍍等金屬表面處理服務，發(fā)展至今，公司已擁有一千多名員工，包括一批優(yōu)秀的工程師和技術工人;廠房面積達三萬多平方米。總的來說，這是一家小公司。

　　我們也能看出來，2019年中國大陸和香港地區(qū)新入選的這些供應商，似乎看起來技術含量都沒有那么高，做的主要還是金屬表面處理，金屬殼和結構件，表帶，結構件加工，各種導電材料。沒有我們最新聞樂見的芯片類高科技公司。

　　但是他們實現的是對臺灣和日本同類型公司的替代，這同樣也體現的是總體水平的進步。

　　實際上國外這樣的同類型公司還有不少，例如2019年韓國新入選蘋果200大供應商的Derkwoo Electronics

　　公司，中文名叫德宇電子，這家公司是做攝像頭模組的圓形鏡頭保護金屬圈，手機的金屬框架和底罩，這種零部件中國同樣有企業(yè)可以做，也是遲早可以實現替代的。



　　另外值得注意的是，去年就已經在200大供應商榜單上的中國公司，[B]他們中相當大一部分實現了入圍給蘋果供貨工廠數量的增加[/B]。

　　科森科技的工廠數量增加了一家，其2018年入圍的2家位于江蘇昆山和江蘇東臺的工廠

　　2019年在江蘇昆山又增加了一家工廠。

　　[B]歐菲光工廠由2家變成了4家[/B]，3家在江西南昌，1家在廣州市，增加的2家工廠都位于南昌。歐菲光是做攝像頭模組，指紋識別模組和ipad的觸控面板深圳富誠達的工廠由1家變成了2家，增加了東莞工廠，還有一家工廠在深圳。

　　[B]信維通信給蘋果供貨的工廠數量由2家增加為4家(深圳2家，北京1家，廣州1家)，增加的2家工廠分別位于深圳和廣州[/B]

　　東山精密的工廠數量由4家增加到了5家(1家在江蘇鹽城，4家在江蘇蘇州)，增加了1家位于江蘇鹽城的工廠。

　　再例如金龍機電公司，該公司的入選工廠數量從2018年的2家增加到了2019年的3家。增加了東莞虎門的一家工廠，其他兩家在東莞寮步和浙江溫州。

　　更令人驚奇的是我國長電科技公司，這是做半導體封裝的企業(yè)，總體技術含量較高。和2018年相比，該公司入圍工廠大大增加，2018年該公司只有一家工廠成為了蘋果供應商，這家工廠位于新加坡，來自于長電科技收購的星科金朋。

　　到了2019年長電科技入選工廠數量一舉變成了5家，其中臺灣新竹一家，江蘇江陰一家，韓國京畿道有兩家工廠。尤其值得注意的是江蘇江陰工廠的首度入圍，更進一步說明了長電科技的半導體封裝技術已經得到了全球最好電子品牌的認可。

　　接下來，我們看下蘋果200大供應商的全球工廠布局變化情況。

　　為什么要整理工廠所在地的變化情況，是因為中美貿易摩擦2018年3月爆發(fā)以來，出現了一些新聞和擔憂，就是蘋果的供應鏈會不會因此而外遷。

　　已經出現的新聞就有：

　　1：有臺灣公司把工廠的產能和產量回遷到臺灣本島，而且大批臺灣企業(yè)都表達了應對中美貿易摩擦可能的威脅，進行分散產能規(guī)避的情況。

　　臺灣方面顯然也看到了這個機遇，例如2019年3月5日，臺灣行政院政務委員就說，回臺設廠的就包括智邦、廣達在內等10余家，投資金額累計有300億元，當然注意這些廠不一定是蘋果供應鏈。

　　2：中國大陸公司去越南設廠，最為典型的新聞就是根據《日本經濟新聞》2018年10月13日取得的資訊，中國大陸組裝蘋果無線耳機AirPods的歌爾聲學(GoerTek)打算把AirPods產線移至越南。中國歌爾聲學公司已成為第1家證實計劃把產線移出中國的蘋果主要設備供應商。

