主題：保利地產(chǎn)：地產(chǎn)藍(lán)籌 低位資金吸納跡象

　近期A股市場(chǎng)上地產(chǎn)藍(lán)籌出現(xiàn)價(jià)量齊升的現(xiàn)象，顯示在經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整釋放風(fēng)險(xiǎn)之后，該板塊率先獲得了投資者的青睞，從技術(shù)上看隨著大盤環(huán)境的趨穩(wěn)，該板塊有望集中釋放作多熱情，出現(xiàn)加速上漲的機(jī)會(huì)，操作上可重點(diǎn)關(guān)注（600048）保利地產(chǎn)，該股機(jī)會(huì)較為明顯。

　　競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯 未來發(fā)展可期

　　公司07年實(shí)現(xiàn)規(guī)?？缭绞皆鲩L(zhǎng)，項(xiàng)目開發(fā)量410萬平米，在一線藍(lán)籌地產(chǎn)公司中僅次于萬科；銷售面積200萬平米，銷售金額170.4億元，同比分別增長(zhǎng)62%和104%，07年底尚余未結(jié)轉(zhuǎn)面積133萬平米，未結(jié)算金額116.34億元，為08年的業(yè)績(jī)?cè)俣雀咚僭鲩L(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)公司在去年增加項(xiàng)目?jī)?chǔ)備權(quán)益面積640萬平米，絕大多數(shù)為普通住宅項(xiàng)目，優(yōu)化了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。可結(jié)算資源高達(dá)1579萬平米，普通住宅占94%，中心城市儲(chǔ)備量占90%，具備成本優(yōu)勢(shì)、高經(jīng)濟(jì)價(jià)值和強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，是公司未來幾年快速發(fā)展的堅(jiān)實(shí)保障。

　　地產(chǎn)龍頭 受益政策規(guī)范

　　雖然宏觀調(diào)控對(duì)于地產(chǎn)行業(yè)的影響程度比較大，但作為行業(yè)中的龍頭公司對(duì)于政策的風(fēng)險(xiǎn)具備足夠抵抗力，因此在行業(yè)的洗禮中更能脫穎而出，因此未來地產(chǎn)行業(yè)集中度的提高更有利于那些龍頭公司，2007年由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)所，清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所和中國(guó)指數(shù)研究所三家研究機(jī)構(gòu)組成的“中國(guó)房地產(chǎn)TOP10研究組”發(fā)布的2007年中國(guó)房地產(chǎn)品牌價(jià)值研究報(bào)告中，保利地產(chǎn)蟬聯(lián)國(guó)有房地產(chǎn)企業(yè)品牌價(jià)值榜首，品牌價(jià)值45.72億元，公司在地產(chǎn)行業(yè)中的龍頭地位顯著，行業(yè)短期調(diào)整給公司集中度的提升帶來良機(jī)，有望競(jìng)爭(zhēng)中掌握先機(jī)。

　　低位吸籌跡象顯著

　　二級(jí)市場(chǎng)上，該股自去年四季度以來步入調(diào)整，歷時(shí)半年左右，充分有效的進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)的釋放，自高比例分紅送股以來，該股成交量持續(xù)性的成倍放大，顯示了低位籌碼異動(dòng)的同時(shí)股價(jià)出現(xiàn)了明顯的回暖趨勢(shì)，技術(shù)上看隨時(shí)有望展開進(jìn)一步加速拉升，可密切關(guān)注。




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