主題：中體產(chǎn)業(yè)近10億收購(gòu)體育資產(chǎn) 二股東替代完成資產(chǎn)注入承諾


　　中體產(chǎn)業(yè)(600158)6月26日晚間披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬收購(gòu)4家體育資產(chǎn)公司。通過(guò)此次重組，二股東華體集團(tuán)有限公司（下稱“華體集團(tuán)”）擬替代控股股東國(guó)家體育總局體育基金管理中心（下稱“基金中心”），完成備受關(guān)注的資產(chǎn)注入承諾。
　　近10億收購(gòu)體育資產(chǎn)
　　公告顯示，中體產(chǎn)業(yè)擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)中體彩科技發(fā)展有限公司（下稱“中體彩科技”）51%股權(quán)和北京國(guó)體世紀(jì)質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司（下稱“國(guó)體認(rèn)證”）62%股權(quán)，擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)中體彩印務(wù)技術(shù)有限公司（下稱“中體彩印務(wù)”）30%股權(quán)和北京華安聯(lián)合認(rèn)證監(jiān)測(cè)中心有限公司（下稱“華安認(rèn)證”）100%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)5.05億元。
　　根據(jù)預(yù)評(píng)估結(jié)果，中體彩科技51%股權(quán)暫作價(jià)6.08億元，國(guó)體認(rèn)證62%股權(quán)暫作價(jià)1.23億元，中體彩印務(wù)30%股權(quán)暫作價(jià)2.45億元，華安認(rèn)證100%股權(quán)暫作價(jià)1799萬(wàn)元。綜上，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)暫作價(jià)9.94元。
　　中體產(chǎn)業(yè)是國(guó)家體育總局唯一控股的上市公司，以體育產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，已建立起成熟的體育全產(chǎn)業(yè)鏈、全覆蓋的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)包括專業(yè)賽事管理及運(yùn)營(yíng)、體育場(chǎng)館咨詢?cè)O(shè)計(jì)、場(chǎng)館工程建設(shè)、體育彩票等相關(guān)業(yè)務(wù)。
　　中體彩科技主要從事中國(guó)體育彩票核心技術(shù)系統(tǒng)的自主研發(fā)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)。中體彩印務(wù)主要從事彩票印刷業(yè)務(wù)，是中國(guó)體育彩票印刷產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商。前述兩家公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于中體產(chǎn)業(yè)體育彩票業(yè)務(wù)的上游板塊。國(guó)體認(rèn)證主營(yíng)業(yè)務(wù)為體育用品認(rèn)證及認(rèn)證衍生服務(wù)。華安認(rèn)證主要從事全國(guó)體育服務(wù)認(rèn)證、第三方體育設(shè)施檢測(cè)服務(wù)工作并提供公共技術(shù)服務(wù)，這兩家公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)與中體產(chǎn)業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)同為體育相關(guān)行業(yè)。
　　中體產(chǎn)業(yè)稱，此次交易完成后，隨著標(biāo)的資產(chǎn)注入上市公司，上市公司將擴(kuò)大體育產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，提升上市公司在體育類業(yè)務(wù)板塊的服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，提升上市公司未來(lái)的盈利能力。
　　替代履行資產(chǎn)注入承諾
　　國(guó)家體育總局下屬基金中心現(xiàn)持有中體產(chǎn)業(yè)22.07%股份，為公司控股股東。2006年中體產(chǎn)業(yè)股權(quán)分置改革期間，基金中心曾承諾向公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，2014年8月，基金中心承諾在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓所持公司股份并由受讓方履行相關(guān)承諾。
　　為了完成上述承諾，從2016年底起，中體產(chǎn)業(yè)因股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)經(jīng)歷多次停牌籌劃，但一直未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
　　2016年11月中體產(chǎn)業(yè)公告，基金中心擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的上市公司全部股份。2016年12月，基金中心為轉(zhuǎn)讓公司股份公開(kāi)征集受讓方。由于意向受讓方未達(dá)到基金中心的公開(kāi)征集條件，未能產(chǎn)生符合條件的意向受讓方。
　　2017年6月，中體產(chǎn)業(yè)再次啟動(dòng)公開(kāi)征集受讓方，意向受讓方為奧園集團(tuán)有限公司，2個(gè)月后，此次公開(kāi)征集以意向受讓方不符合條件再度失敗告終。
　　截至目前，基金中心上述資產(chǎn)注入承諾及轉(zhuǎn)讓股份承諾均未履行完畢。
　　6月26日晚間，中體產(chǎn)業(yè)同時(shí)公告變更大股東承諾。同屬國(guó)家體育總局控制的中體產(chǎn)業(yè)第二大股東華體集團(tuán)，擬替代基金中心通過(guò)此次重組交易完成資產(chǎn)注入承諾。在此次重組中，華體集團(tuán)將向公司注入其所持中體彩科技33%股權(quán)、中體彩印務(wù)30%股權(quán)、國(guó)體認(rèn)證22%股權(quán)、華安認(rèn)證95%股權(quán)，以及華體集團(tuán)全資子公司北京華體世紀(jì)物業(yè)所持華安認(rèn)證5%股權(quán)。
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