主題：華夏銀行：擬發(fā)行不超過400億元永續(xù)債及300億元金融債



澎湃新聞

03-0122:12

華夏銀行 視覺中國 資料圖

繼中國銀行成功發(fā)行400億元永續(xù)債后，華夏銀行也公布了永續(xù)債發(fā)行計劃。

3月1日，華夏銀行（600015.SH）發(fā)布公告稱，擬發(fā)行不超過人民幣400億元無固定期限資本債券（永續(xù)債的一種），以及發(fā)行不超過人民幣300億元金融債券，期限不超過5年。

永續(xù)債是指沒有明確到期時間或期限非常長的債券。巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ（巴塞爾Ⅲ）推出以來，永續(xù)債日漸成為全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs）補充其他一級資本的重要工具。

2月19日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝等表示，支持商業(yè)銀行通過永續(xù)債補充資本金疏通貨幣政策傳導機制。

潘功勝表示，當前，永續(xù)債是銀行補充資本的一個較好渠道。永續(xù)債沒有固定期限，或是到期日為機構(gòu)存續(xù)期，具有一定損失吸收能力，可計入銀行其他一級資本。永續(xù)債是國際上銀行補充其他一級資本比較常用的一種工具，有比較成熟的模式。中國的銀行資本補充中優(yōu)先股和二級資本債券發(fā)行已經(jīng)常態(tài)化，但此前沒有使用永續(xù)債。這次由央行牽頭，在中國引入銀行永續(xù)債，既可以拓寬銀行資本補充渠道，又可以深化和豐富債券市場的產(chǎn)品序列。

為了支持銀行永續(xù)債的發(fā)行，中國人民銀行還創(chuàng)設(shè)了央行票據(jù)互換工具（Central Bank Bills Swap，CBS），即公開市場業(yè)務一級交易商可以使用持有的合格銀行發(fā)行的永續(xù)債從中國人民銀行換入央行票據(jù)，以此提高永續(xù)債流動性。

1月25日，中國銀行成功發(fā)行首單400億元銀行永續(xù)債，實現(xiàn)2倍以上認購，發(fā)行利率處于預測發(fā)行區(qū)間的下限，獲得市場的充分認可。

今年以來銀行已經(jīng)拉開資本”補血“大幕，包括二級資本債、可轉(zhuǎn)債和永續(xù)債。華夏銀行成為首家宣布發(fā)行永續(xù)債的股份制商業(yè)銀行。

值得一提的是，據(jù)2018年三季度報，在A股上市的28家商業(yè)銀行中，作為全國第五家上市銀行的華夏銀行，業(yè)績增速正“掉隊”，營業(yè)收入及凈利潤增速均排在上市銀行中的墊底。

截至2018年9月末，華夏銀行的營業(yè)收入為506.23億元，同比增長1.07%，歸母凈利潤145.13億元，同比增長2.01億元，兩項增長率均列A股上市商業(yè)銀行中處于較低水平；同時資本充足率也在下行，資本充足率為11.82%、一級資本充足率為9.00%、核心一級資本充足率為8.01%。對比2018年中報數(shù)據(jù)，該行資本充足率為11.97%、一級資本充足率為9.09%、核心一級資本充足率為8.06%。

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，到2018年底，中國非系統(tǒng)重要性銀行的核心一級資本充足率不得低于7.5%，一級資本充足率不得低于8.5%，資本充足率不得低于10.5%，華夏銀行有向“紅線”貼近的趨勢。

為了補充資本，華夏銀行還曾在去年9月17日宣布定增計劃，擬非公開發(fā)行合計不超過25.65億股普通股，募集資金總額不超過292.36億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后全部用于補充核心一級資本，提高資本充足率。據(jù)德勤于2018年12月末出具的驗資報告顯示，實際募集資金凈額為人民幣292.32億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，華夏銀行的不良貸款率近年來在持續(xù)上升。從2013年到2017年，華夏銀行的不良率分別為0.90%、1.09%、1.52%、1.67%、1.76%，連續(xù)五年攀升，該趨勢并未得到明顯遏制。今年前三季度，華夏銀行不良率分別為1.76%、1.77%、1.77%。

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