　　3：富士康在越南和印度設廠，開始生產iPhone

　　以上的新聞連起來看，會讓人不免對中國的產業(yè)鏈外移產生一些擔憂。

　　雖然從全球電子品牌整體格局來看，中系電子品牌份額在迅速上升，

　　也就是說“即使蘋果供應鏈開始出現了撤出中國的跡象，但是也能通過中國系品牌的崛起帶動本土供應鏈發(fā)展而得到彌補”

　　因為中國的電子供應鏈企業(yè)，天然的在中國系品牌的供應體系中占有更高的份額，

　　反過來說，中國品牌更喜歡從中國本土供應商和本土工廠進行采購，這也是世界各國共有的情況。

　　但是即使如此，在研究全球電子產業(yè)鏈格局的時候，作為全球第一大電子品牌的蘋果公司供應鏈，仍然是研究價值最高的，我們看下，蘋果的供應鏈是否真的在撤出中國。

　　我們先看工廠的部分，工廠是制造的中心，從工廠分布情況，也可以看出產業(yè)鏈的轉移情況。

　　1：有點出乎意料的是，在過去的一年，蘋果供應鏈中國工廠數量和占比均增加明顯

　　[B]盡管有中美貿易摩擦的因素，但是蘋果200大供應商的中國工廠數量比例反而增加了。

　　2018年全球778家工廠，356家在中國大陸，比例為45.76%

　　2019年全球807家工廠，383家在中國大陸，比例為47.46%[/B]

　　中國大陸的工廠不管是數量，還是比例都得到了提高。

　　我們也可以注意到，全球工廠數量增加29家，而中國大陸工廠數量增加了27家，可以看出中國制造勢力的不斷擴大，占據著絕對的優(yōu)勢。

　　例如日本的阿爾卑斯電氣，2018年有7家工廠入選供應商名錄，其中日本5家，馬來西亞和中國各一家。到了2019年阿爾卑斯電氣有8家工廠入選，增加了1家，來自哪里呢?這增加的一家工廠來自東莞長安鎮(zhèn)。

　　阿爾卑斯電氣是做被動元件和各種精密元器件的，這個也是中國的絕對弱項，但是從工廠的變化也可以看出，中國這方面的入選工廠數量在增加。

　　再比如臺灣的正崴國際(不要看成正威國際)，這是一家做連接器，各種線纜(USB線，鼠標線)，電源管理等產品的公司，2019年其入選工廠數量從5個變成了6個，全部在中國大陸，不過值得注意的是，增加的這家工廠位于安徽馬鞍山。其他有1個在昆山，4個在東莞。

　　再比如有一家加拿大的公司此次新入選了蘋果的200大供應商，中文名叫絲艾標識，該公司入選的其實是在中國蘇州注冊的子公司，名字叫CCL Design

　　(Suzhou)Company Limited

　　其工廠分布為墨西哥1家，印度欽奈1家，英國2家，中國蘇州一家。

　　雖然有來自中國大陸以外的供應商，增加了在中國大陸的工廠數量，

　　但是中國大陸的蘋果供應商工廠增加，更多的是因為中國大陸和香港本土的入圍供應商數量增加了，從2018年的34家增加到了40家

　　例如中國香港的中南創(chuàng)發(fā)集團新入圍了200大供應商，其3家位于深圳，蘇州，廣州的工廠也隨之進入名單。

　　另外就是，在2018年本來就已經入圍了200大供應商的中國公司，其入選可供貨工廠的數量也增加了，這個上文已經提到。

　　另外就是部分已經“工廠大陸化”的臺企也入圍了200大供應商，導致了大陸工廠數量增加。

　　例如中國臺灣新入選了一家復揚電子，從事FPC的制造，該公司入選的一家工廠位于江蘇蘇州。同樣新入選的來自中國臺灣的金箭印刷，從事印刷印務，三家工廠都在中國大陸昆山

　　臺灣光寶科技全球入選工廠數量由7家變成了10家，增加的3家工廠全部位于中國大陸。

　　總共有9家大陸工廠+1家臺灣工廠。

　　這九家大陸工廠在惠州，廣州，無錫，天津，東莞，上海松江

　　當然也有公司關閉了在中國大陸的工廠，最為典型的就是日東電工，

　　2019年日東電工工廠全球入選蘋果供應鏈數量由7家變成了6家，位于蘇州的日東電工關閉了(確切的說偏光膜部門解散，其他部門還在)，日東電工在中國入選蘋果名錄的工廠還剩下深圳廠1家，

