主題：安陽鋼鐵2018年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽鋼鐵 編號(hào)：2018-30

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　2018 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安陽鋼鐵股份有限公司于 2018 年 6 月 1 日向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開 2018

　　年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于 2018年 6月 8日以傳真方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事 9名，實(shí)際參加董事 9名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：

　　一、公司關(guān)于《擬發(fā)行定向債務(wù)融資工具》的議案

　　為拓寬公司融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行定向債務(wù)融資工具，具體方案如下：

　　(一)發(fā)行規(guī)模

　　本次定向債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣 30 億元(含 30 億元)，具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)

　　行時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　(二)發(fā)行方式本次定向債務(wù)融資工具可以在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

　　(三)發(fā)行對(duì)象

　　本次擬發(fā)行對(duì)象為全國銀行間市場(chǎng)專項(xiàng)機(jī)構(gòu)投資人和特定機(jī)構(gòu)投資人(如有)。

　　(四)債券期限

　　本次定向債務(wù)融資工具的期限不超過 3 年(含 3 年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　(五)發(fā)行利率

　　本次定向債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)狀況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定。

　　(六)承銷方式本次定向債務(wù)融資工具由主承銷商以余額包銷方式承銷。

　　(七)還本付息方式

　　每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　(八)募集資金用途本次定向債務(wù)融資工具募集資金將用于償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況確定。

　　(九)擔(dān)保方式本次定向債務(wù)融資工具的發(fā)行無擔(dān)保。

　　(十)決議的有效期

　　本次發(fā)行定向債務(wù)融資工具事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在本次發(fā)行的注冊(cè)及存續(xù)有效期限內(nèi)持續(xù)有效。

　　(十一)關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)

　　為保證本次定向債務(wù)融資工具工作能夠順利、高效地進(jìn)行，董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行的有關(guān)事宜，授權(quán)權(quán)限包括但不限于下列事項(xiàng)：

　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，制定本次定向

　　債務(wù)融資工具的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次定向債務(wù)融資工具的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限及品種、債券利率或其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、還本付息的期限和方式、債券發(fā)行后的交易流通及決定募集資金具體使用等與本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的

　　一切事宜；

　　2、決定聘請(qǐng)為本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行提供服務(wù)的承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；

　　3、辦理本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行申報(bào)及發(fā)行后的交易流通事宜，包括但不

　　限于簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行及發(fā)行后的交易流通相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約(包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、承銷協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議、各種公告及其他法律文件等)和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴叮?br />
　　4、如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行定向債務(wù)融資工具的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)之外，授權(quán)董事會(huì)依據(jù)監(jiān)管部門新的政策規(guī)定和意見或新的市場(chǎng)條件決定是否繼續(xù)開展本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行工作并對(duì)本次定向債務(wù)融資工具的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　5、辦理與本次定向債務(wù)融資工具相關(guān)的其他事宜；

　　6、本授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長為本次定向債務(wù)融資工

　　具發(fā)行的獲授權(quán)人士，具體處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)并簽署相關(guān)法律文件。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股東大會(huì)決議確定的授權(quán)范圍及董事會(huì)的授權(quán)，代表公司在本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行過程中處理與本次定向債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的上述事宜。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　二、公司關(guān)于《擬發(fā)行綠色中期票據(jù)》的議案

　　為拓寬公司融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行綠色中期票據(jù)，具體方案如下：

　　(一)發(fā)行規(guī)模

　　本次中期票據(jù)的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣15億元(含15億元)，具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　(二)發(fā)行方式本次中期票據(jù)可以在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

　　(三)發(fā)行對(duì)象本次中期票據(jù)的發(fā)行對(duì)象為全國銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)。

　　(四)債券期限

　　本次中期票據(jù)的期限不超過3年(含3年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　(五)發(fā)行利率

　　本次中期票據(jù)按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)狀況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定。

　　(六)承銷方式本次中期票據(jù)由主承銷商以余額包銷方式承銷。

　　(七)還本付息方式

　　每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　(八)募集資金用途

　　本次中期票據(jù)募集資金將用于綠色項(xiàng)目相關(guān)的項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營、補(bǔ)充配套流動(dòng)資金和償還項(xiàng)目銀行貸款。具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況確定。

　　(九)擔(dān)保方式本次中期票據(jù)的發(fā)行無擔(dān)保。

　　(十)決議的有效期

　　本次發(fā)行中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在本次發(fā)行的注冊(cè)及存續(xù)有效期限內(nèi)持續(xù)有效。

　　(十一)關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)

　　為保證本次中期票據(jù)工作能夠順利、高效地進(jìn)行，董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次中期票據(jù)發(fā)行的有關(guān)事宜，授權(quán)權(quán)限包括但不限于下列事項(xiàng)：

　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，制定本次中期

　　票據(jù)的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限及品種、債券利率或其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、還本付息的期限和方式、債券發(fā)行后的交易流通及決定募集資金具體使用等與本次中期票據(jù)發(fā)行有關(guān)的一切事宜；

　　2、決定聘請(qǐng)為本次中期票據(jù)發(fā)行提供服務(wù)的承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；

　　3、辦理本次中期票據(jù)發(fā)行申報(bào)及發(fā)行后的交易流通事宜，包括但不限于簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次中期票據(jù)發(fā)行及發(fā)行后的交易流通相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約(包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、承銷協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議、各種公告及其他法律文件等)和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴叮?br />
　　4、如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行中期票據(jù)的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及

　　有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)之外，授權(quán)董事會(huì)依據(jù)監(jiān)管部門新的政策規(guī)定和意見或新的市場(chǎng)條件決定是否繼續(xù)開展本次中期票據(jù)發(fā)行工作并對(duì)本次中期票據(jù)的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　5、辦理與本次中期票據(jù)相關(guān)的其他事宜；

　　6、本授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長為本次中期票據(jù)發(fā)行的

　　獲授權(quán)人士，具體處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)并簽署相關(guān)法律文件。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股東大會(huì)決議確定的授權(quán)范圍及董事會(huì)的授權(quán)，代表公司在本次中期票據(jù)發(fā)行過程中處理與本次中期票據(jù)發(fā)行有關(guān)的上述事宜。

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2018年6月8日

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