主題：西寧特鋼發(fā)轉(zhuǎn)債獲股東大會通過

本報訊 經(jīng)歷了因定向增發(fā)方案超期而未能實(shí)施再融資的尷尬之后，西寧特鋼（600117）在3月25日的股東大會上通過了“發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券”的方案，本次融資額不超過10億元。
　　據(jù)了解，此次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債主要用于所屬兩個技改工程項(xiàng)目：燃?xì)饩C合利用項(xiàng)目和高爐富氧噴煤項(xiàng)目的建設(shè)以及置換公司短期債務(wù)。其中燃?xì)饩C合利用技改工程項(xiàng)目的總投資額為2.07億元，全部為固定資產(chǎn)投資。該項(xiàng)目建設(shè)期一年，投產(chǎn)后就能達(dá)到設(shè)計供應(yīng)能力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計焦?fàn)t煤氣使用量可達(dá)到1.55億立方米/年，高爐煤氣使用量可達(dá)到4.26億立方米/年，年燃料節(jié)約費(fèi)用為6186.71萬元，內(nèi)部收益率29.75%，投資回收期4.34年（含一年建設(shè)期）。
　　高爐富氧噴煤工程項(xiàng)目的總投資額為1.59億元，該項(xiàng)目是國家大力推廣的具有節(jié)能和環(huán)保效果的重大技術(shù)措施，它符合生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，也符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。高爐富氧噴煤系統(tǒng)投產(chǎn)后，公司可以減少焦炭使用量，進(jìn)一步降低煉鐵成本。項(xiàng)目建設(shè)期一年，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)生鐵109萬噸。年均利潤總額2659.96萬元，投資利潤率16.77%，內(nèi)部收益率17.94%，投資回收期5.57年(含1年建設(shè)期)。
　　另外，為了降低財務(wù)風(fēng)險、優(yōu)化資本負(fù)債結(jié)構(gòu)，西寧特鋼還將以所募集的部分資金6.35億元替換銀行貸款。由于此次發(fā)行可分離交易債券的方式是在發(fā)行公司債券的同時附帶向債券購買人贈送認(rèn)股權(quán)證。這樣，在債券募集資金到位后，如果所附帶的權(quán)證在約定的期限內(nèi)能夠全部行權(quán)，則可再次為公司募集資金不超過10億元。
　　如果權(quán)證行權(quán)募集資金到位，西寧特鋼擬以5.93億元募集資金開發(fā)建設(shè)青海省內(nèi)大沙龍、磁鐵山、洪水河三個鐵礦，計劃到2010年初投產(chǎn)，形成年產(chǎn)量70萬噸的生產(chǎn)能力，其中大沙龍鐵礦初探地質(zhì)儲量為3200萬噸，計劃總投資額1.5億元。磁鐵山鐵礦初探地質(zhì)儲量為3500萬噸，計劃總投資額為2.4億元，洪水河鐵礦地質(zhì)儲量為1210萬噸，計劃總投資額為2.02億元；同時，擬以4200萬元募集資金向江倉公司增資。
　　公司表示，為調(diào)整和優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率和財務(wù)費(fèi)用，打算從資產(chǎn)、盈利兩個層面提高公司的運(yùn)營質(zhì)量，權(quán)證行權(quán)募集資金的剩余資金還將用于置換公司短期債務(wù)。需特別指出的是，如果本次發(fā)行所附權(quán)證到期只有部分行權(quán)，即屆時的募集資金數(shù)額無法確定，公司將按照上述三個項(xiàng)目的順序依次投入資金，并對募集資金投入不足的部分由公司自籌解決。




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