　　大家如果有印象的話，還會記得蘇州日東電工的解散新聞，在2018年初期成為全國比較大的財經新聞，不過有意思的是，2018年在中國大陸新增了幾十家蘋果供應鏈工廠，倒是沒什么報道，可能是因為從新聞的角度來講，負面的東西更容易引起人的關注。

　　當時2018年1月11日商務部還回應了日東電工關閉蘇州工廠事件，

　　鳳凰衛(wèi)視記者:我們還是關心外資，因為開年(2018年)就看到蘇州有一個大事件，日本的巨頭日東電工撤出了蘇州，而且是撤離了中國，引發(fā)了工人的情緒，我們看到有分析說，在美資、臺資等等這樣一些撤離潮之后，日資可能也在加快撤出和轉移，想問商務部會不會有相應的措施?大家也關心像蘇州這樣的老牌工業(yè)城市，會不會因為這些外資的大批撤離被“空心化”。謝謝。

　　商務部高峰:根據我們的了解，你提到的這家企業(yè)由于自身經營虧損，近期準備調整在蘇州工廠的生產結構，有一條生產線將進行搬遷，但是公司本身仍然會在蘇州繼續(xù)存續(xù)。

　　我們認為，在中國利用外資的問題上，不能因一葉而障目。2017年前11個月，日本對華實際投入外資金額增長了7.4%，合同外資金額更是大幅增長了91.5%。絕大部分外資企業(yè)仍然看好中國的投資環(huán)境和市場潛力，投資信心繼續(xù)增強。

　　你提到的有關工業(yè)城市“空心化”的擔心，我覺得大可不必，準確的說應該是提質升級。以蘇州工業(yè)園區(qū)為例，2017年蘇州工業(yè)園區(qū)累計新批項目244個，增資項目157個，其中90%左右是高技術制造業(yè)和高技術服務業(yè)。

　　另外值得注意是鴻海的工廠分布變化，

　　2019年鴻海在中國大陸新增加了5家入圍蘋果供應商的工廠，

　　而看2018年的榜單鴻海在中國共計只有24家工廠入圍，分別位于上海松江，深圳(龍華，觀瀾，福田保稅區(qū))，山西太原，四川成都，廣東中山，山西晉城，河北廊坊，河南鶴壁，河南濟源，河南鄭州，廣東佛山，江蘇昆山，浙江嘉善，，河南開封，

　　位于四川，山西，廣東，浙江，江蘇，上海，河北，河南8個省的14個城市。

　　2019年鴻海在中國大陸的入選工廠變成了29家，城市增加了江蘇淮安，湖北武漢。

　　請注意下，除了沿海地區(qū)以外，內地已經有5個省(四川，陜西，河北，河南，湖北)的富士康工廠在為蘋果供貨，當然這里面最大的贏家是河南省。

　　值得一提的是鴻海在其他國家工廠的變化，2018年鴻海的入選工廠里面，一家位于巴西圣保羅，一家位于美國德克薩斯，一家位于臺灣臺南，也是僅有的3家位于中國大陸以外的工廠，但是到了2019年，位于中國大陸以外的工廠數量增加了。

　　除了位于巴西圣保羅，美國德克薩斯，臺灣臺南的工廠之外，還增加了2家工廠，

　　一家位于印度泰米爾納德邦，一家位于越南北寧省

　　所以鴻海開始在印度和越南布局。

　　2019年相對于2018年，富士康新入圍的7家工廠，5家位于中國大陸，1家在越南，1家在印度，所以雖然富士康在中國大陸的工廠數量增加了，但是的確富士康開始在中國大陸以外布局。

　　第二點是日本本土的供應商工廠數量減少

　　從2018年的139家減少了2019年的128家，這些工廠為什么減少了呢?

