主題：西寧特鋼擬發(fā)行 10 億分離債

西寧特鋼(600117)公告披露，公司擬發(fā)行分離交易可轉債不超過人民幣100000萬元，即不超過1000萬張債券，按面值發(fā)行，每張面值人民幣100元；同時每張債券的認購人可以獲得公司派發(fā)的不超過10份認股權證，即權證數(shù)量不超過10000萬份；債券期限自本次分離交易可轉債發(fā)行之日起6年；認股權證的存續(xù)期自認股權證發(fā)行結束之日起9個月；認股權證的行權比例為1:0.5。公司
原無限售條件流通股股東可優(yōu)先認購50%。對于原無限售條件流通股股東優(yōu)先認購后的分離交易可轉債余額，采取網下向機構投資者利率詢價配售與網上資金申購相結合的方式發(fā)行。
　　西寧特鋼表示，發(fā)行分離債募集資金將用于燃氣綜合利用技改工程項目，該項目總投資為20684萬元；高爐富氧噴煤工程項目，該項目總投資為15863萬元；為了降低財務風險、優(yōu)化資本負債結構，西寧特鋼擬以所募集的部分資金6.35億元替換銀行貸款。由于此次發(fā)行可分離交易債券的方式是在發(fā)行公司債券的同時附帶向債券購買人贈送認股權證。這樣，在債券募集資金到位后，如果所附帶的權證在約定的期限內能夠全部行權，則可再次為公司募集資金約10億元。

　　如果權證行權募集資金到位，西寧特鋼擬以5.93億元募集資金開發(fā)建設青海省內大沙龍、磁鐵山、洪水河三個鐵礦，計劃到2010年初投產，形成年產量70萬噸的生產能力；同時，擬以4200萬元募集資金向江倉公司增資。剩余的募集資金擬全部用于置換短期債務。


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