主題：中糧地產(chǎn)：重組穩(wěn)步推進(jìn) 盈利顯著改善

華泰證券近日發(fā)布研報(bào)指出，中糧地產(chǎn)打造“開(kāi)發(fā)+自持”雙輪驅(qū)動(dòng)的綜合地產(chǎn)平臺(tái)，上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)：不考慮收購(gòu)大悅城的情況下維持中糧地產(chǎn) 2018-2020 年 EPS 0.66、0.77、0.90 元的盈利預(yù)測(cè)。參考可比公司 2018 年平均 PE 9 倍，考慮到公司重組大悅城后續(xù)推進(jìn)阻力預(yù)期較弱，同時(shí)考慮到公司和大悅城業(yè)績(jī)釋放速度的加快以及業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)所帶來(lái)的高增長(zhǎng)預(yù)期，給予公司 2018 年 11-12 倍PE 估值，目標(biāo)價(jià) 7.26-7.92 元(前值 6.60-7.26 元)，上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)。

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