　　當然首先還是因為日本本土的供應商數量由44家減少到了39家，直接導致了工廠的減少。

　　另外就是部分日本供應商也縮減了在日本本土的工廠數量。

　　以日本的JDI為例，該公司在2018有6家工廠入選，分別在廣東東莞，江蘇昆山，日本石川有3家廠，千葉縣有一家.。也就是中國有2個工廠，日本有4個工廠。

　　到了2019年，JDI變成了在中國的工廠數量更多了，在東莞又有一家廠入圍，在橋頭鎮(zhèn)。

　　同時日本千葉縣的工廠退出了供應商行列，另外在日本石川縣的3家工廠數量變成了2家。

　　這樣變成了中國有3家廠，日本有2家廠，

　　中國廠：日本廠數量從2018年的2:4變成了2019年的3:2。

　　 JDI入選蘋果供應商的工廠數量明顯的發(fā)生了變化，也可以看出，全球顯示面板產業(yè)向中國轉移確實是個大趨勢，不只是中國本土的京東方，華星光電，深天馬等強勢崛起，日本面板產業(yè)也在不斷向中國大陸轉移。

　　再比如美國的3M電氣，這個是蘋果供應商的固定公司之一，

　　在2019年該公司有來自中國大陸，中國臺灣，美國，韓國的7家工廠入選，

　　工廠數量和2018年相比少了一家，來自日本山行縣的一家工廠退出了蘋果供應商的行列。

　　3M電氣是關閉了這家工廠呢，還是這家工廠沒有繼續(xù)通過評估，不能繼續(xù)給蘋果供貨?

　　總之對這家日本工廠的工程師和工人們來說，真的不是什么好消息。

　　還有日本廣瀨電機今年減少一家工廠，是位于日本，去年是9家，今年是8家(7家在日本，1家在韓國)

　　另外就是日本藤倉電機公司，2019年入圍的泰國工廠5家，中國大陸工廠2家，

　　而去年是泰國4家，中國大陸2家，日本櫪木1家，越南1家。

　　位于日本櫪木和越南的工廠消失了。

　　日本寫真2019年總共4家工廠，全部在日本，去年是6家工廠，也全部在日本，其日本工廠數量減少了2家。

　　日本太陽誘電的工廠數量也出現了減少，從11家變成了9家，分別位于埼玉縣和東京的2家工廠退出了，也就是說，退出的2家工廠都在日本。

　　當然，也有在日本的工廠數量增加的公司，但是基本是日本的本土供應商。

　　日本旭硝子2019年增加了一家工廠入圍，位于日本千葉縣，另外兩家廠位于兵庫和福島。

　　住友電氣2019年的入圍工廠數量增加了2家，一家在韓國，一家在日本青森縣。

　　最為給力的是日本村田制作所，該公司2019年入圍日本工廠數量由13家增長到16家，對比下該公司目前在日本海外給蘋果供貨的工廠數量為7家(馬來西亞1家，越南工廠數量由2018年的4家減少到2家。中國大陸工廠還是4家，2家在江蘇無錫，1家在深圳，1家在珠海)

　　當然總的來說，雖然部分日本供應商在日本本土入選工廠數量增加，但是由于日本入選供應商數量減少，在日本四島上給蘋果供貨的主力工廠數量呈現減少的態(tài)勢。

　　由于蘋果公司是日本幾乎所有電子產業(yè)鏈公司的全球最大客戶，日本本土入選蘋果供應鏈的工廠數量減少，這對日本本土的制造工人和工程師們來說，并不是好消息。

　　日本在終端品牌潰敗之后，其上游的電子零部件產業(yè)優(yōu)勢也在逐漸消退，目前看來這個趨勢很難扭轉。

　　3：臺灣的工廠數量出現了小幅增加:

　　具體的說從2018年的53家增加到了2019年的56家。

　　為什么臺灣供應商數量，從2018年的51家減少到了2019年的46家，但是在臺灣本島的入選工廠數量反而出現了增加?我認為主要是貿易摩擦導致的臺灣企業(yè)出現了小幅度的產能回遷以保證對蘋果出口，畢竟蘋果是臺灣電子產業(yè)鏈的最大客戶。

　　多說一句，不管是日本還是臺灣，由于其消費電子品牌全球份額大大消退，導致其電子產業(yè)鏈的最大客戶都是蘋果，因此蘋果對臺灣產業(yè)鏈至關重要，也無怪乎臺灣企業(yè)在中美貿易摩擦的背景下，紛紛考慮在臺灣布局產能規(guī)避風險。

