主題：保利地產(chǎn)(600048)超跌反彈 高度看量

齊魯證券：進入08年以來,房地產(chǎn)市場整體出現(xiàn)波動.但是保利地產(chǎn)1,2月份銷售面積同比去年增長了104.28%；所確認的銷售金額同比增長了103.85%.相關數(shù)據(jù)體現(xiàn)出公司在08年依舊具備較高的成長空間。近期跌幅較大，短期孕育反彈，今日地產(chǎn)板塊整體走強，板塊聯(lián)動效應明顯。
　　投資亮點：
　　1、公司作為全國性的大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，保利地產(chǎn)的大股東為保利南方集團有限公司，其實際控制人為中國保利集團，而中國保利集團為國資委直屬的國有獨資公司，實力非常雄厚。在近幾年央企整合提速的大環(huán)境下，具有"央企房地產(chǎn)"背景的保利地產(chǎn)，無疑有望獲得超常規(guī)發(fā)展的機遇。
　　2、公司在全國10個城市擁有土地儲備規(guī)劃建筑面積達877萬平米，折合每萬股儲備159平米，為目前兩市地產(chǎn)上市公司中，每股擁有的土地儲備資源最高的企業(yè)。目前公司擬建在建項目總建筑面積多達千萬平米以上，且絕大部分位于廣州、北京、上海等中心城市，土地儲備含金量較高。
　　3、人民幣升值將使得海外資金紛紛投入中國購置產(chǎn)業(yè)，利用升值帶來房地產(chǎn)等不可貿易產(chǎn)品價格上升獲得利益，因此增加了房地產(chǎn)的需求。
　　風險提示：
　　1、土地使用權轉讓政策的進一步細化和改變，給公司現(xiàn)有待開發(fā)項目帶來不確定因素。
　　2、隨著國內再一次加息，增加了公司的財務成本。
　　相關板塊：
　　地產(chǎn)板塊

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