主題：上海貝嶺第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　證券代碼：600171 證券簡(jiǎn)稱：上海貝嶺 公告編號(hào)：臨2017-14

　　上海貝嶺股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海貝嶺股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知

　　于 2017 年 3 月 9 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 3 月 15 日上午在公司

　　19 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事 7 人，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事 6 人，其中獨(dú)立董事 3 人，董事李榮信先生因工作原因，以通訊表決方式參加會(huì)議。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)董浩然先生主持。會(huì)議出席董事人數(shù)及召開會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《上海貝嶺股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)參會(huì)董事審議并表決，作出如下決議：

　　(一) 逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案》根據(jù)公司 2017 年 1 月 23 日召開的第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案》，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市銳能微科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銳能微”)現(xiàn)有全體股東亓蓉、陳強(qiáng)、深圳市寶新微投資中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“寶新微”)、吳曉立、朱奇、劉凱、苗書立、趙琮、邱波及蔣大龍合計(jì)持有的銳能微 100%股份(以下簡(jiǎn)稱“本次收購”或“本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)”)。本次收購的同時(shí)，公司擬向不超過 10 名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次收購的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分以及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用(以下簡(jiǎn)稱“本次配套融資”；“本次收購”與“本次配套融資”合稱為“本次交易”)。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以本次配套融資的成功實(shí)施為前提，最終本次配套融資成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

　　根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則(2017 修訂)》及有關(guān)監(jiān)管問答，公司按照最新政策對(duì)募集配套資金的方案進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

　　調(diào)整前：

　　本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格、發(fā)行底價(jià)調(diào)整機(jī)制發(fā)行數(shù)量：

　　(1)定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的規(guī)定，募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 90%，交易均價(jià)的計(jì)算公式為：董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前 20個(gè)交易日公

　　司股票交易總額/決議公告日前 20 個(gè)交易日公司股票交易總量。

　　根據(jù)上述定價(jià)依據(jù)，本次配套融資的發(fā)行底價(jià)為 13.74 元/股。

　　最終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次

　　配套融資的核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先原則確定。

　　在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行價(jià)格將按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　(2)發(fā)行底價(jià)調(diào)整機(jī)制在公司審議本次交易的股東大會(huì)決議公告日至本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文前，公司董事會(huì)可根據(jù)公司股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，經(jīng)合法程序召開董事會(huì)會(huì)議(董事會(huì)決議公告日為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日)，對(duì)募集配套資金的發(fā)行底價(jià)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的發(fā)行底價(jià)不低于調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的

　　90%。如董事會(huì)根據(jù)公司股票二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)調(diào)整發(fā)行底價(jià)的，本次發(fā)行股票的數(shù)量上限相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

　　(3)發(fā)行數(shù)量

　　本次交易的募集配套資金總額不超過 24，500 萬元。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問協(xié)商確定。

　　在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行數(shù)量將按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　調(diào)整后：

　　本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量：

　　(1)定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次配套融資發(fā)行期的首日。

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的規(guī)定，募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 90%，交易均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票

　　交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易總量。

　　最終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次

　　配套融資的核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先原則確定。

　　在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行價(jià)格將按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　(2)募集配套資金金額

　　本次募集配套資金總額不超過 24，500 萬元。

　　(3)發(fā)行數(shù)量

　　本次交易中募集配套資金的總額不超過 24，500 萬元，發(fā)行股份數(shù)量不超過

　　發(fā)行前公司總股本的 20%。在該范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問協(xié)商確定。

　　在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行價(jià)格將按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與解答修訂匯編》等相關(guān)規(guī)定，上述調(diào)整不構(gòu)成本次交易方案的重大調(diào)整。

　　除上述調(diào)整外，參考上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東洲評(píng)估”)就本次收購標(biāo)的資產(chǎn)出具的、并按國(guó)資監(jiān)管程序備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，公司及交易對(duì)方對(duì)本次收購標(biāo)的資產(chǎn)的最終價(jià)格、承諾凈利潤(rùn)數(shù)進(jìn)行了確認(rèn)。公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的整體方案如下：

　　公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買銳能微現(xiàn)有全體股東亓蓉、陳強(qiáng)、寶新微、吳曉立、朱奇、劉凱、苗書立、趙琮、邱波及蔣大龍合計(jì)持有的銳能微

