主題：欲攬控股方五金電商平臺(tái) 銅峰電子觸發(fā)借殼

2016-01-13 07:54:12 來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng) 作者：王炯業(yè)

　　⊙記者 王炯業(yè) ○編輯 孫放

　　去年9月停牌的銅峰電子今披露重組預(yù)案，公司擬作價(jià)45.3億元定增收購(gòu)控股股東旗下地產(chǎn)等資產(chǎn)謀求轉(zhuǎn)型。值得一提的是，在累計(jì)首次原則下，本次交易構(gòu)成借殼。

　　銅峰電子今日公告稱(chēng)，擬以5.2元每股的發(fā)行價(jià)向鐵牛集團(tuán)、天風(fēng)智信、嘉興熙峰、杭州紅旭泰、杭州金鋒、杭州金葵等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的卓誠(chéng)兆業(yè)100%股權(quán)，交易標(biāo)的作價(jià)45.3億元；同時(shí)，公司擬以5.2元每股為底價(jià)，定增配套募資不超過(guò)20億元，用于卓誠(chéng)兆業(yè)旗下永康智慧城五金產(chǎn)業(yè)電商園項(xiàng)目。

　　銅峰電子表示，本次重組的交易對(duì)方之一鐵牛集團(tuán)，為上市公司的間接控股股東，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，完成后，卓誠(chéng)兆業(yè)將成為上市公司的全資子公司，鐵牛集團(tuán)將成為直接控股股東，但實(shí)際控制人不變。

　　需指出的，在累計(jì)首次原則下，本次交易構(gòu)成借殼。據(jù)披露，2007年前后，鐵牛集團(tuán)以現(xiàn)金8000萬(wàn)元增資銅峰集團(tuán)，成為銅峰集團(tuán)的控股股東，由此間接控股了銅峰電子，上市公司實(shí)際控制人變更為應(yīng)建仁、徐美兒夫婦。而在本次交易中，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)45.3億元（控制人也是應(yīng)建仁、徐美兒），占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到100%以上，因此構(gòu)成借殼。

　　銅峰電子主要從事電容器薄膜、電容器及其相關(guān)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。近年來(lái)，行業(yè)下游需求低迷，電容薄膜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，公司主要產(chǎn)品的盈利能力大幅下降。在此背景下，上市公司迫切需要注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

　　作為本次標(biāo)的資產(chǎn)，卓誠(chéng)兆業(yè)主營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)，近年來(lái)盈利較好。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，卓誠(chéng)兆業(yè)2013年至2015 年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5230.76 萬(wàn)元、18388.34萬(wàn)元、4999.73萬(wàn)元。由此，銅峰電子表示，交易完成后，上市公司將增加房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，核心競(jìng)爭(zhēng)力將得到增強(qiáng)。

　　對(duì)于未來(lái)規(guī)劃，銅峰電子進(jìn)一步表示，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，上市公司將以卓誠(chéng)兆業(yè)的擬建項(xiàng)目永康智慧城五金產(chǎn)業(yè)電商園為契機(jī)，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)上建設(shè)五金產(chǎn)業(yè)電商園O2O運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。另外，卓誠(chéng)兆業(yè)擬收購(gòu)整合“中國(guó)五金網(wǎng)”組建專(zhuān)業(yè)的五金電商線上運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，借此，上市公司將逐步把“中國(guó)五金網(wǎng)”打造成以B2B交易為主，兼顧B2C 交易的五金產(chǎn)業(yè)電商交易平臺(tái)，最終實(shí)現(xiàn)卓誠(chéng)兆業(yè)從房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商向五金產(chǎn)業(yè)電商園O2O平臺(tái)服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。

　　交易對(duì)方承諾，2016年至2018年期間，卓誠(chéng)兆業(yè)累積凈利潤(rùn)不低于25億元；而2017年至2019年期間，累積凈利潤(rùn)則不低于27億元。




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