　　做半導體封裝的安靠科技，在臺灣的新竹新開了一家工廠，是的安靠把臺灣工廠數量由3家變成了4家。而在其他地區(qū)的工廠數量不變。

　　臺積電2019年入選工廠為10家：美國一家工廠，臺灣9家工廠(新竹3家廠，臺南4家廠，臺中和桃園各1家廠)

　　而在2018年，其在臺灣的工廠為7家：新竹有3家廠，臺南有2家廠，臺中和桃園各1家廠?？梢钥闯?019年相比2018年，入選工廠數量出現了增加。

　　臺灣在半導體方面，確實比較強。

　　臺灣可成科技2019在中國大陸新開了一家工廠，位于江蘇宿遷，

　　另外三家有一家也在宿遷，另外2家在泰州，

　　值得注意的是可成科技在臺灣臺南市也新入選了一家工廠，而在2018年可成科技只有在中國大陸的工廠入選了供應商工廠目錄。

　　再比如臺灣臺達2019年新增加了一家工廠入選供應商名錄，位于臺灣新竹，

　　其他4家工廠在大陸(蘇州2家，湖南郴州1家，江蘇吳江1家)，1家在泰國。

　　也就是說，臺達之前沒有在臺灣本島的工廠入圍，而此次則加強了本島的供貨產能。

　　部分臺灣公司在中美貿易形勢不明朗的情況下，采取了轉移部分產能到臺灣本島的措施。

　　但是總體來說，這種轉移規(guī)模并不大，從入圍工廠僅僅從53家增加到56家就可以看出來。

　　畢竟大陸本土的終端品牌全球份額上升明顯，蘋果對臺灣供應鏈的重要性在呈現下降趨勢。

　　其他韓國的工廠數量出現增加，從35個增加到41個，應該說韓國的工廠數量增加還是不錯的，這跟入圍的韓國供應商數量從11家增加到14家有關系;

　　另外就是美國本土的入圍工廠從57個增加到62個，這也是一個有趣的變化，特朗普的制造業(yè)回流有所效果?這里不展開分析。

　　印度和越南的制造業(yè)轉移威脅?

　　另外是我們最為關注的越南，其入圍工廠數量反而出現了減少，從20家減少為18家;

　　雖然工廠數量減少，但是在越南設廠的蘋果供應商卻更多了，2018年有14家公司，2019年增加了一家中國的立訊精密在越南有工廠入選了蘋果供應商名錄，總數變成了15家。

　　15家公司有3家美國公司，6家日本公司，2家韓國公司，3家中國大陸公司(立訊精密，歌爾聲學，深圳裕同包裝)和1家臺灣公司(鴻海)



　　另外就是印度的入圍工廠數量從5家增加到了8家，

　　選擇在印度工廠給蘋果供貨的公司數量從4家變成了7家。

　　2018年印度入圍的這5家工廠來自于4家公司，分別是臺灣緯創(chuàng)資通，深圳裕同包裝，芬蘭賽爾康，美國偉創(chuàng)力。

　　2019年印度入圍的8家工廠來自7家公司，分別是加拿大絲艾標識，美國偉創(chuàng)力，臺灣鴻海精密，芬蘭賽爾康，深圳裕同包裝，深圳欣旺達，臺灣緯創(chuàng)資通

　　我們很容易發(fā)現，新增加的3家公司1家來自加拿大，1家來自臺灣(鴻海)，1家來自深圳(欣旺達)。

　　因此我國制造業(yè)產業(yè)鏈，確切的說是蘋果的產業(yè)鏈向越南和印度轉移，現在只是有一點苗頭，還看不到很強的勢能。另外就是值得注意的是，中國公司是投資越南和印度的主要勢力之一。

　　我們可以很容易的看出來，做一個簡單的總結：

　　第一點：在中美貿易摩擦，以及越南印度在過去多年苦心經營的吸引電子產業(yè)鏈的措施下，在過去的一年確實出現了蘋果產業(yè)鏈向越南印度遷移的苗頭，蘋果的全球200大供應商，已經有7家公司在印度為蘋果供貨，有15家公司在越南給蘋果供貨，數量都出現了增加。

