主題：永泰能源違約后召開媒體會：宣布與5銀行達(dá)成合作 將實(shí)施240億債轉(zhuǎn)股

永泰能源違約后召開媒體會：宣布與5銀行達(dá)成合作 將實(shí)施240億債轉(zhuǎn)股


　　“永泰能源（600157）和永泰集團(tuán)，在生產(chǎn)經(jīng)營上沒有任何問題。債務(wù)違約產(chǎn)生的原因首先是反思自己，在企業(yè)的發(fā)展中，沒有管控好負(fù)債規(guī)模和負(fù)債率”。7月8日，在永泰能源一期短融違約3天后，永泰集團(tuán)董事長、永泰能源實(shí)際控制人王廣西便在京召開媒體見面會，并在會上這樣向記者表示。

　　7月5日，永泰集團(tuán)旗下上市公司永泰能源發(fā)行的15億元2017年度第四期短期融資券“17永泰能源CP004”未能完成兌付，已經(jīng)構(gòu)成違約。由于該公司存續(xù)債券規(guī)模高達(dá)240億元，總負(fù)債高達(dá)721億元，違約消息一出便引起了市場巨大關(guān)注。
　　至于違約的直接原因，王廣西在會上做了詳細(xì)說明。主要是由于最近一期債券發(fā)行的失敗。原計劃是發(fā)債10億元，實(shí)現(xiàn)15億元的兌付。“原來的投資者也答應(yīng)購買，一家大的國有金融機(jī)構(gòu)也承諾，只要發(fā)債到70%，剩下的30%通過自籌包銷了。但是當(dāng)天認(rèn)購只有2.8億元，就取消了發(fā)行”。
　　王廣西也表示，永泰能源負(fù)債規(guī)模為721億元，負(fù)債率為72.3%，處于較高水平，略高于一些大型國企。受去杠桿等宏觀因素的影響，民企發(fā)債遇到一定困難，且銀行抽貸也很嚴(yán)重。
　　王廣西告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，從2017年12月份以來，該公司被銀行抽貸超過80億?！坝械你y行什么手續(xù)都簽好了，還了就沒有了”。
　　永泰能源今年7月初公布的“2018 年度第四期短期融資券募集說明書”顯示，截至 2018 年 3 月末,永泰能源主要金融負(fù)債(短期借款+應(yīng)付票據(jù)+一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債+長期借款+應(yīng)付利息+應(yīng)付債券+長期應(yīng)付款)為 730.41 億元,占總資產(chǎn)的比例為 68.12%。
　　截止目前，該公司尚未償付的直接債務(wù)融資余額為 241.20 億元人民幣與 5 億美元,其中本部待償還短期融資券 73 億元、公司債券 78.90 億元、定向工具 16.30 億元、中期票據(jù) 53 億元,子公司待償還公司債券 20 億元與境外債 5 億美元。
　　至于下一步的解決措施，王廣西表示將通過這幾個方式：
　　一是穩(wěn)住企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，這是根本。
　　二是積極瘦身，將出售150億資產(chǎn)積極回款。
　　三是主動與金融機(jī)構(gòu)溝通，取得新增流動性支持。
　　四是實(shí)施240億債轉(zhuǎn)股。
　　五是以旗下上市公司永泰能源和海德股份（000567）為標(biāo)的發(fā)行可轉(zhuǎn)債。
　　王廣西也在會上宣布，上周五(7月6日)該公司已和包括政策性銀行、大型股份制銀行和城商行在內(nèi)的5家銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，5家銀行承諾不抽貸、不斷貸、給予一定的流動性支持。
　　王廣西也表示，“懇請債權(quán)人、廣大投資者、媒體、監(jiān)管機(jī)構(gòu)在公司困難時給予我們支持。我們是真正做實(shí)業(yè)的，投資有很小一部分，對外投資占比不到5%”。
　　他還開玩笑說，“我一定會把債務(wù)處理好 ，一定要把企業(yè)弄好。我一不會上天跑，二也不會上樓跳?！?br />　　公開數(shù)據(jù)顯示，2017 年全年永泰能源營業(yè)收入 223.88 億元, 毛利潤 62.74 億元,利潤總額 11.30 億元,凈利潤 8.67 億元,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流 45.82 億元,財務(wù)費(fèi)用 36.14 億元。

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