主題：機(jī)構(gòu)對(duì)長安汽車2008年度業(yè)績的預(yù)測

截止2008-04-02，共有21家機(jī)構(gòu)對(duì)長安汽車2008年度業(yè)績作出預(yù)測，平均預(yù)測凈利潤為12.74億元,平均預(yù)測攤薄每股收益為0.6548元((最高0.908元，最低0.4064元)。



　 000625長安汽車：長安福特引領(lǐng)公司成長長安福特進(jìn)入快速增長期。長安福特馬自達(dá)自06年起開始進(jìn)入快速增長期，其推動(dòng)力在于豐富的新產(chǎn)品投入、南京二廠與南京發(fā)動(dòng)機(jī)廠的相繼投產(chǎn)。

　　
　　 2007長安福特對(duì)公司的業(yè)績貢獻(xiàn)為9.6億元，貢獻(xiàn)率達(dá)144%。預(yù)期2008年其有望為公司貢獻(xiàn)收益增長40%至13.5億元。
　　
　　 長安福特馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有望成為公司2008年新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。目前發(fā)動(dòng)機(jī)公司已經(jīng)形成35萬臺(tái)的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能，產(chǎn)品主要配套于蒙迪歐致勝、馬自達(dá)2、馬自達(dá)3等車型，規(guī)劃2008年配套量達(dá)20萬臺(tái)，我們預(yù)計(jì)完成計(jì)劃的可能性比較大。預(yù)計(jì)20萬臺(tái)的銷售有望實(shí)現(xiàn)凈利3億元，為長安汽車貢獻(xiàn)收益約1.5億元。

　　
　　 未來6-12個(gè)月目標(biāo)價(jià)17元，評(píng)級(jí)“強(qiáng)烈推薦”。預(yù)測公司2008-2010年每股收益分別為0.67元、0.82元和0.99元，未來6-12個(gè)月內(nèi)目標(biāo)價(jià)格17元，相當(dāng)于08年EPS的25倍PE，維持強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。


該貼內(nèi)容于 [2008-04-06 20:52:48] 最后編輯

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