主題：中糧地產(chǎn)：重組穩(wěn)步推進 盈利顯著改善

華泰證券近日發(fā)布研報指出，中糧地產(chǎn)打造“開發(fā)+自持”雙輪驅(qū)動的綜合地產(chǎn)平臺，上調(diào)至“買入”評級：不考慮收購大悅城的情況下維持中糧地產(chǎn) 2018-2020 年 EPS 0.66、0.77、0.90 元的盈利預(yù)測。參考可比公司 2018 年平均 PE 9 倍，考慮到公司重組大悅城后續(xù)推進阻力預(yù)期較弱，同時考慮到公司和大悅城業(yè)績釋放速度的加快以及業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢所帶來的高增長預(yù)期，給予公司 2018 年 11-12 倍PE 估值，目標(biāo)價 7.26-7.92 元(前值 6.60-7.26 元)，上調(diào)至“買入”評級。

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。