主題：保利地產(chǎn)(600048)超跌反彈 高度看量

齊魯證券：進(jìn)入08年以來,房地產(chǎn)市場整體出現(xiàn)波動(dòng).但是保利地產(chǎn)1,2月份銷售面積同比去年增長了104.28%；所確認(rèn)的銷售金額同比增長了103.85%.相關(guān)數(shù)據(jù)體現(xiàn)出公司在08年依舊具備較高的成長空間。近期跌幅較大，短期孕育反彈，今日地產(chǎn)板塊整體走強(qiáng)，板塊聯(lián)動(dòng)效應(yīng)明顯。
　　投資亮點(diǎn)：
　　1、公司作為全國性的大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，保利地產(chǎn)的大股東為保利南方集團(tuán)有限公司，其實(shí)際控制人為中國保利集團(tuán)，而中國保利集團(tuán)為國資委直屬的國有獨(dú)資公司，實(shí)力非常雄厚。在近幾年央企整合提速的大環(huán)境下，具有"央企房地產(chǎn)"背景的保利地產(chǎn)，無疑有望獲得超常規(guī)發(fā)展的機(jī)遇。
　　2、公司在全國10個(gè)城市擁有土地儲(chǔ)備規(guī)劃建筑面積達(dá)877萬平米，折合每萬股儲(chǔ)備159平米，為目前兩市地產(chǎn)上市公司中，每股擁有的土地儲(chǔ)備資源最高的企業(yè)。目前公司擬建在建項(xiàng)目總建筑面積多達(dá)千萬平米以上，且絕大部分位于廣州、北京、上海等中心城市，土地儲(chǔ)備含金量較高。
　　3、人民幣升值將使得海外資金紛紛投入中國購置產(chǎn)業(yè)，利用升值帶來房地產(chǎn)等不可貿(mào)易產(chǎn)品價(jià)格上升獲得利益，因此增加了房地產(chǎn)的需求。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　1、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓政策的進(jìn)一步細(xì)化和改變，給公司現(xiàn)有待開發(fā)項(xiàng)目帶來不確定因素。
　　2、隨著國內(nèi)再一次加息，增加了公司的財(cái)務(wù)成本。
　　相關(guān)板塊：
　　地產(chǎn)板塊

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