　　另外就是指標性的鴻海，也首次在越南和印度工廠給蘋果供貨。

　　第二點：中國產業(yè)鏈在蘋果供應鏈的總體地位仍舊處于上升態(tài)勢

　　即使出現了200大供應商在印度和越南供貨數量增加的情況下，中國大陸的蘋果名單工廠數量和占比都出現了較大的上升，其背后的原因還是因為中國本土供應商入圍數量增加，大大的帶動了本土入選工廠數量上升。

　　另外就是，中國大陸品牌的強勢崛起，讓蘋果的全球地位出現了相對下降，特別是華為在2018年，尤其是下半年以來出現了井噴式的增長，

　　特別是2018年12月孟晚舟事件爆發(fā)，美國在全球游說其盟友抵制華為，一時間華為成為歐美最高政要口中提及數量最多的公司，也成為歐美主流媒體提及次數最多的跨國公司，

　　由于歐美在話語權上的強勢地位，這大大的提升了華為公司在全球的曝光率，牢不可破的將華為公司的名字和5G高科技聯系在了一起。

　　華為以手機為核心的終端業(yè)務在全球范圍內均出現了意想不到超高速增長。

　　2019年4月13日，任正非在接受美國CNBC采訪時說“今年一季度我們終端銷售的增長超過70%”。

　　同時根據網上爆出的內部講話顯示，華為1-2月集團銷售收入猛增35.8%。

　　因此凡是華為是主要客戶的中國電子供應鏈廠家，業(yè)績全部被帶動，蘋果供貨的重要性，相對這些公司來說在下降。而華為由于要規(guī)避中美貿易站帶來的政治風險，對其核心供應商的工廠留在中國大陸本土有強烈的訴求，這也在客觀上阻止了產業(yè)鏈的外遷。

　　由此可見，掌握下游的品牌的話語權，對于一個國家的上游產業(yè)鏈發(fā)展的重要性。

　　從2019年開始，雖然普遍性的預計中美貿易摩擦將在今年有所緩和，但是兩國在經濟上走向更激烈競爭的前景和預期的大趨勢不會改變。

　　在可見的將來，中國入圍蘋果全球200大供應商的數量預計還會繼續(xù)上升，同時全球給蘋果供貨的工廠設在中國的數量和占比也會隨之上升。

　　但是這種勢頭不可避免的會受到兩個大國競爭的影響，從2018年的態(tài)勢來看，不管是臺灣還是中國大陸本土的蘋果供應商，都開啟了在臺灣，越南，印度布局部分產能的計劃，盡管這種勢頭目前還是比較微弱，改變不了蘋果供應鏈總體仍然在向中國集中的趨勢，但是在未來，如果形勢再一次緊張，那么蘋果產業(yè)鏈布局受到影響也是可以預見的。

　　在外部壓力下，中國供應鏈本土化的時代在加速到來。以華為為核心的中國本土電子品牌，在中美貿易摩擦的刺激下，也深刻的認識到了供應鏈安全的重要性，只要中國電子品牌公司的原材料在海上漂，就無可避免的受到強大的美國的威脅，影響供應安全，因此努力在本土布局能夠正常生產的供應鏈極為重要。

　　以中國本土最大的芯片制造廠中芯國際為例，其2018年非常值得關注的點是，在中芯國際整體銷售額增長了超過8%的情況下，其來自中國區(qū)的收入占比達到歷史新高59.1%，比上年上升了11.8個百分點，也就是2017年的中國區(qū)收入還只有47.3%。而按照銷售額來看，中芯國際2017年的中國區(qū)銷售收入和2016年是基本持平的。可見國產電子品牌廠家在2018年大大加強了對中芯國際的采購。

　　關于蘋果供應鏈的200大供應商，2020年我還會繼續(xù)進行分析。

　　但是我認為2018年確實是個轉折點，甚至可以看成是全球電子產業(yè)鏈的一個轉折點，這一年發(fā)生的中美貿易摩擦，從很多方面的數據都可以分析出其產生的各種波瀾式影響。

　　我認為，其對中國本土電子產業(yè)的本土化推進作用是其最大的正面結果，這個影響遠遠的超過了少部分公司將部分工廠外遷的負面影響。


該貼內容于 [2019-04-20 21:04:39] 最后編輯

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