主題：安陽鋼鐵2018年第二次臨時董事會會議決議公告



　　證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號：2018-30

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　2018 年第二次臨時董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安陽鋼鐵股份有限公司于 2018 年 6 月 1 日向全體董事發(fā)出了關于召開 2018

　　年第二次臨時董事會會議的通知及相關材料。會議于 2018年 6月 8日以傳真方式召開，會議應參加董事 9名，實際參加董事 9名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：

　　一、公司關于《擬發(fā)行定向債務融資工具》的議案

　　為拓寬公司融資渠道、優(yōu)化融資結構，根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》以及《公司章程》的相關規(guī)定，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行定向債務融資工具，具體方案如下：

　　(一)發(fā)行規(guī)模

　　本次定向債務融資工具的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣 30 億元(含 30 億元)，具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)

　　行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　(二)發(fā)行方式本次定向債務融資工具可以在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況確定。

　　(三)發(fā)行對象

　　本次擬發(fā)行對象為全國銀行間市場專項機構投資人和特定機構投資人(如有)。

　　(四)債券期限

　　本次定向債務融資工具的期限不超過 3 年(含 3 年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　(五)發(fā)行利率

　　本次定向債務融資工具按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時銀行間債券市場的市場狀況，以簿記建檔的結果最終確定。

　　(六)承銷方式本次定向債務融資工具由主承銷商以余額包銷方式承銷。

　　(七)還本付息方式

　　每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　(八)募集資金用途本次定向債務融資工具募集資金將用于償還有息負債和補充流動資金。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)公司資金需求情況確定。

　　(九)擔保方式本次定向債務融資工具的發(fā)行無擔保。

　　(十)決議的有效期

　　本次發(fā)行定向債務融資工具事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，在本次發(fā)行的注冊及存續(xù)有效期限內(nèi)持續(xù)有效。

　　(十一)關于本次發(fā)行公司債券的授權事項

　　為保證本次定向債務融資工具工作能夠順利、高效地進行，董事會擬提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次定向債務融資工具發(fā)行的有關事宜，授權權限包括但不限于下列事項：

　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定本次定向

　　債務融資工具的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次定向債務融資工具的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限及品種、債券利率或其確定方式、發(fā)行時機、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、還本付息的期限和方式、債券發(fā)行后的交易流通及決定募集資金具體使用等與本次定向債務融資工具發(fā)行有關的

　　一切事宜；

　　2、決定聘請為本次定向債務融資工具發(fā)行提供服務的承銷商及其他中介機構；

　　3、辦理本次定向債務融資工具發(fā)行申報及發(fā)行后的交易流通事宜，包括但不

　　限于簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次定向債務融資工具發(fā)行及發(fā)行后的交易流通相關的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約(包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、承銷協(xié)議補充協(xié)議、各種公告及其他法律文件等)和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進行適當?shù)男畔⑴叮?br />
　　4、如監(jiān)管部門對發(fā)行定向債務融資工具的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項之外，授權董事會依據(jù)監(jiān)管部門新的政策規(guī)定和意見或新的市場條件決定是否繼續(xù)開展本次定向債務融資工具發(fā)行工作并對本次定向債務融資工具的具體發(fā)行方案等相關事項進行相應調(diào)整；

　　5、辦理與本次定向債務融資工具相關的其他事宜；

　　6、本授權有效期自公司股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

　　公司董事會提請股東大會同意董事會授權公司董事長為本次定向債務融資工

　　具發(fā)行的獲授權人士，具體處理與本次發(fā)行有關的事務并簽署相關法律文件。上述獲授權人士有權根據(jù)公司股東大會決議確定的授權范圍及董事會的授權，代表公司在本次定向債務融資工具發(fā)行過程中處理與本次定向債務融資工具發(fā)行有關的上述事宜。

　　表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　二、公司關于《擬發(fā)行綠色中期票據(jù)》的議案

　　為拓寬公司融資渠道、優(yōu)化融資結構，根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》以及《公司章程》的相關規(guī)定，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行綠色中期票據(jù)，具體方案如下：

　　(一)發(fā)行規(guī)模

　　本次中期票據(jù)的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣15億元(含15億元)，具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　(二)發(fā)行方式本次中期票據(jù)可以在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況確定。

　　(三)發(fā)行對象本次中期票據(jù)的發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機構投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

　　(四)債券期限

　　本次中期票據(jù)的期限不超過3年(含3年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　(五)發(fā)行利率

　　本次中期票據(jù)按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時銀行間債券市場的市場狀況，以簿記建檔的結果最終確定。

　　(六)承銷方式本次中期票據(jù)由主承銷商以余額包銷方式承銷。

　　(七)還本付息方式

　　每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　(八)募集資金用途

　　本次中期票據(jù)募集資金將用于綠色項目相關的項目建設、運營、補充配套流動資金和償還項目銀行貸款。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據(jù)公司資金需求情況確定。

　　(九)擔保方式本次中期票據(jù)的發(fā)行無擔保。

　　(十)決議的有效期

　　本次發(fā)行中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，在本次發(fā)行的注冊及存續(xù)有效期限內(nèi)持續(xù)有效。

　　(十一)關于本次發(fā)行公司債券的授權事項

　　為保證本次中期票據(jù)工作能夠順利、高效地進行，董事會擬提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次中期票據(jù)發(fā)行的有關事宜，授權權限包括但不限于下列事項：

　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定本次中期

　　票據(jù)的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限及品種、債券利率或其確定方式、發(fā)行時機、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、還本付息的期限和方式、債券發(fā)行后的交易流通及決定募集資金具體使用等與本次中期票據(jù)發(fā)行有關的一切事宜；

　　2、決定聘請為本次中期票據(jù)發(fā)行提供服務的承銷商及其他中介機構；

　　3、辦理本次中期票據(jù)發(fā)行申報及發(fā)行后的交易流通事宜，包括但不限于簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次中期票據(jù)發(fā)行及發(fā)行后的交易流通相關的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約(包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、承銷協(xié)議補充協(xié)議、各種公告及其他法律文件等)和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進行適當?shù)男畔⑴叮?br />
　　4、如監(jiān)管部門對發(fā)行中期票據(jù)的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及

　　有關法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項之外，授權董事會依據(jù)監(jiān)管部門新的政策規(guī)定和意見或新的市場條件決定是否繼續(xù)開展本次中期票據(jù)發(fā)行工作并對本次中期票據(jù)的具體發(fā)行方案等相關事項進行相應調(diào)整；

　　5、辦理與本次中期票據(jù)相關的其他事宜；

　　6、本授權有效期自公司股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

　　公司董事會提請股東大會同意董事會授權公司董事長為本次中期票據(jù)發(fā)行的

　　獲授權人士，具體處理與本次發(fā)行有關的事務并簽署相關法律文件。上述獲授權人士有權根據(jù)公司股東大會決議確定的授權范圍及董事會的授權，代表公司在本次中期票據(jù)發(fā)行過程中處理與本次中期票據(jù)發(fā)行有關的上述事宜。

　　表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會

　　2018年6月8日

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