主題：本鋼板材定增募集40億元加碼主業(yè)

　本鋼板材(0.00,0.000,0.00%)（SZ.000761）7月20日晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股份預(yù)案，公司擬定增募集資金40億元加碼主業(yè)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將用于主業(yè)和償還銀行貸款。公司股票于7月21日起復(fù)牌。

　　預(yù)案顯示，本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10名特定投資者，發(fā)行底價(jià)為7.15元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)5.59億股，募集資金總額不超過(guò)40億元。

　　募投項(xiàng)目方面，冷軋高強(qiáng)鋼改造工程預(yù)計(jì)投資61億，募集資金擬投入23億，投資回收期（含建設(shè)期）8.73年，投資內(nèi)部收益率14.63%；三冷軋廠熱鍍鋅生產(chǎn)線工程總投資86,918萬(wàn)元，計(jì)劃利用募集資金7億元，投資回收期（含建設(shè)期）8.82年，內(nèi)部收益率14.13%；同時(shí)公司擬使用募集資金償還10億元銀行貸款。

　　伴隨著工業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)高端鋼材進(jìn)口替代不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)高端鋼材市場(chǎng)廣闊，其中：汽車(chē)用高強(qiáng)鋼需求占比大，能源管網(wǎng)用高強(qiáng)鋼受能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、環(huán)保政策加壓和城鎮(zhèn)化有序推進(jìn)需求持續(xù)增長(zhǎng)，家電鋼板向高強(qiáng)度、高硬度、薄規(guī)格和寬幅方向發(fā)展。此外，高強(qiáng)鋼出口量處于上升趨勢(shì)，未來(lái)海外市場(chǎng)也具備良好的成長(zhǎng)空間。

　　公司表示，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)冷軋高強(qiáng)鋼改造工程、三冷軋廠熱鍍鋅生產(chǎn)線工程的合理運(yùn)用，將有助于公司加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，提高中高檔板材市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)“建設(shè)品種全，質(zhì)量高的千萬(wàn)噸級(jí)精品板材基地和具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化企業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力。此外，假設(shè)以本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金100,000萬(wàn)元償還銀行借款，按照2015年3月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，發(fā)行后的資產(chǎn)負(fù)債率將由發(fā)行前的68.98%降至63.34%，增強(qiáng)了公司償債能力，同時(shí)減輕了財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，為公司持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、提升盈利能力打下了良好的基礎(chǔ)。


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