　　100%股份。

　　本次收購的同時(shí)，公司擬向不超過 10 名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過 24，500 萬元，且擬發(fā)行股數(shù)不超過公司本次交易前總股本的 20%，用于支付本次收購的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分以及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以本次配套融資的成功實(shí)施為前提，最終本次配套融資成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

　　1. 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)

　　1.1 交易對(duì)方

　　本次收購的交易對(duì)方為銳能微的現(xiàn)有全體股東，即亓蓉、陳強(qiáng)、寶新微、吳曉立、朱奇、劉凱、苗書立、趙琮、邱波及蔣大龍。

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　1.2 標(biāo)的資產(chǎn)

　　本次收購的標(biāo)的資產(chǎn)為交易對(duì)方合計(jì)持有的銳能微 100%股份。

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　1.3 標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)原則及交易對(duì)價(jià)根據(jù)東洲評(píng)估出具的滬東洲資評(píng)報(bào)字[2016]第 1183156 號(hào)《企業(yè)價(jià)值評(píng)估報(bào)告書》(以下簡(jiǎn)稱“《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》”)(該《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》已按國(guó)資監(jiān)管程序備案，評(píng)估備案號(hào)為 Z61520170010808)，截至評(píng)估基準(zhǔn)日 2016 年 10 月 31 日，銳能微 100%股份的評(píng)估值為 63，000 萬元。

　　參考上述資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，扣除評(píng)估基準(zhǔn)日后銳能微擬進(jìn)行的現(xiàn)金分紅 3，900萬元后，標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)為 59，000 萬元。

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　1.4 交易對(duì)價(jià)支付公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式支付標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)(交易對(duì)價(jià)為

　　59，000 萬元)，其中，交易對(duì)價(jià)的 40%部分由公司以現(xiàn)金方式按照交易對(duì)方對(duì)銳

　　能微的持股比例分別向交易對(duì)方支付；交易對(duì)價(jià)的 60%部分由公司以發(fā)行股份的方式按照交易對(duì)方對(duì)銳能微的持股比例分別向交易對(duì)方支付。

　　交易對(duì)方擬通過本次收購取得的股份對(duì)價(jià)和現(xiàn)金對(duì)價(jià)的具體安排如下(交易對(duì)方取得的股份對(duì)價(jià)的數(shù)量精確至個(gè)位數(shù)為 1 股，如計(jì)算結(jié)果存在小數(shù)的，則應(yīng)當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)；對(duì)不足 1 股所對(duì)應(yīng)的對(duì)價(jià)，由公司以現(xiàn)金方式補(bǔ)足)：

　　序號(hào)交易對(duì)方本次收購前對(duì)銳能微的持股比例

　　(%)

　　交易對(duì)價(jià)(元)通過本次收購獲得的對(duì)價(jià)獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)

　　(元)獲得股份對(duì)價(jià)

　　(股)

　　1 亓蓉 36.50 215，350，000 86，140，001.80 9，403，930

　　2 陳強(qiáng) 25.50 150，450，000 60，180，013.68 6，569，868

　　3 寶新微 18.50 109，150，000 43，660，007.50 4，766，375

　　4 吳曉立 7.00 41，300，000 16，520，006.18 1，803，493

　　5 朱奇 3.50 20，650，000 8，260，009.96 901，746

　　6 劉凱 2.00 11，800，000 4，720，011.58 515，283

　　7 苗書立 2.00 11，800，000 4，720，011.58 515，283

　　8 趙琮 2.00 11，800，000 4，720，011.58 515，283

　　9 邱波 2.00 11，800，000 4，720，011.58 515，283

　　10 蔣大龍 1.00 5，900，000 2，360，012.66 257，641

　　合計(jì) 100.00 590，000，000.00 236，000，098.10 25，764，185

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　1.5 發(fā)行股票種類和面值

　　本次公司向交易對(duì)方發(fā)行的股份為人民幣普通股(A 股)，每股面值 1.00 元。

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　1.6 發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)及發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次收購方案(預(yù)案)的第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。本次公司向交易對(duì)方發(fā)行的股份發(fā)行價(jià)格為 13.74 元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)

　　的 90%。

　　在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，或發(fā)生股份回購注銷事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　1.7 發(fā)行數(shù)量

　　本次公司擬向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算公式為：發(fā)行股份數(shù)量


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