主題：中體產業(yè)近10億收購體育資產 二股東替代完成資產注入承諾


　　中體產業(yè)(600158)6月26日晚間披露重大資產重組預案，擬收購4家體育資產公司。通過此次重組，二股東華體集團有限公司（下稱“華體集團”）擬替代控股股東國家體育總局體育基金管理中心（下稱“基金中心”），完成備受關注的資產注入承諾。
　　近10億收購體育資產
　　公告顯示，中體產業(yè)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中體彩科技發(fā)展有限公司（下稱“中體彩科技”）51%股權和北京國體世紀質量認證中心有限公司（下稱“國體認證”）62%股權，擬通過支付現(xiàn)金的方式購買中體彩印務技術有限公司（下稱“中體彩印務”）30%股權和北京華安聯(lián)合認證監(jiān)測中心有限公司（下稱“華安認證”）100%股權，同時擬向不超過10名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過5.05億元。
　　根據預評估結果，中體彩科技51%股權暫作價6.08億元，國體認證62%股權暫作價1.23億元，中體彩印務30%股權暫作價2.45億元，華安認證100%股權暫作價1799萬元。綜上，此次交易標的資產暫作價9.94元。
　　中體產業(yè)是國家體育總局唯一控股的上市公司，以體育產業(yè)為主業(yè)，已建立起成熟的體育全產業(yè)鏈、全覆蓋的業(yè)務結構，業(yè)務包括專業(yè)賽事管理及運營、體育場館咨詢設計、場館工程建設、體育彩票等相關業(yè)務。
　　中體彩科技主要從事中國體育彩票核心技術系統(tǒng)的自主研發(fā)和運營維護。中體彩印務主要從事彩票印刷業(yè)務，是中國體育彩票印刷產品和服務的供應商。前述兩家公司的主營業(yè)務屬于中體產業(yè)體育彩票業(yè)務的上游板塊。國體認證主營業(yè)務為體育用品認證及認證衍生服務。華安認證主要從事全國體育服務認證、第三方體育設施檢測服務工作并提供公共技術服務，這兩家公司的主營業(yè)務與中體產業(yè)的主營業(yè)務同為體育相關行業(yè)。
　　中體產業(yè)稱，此次交易完成后，隨著標的資產注入上市公司，上市公司將擴大體育產業(yè)布局，進一步實現(xiàn)體育產業(yè)全產業(yè)鏈覆蓋，提升上市公司在體育類業(yè)務板塊的服務能力，實現(xiàn)主營業(yè)務協(xié)同發(fā)展，提升上市公司未來的盈利能力。
　　替代履行資產注入承諾
　　國家體育總局下屬基金中心現(xiàn)持有中體產業(yè)22.07%股份，為公司控股股東。2006年中體產業(yè)股權分置改革期間，基金中心曾承諾向公司注入優(yōu)質資產，2014年8月，基金中心承諾在三年內轉讓所持公司股份并由受讓方履行相關承諾。
　　為了完成上述承諾，從2016年底起，中體產業(yè)因股權轉讓事項經歷多次停牌籌劃，但一直未取得實質性進展。
　　2016年11月中體產業(yè)公告，基金中心擬通過協(xié)議轉讓其持有的上市公司全部股份。2016年12月，基金中心為轉讓公司股份公開征集受讓方。由于意向受讓方未達到基金中心的公開征集條件，未能產生符合條件的意向受讓方。
　　2017年6月，中體產業(yè)再次啟動公開征集受讓方，意向受讓方為奧園集團有限公司，2個月后，此次公開征集以意向受讓方不符合條件再度失敗告終。
　　截至目前，基金中心上述資產注入承諾及轉讓股份承諾均未履行完畢。
　　6月26日晚間，中體產業(yè)同時公告變更大股東承諾。同屬國家體育總局控制的中體產業(yè)第二大股東華體集團，擬替代基金中心通過此次重組交易完成資產注入承諾。在此次重組中，華體集團將向公司注入其所持中體彩科技33%股權、中體彩印務30%股權、國體認證22%股權、華安認證95%股權，以及華體集團全資子公司北京華體世紀物業(yè)所持華安認證5%股權。
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