主題：亞盛集團(tuán)：2013年公司債券上市公告書

股票代碼：
60108
股票簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)
編號(hào)：
2014
－
0
50


甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司


2013
年
公司債券上市公告書














證券簡(jiǎn)稱：
1
3
亞盛債


證券代碼：
1298


上市時(shí)間：
201
4
年
7
月
7
日


上市地點(diǎn)：上海證券交易所


主承銷商、上市推薦人：西南證券股份有限公司




















二〇一四
年
七
月



第一節(jié) 緒言

甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份
有限公司
（以下簡(jiǎn)稱
“
公司
”
或
“
發(fā)
行人
”
）
董事會(huì)成員或高級(jí)管理人員
已批準(zhǔn)該上市公告書，保證其中
不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、
完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。


上海證券交易所對(duì)
公司
債券上市的核準(zhǔn)，不表明其
對(duì)該債券的投
資價(jià)值或者投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。因公司經(jīng)營(yíng)與收
益的變化等引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由購(gòu)買債券的投資者自行負(fù)責(zé)。


本期債券業(yè)經(jīng)
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可
[2014]57
號(hào)文
件
核
準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行。


經(jīng)
聯(lián)合信用評(píng)級(jí)
有限公司
綜合評(píng)定，發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為
AA
，本期債券信用等級(jí)為
AA
。
債券上市前，
截至
201
4
年
3
月
31
日，
發(fā)行人股東權(quán)益（包括少數(shù)股東權(quán)益）為
441,65.89
萬(wàn)元
；
發(fā)行人
201
1
年度、
201
2
年度和
201
3
年度可分配利潤(rùn)（歸屬于母公司所有者
的凈利潤(rùn)）為
11,070.78
萬(wàn)元
、
45,
281.3
萬(wàn)元和
38,043.69
萬(wàn)元
。
近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利，平均凈利潤(rùn)不少于本期債券一年利息的
1.5
倍。
發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合有關(guān)規(guī)定。


第二節(jié) 發(fā)行人簡(jiǎn)介

一、發(fā)行人概況


公司名稱：
甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份
有限公司



住所：
蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路
21
號(hào)


辦公地址：蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路
21
號(hào)
10
-
15
樓


法定代表人：
楊樹(shù)軍


注冊(cè)資本：
1,946,915,121
元


企業(yè)類型：
股份有限公司


二、發(fā)行人基本情況


（一）經(jīng)營(yíng)范圍


經(jīng)營(yíng)范圍：高科技農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種開(kāi)發(fā)、加工；生產(chǎn)、組裝
和銷售灌溉系統(tǒng)及其零部
件和配套設(shè)備，從事滴灌系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、
技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；農(nóng)副產(chǎn)品的種植、收購(gòu)（糧食收購(gòu)憑許可證經(jīng)
營(yíng)）、銷售，無(wú)機(jī)鹽及其副產(chǎn)品的生產(chǎn)；農(nóng)作物種植；動(dòng)物飼養(yǎng)；自
營(yíng)和代理國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的
16
種出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公
司經(jīng)營(yíng)的
14
種進(jìn)口商品以外的其他商品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)
料加工及“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易；茶葉、印染業(yè)務(wù)；化工
原料及產(chǎn)品
(
不含危險(xiǎn)品
)
、紡織品的生產(chǎn)、銷售。


（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)基本情況


公司是甘肅省規(guī)模最大的農(nóng)業(yè)類上市公司。
2013
年，公司被農(nóng)
業(yè)部、財(cái)政部等八部委認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家
重點(diǎn)龍頭企業(yè)。目前，
公司主要經(jīng)營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品種植、畜牧、節(jié)水滴灌設(shè)備生產(chǎn)等業(yè)務(wù)。為充分
發(fā)揮公司在土地資源、集約化經(jīng)營(yíng)等方面的優(yōu)勢(shì)，公司積極調(diào)整產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)，在建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代牧業(yè)的背景下，重點(diǎn)發(fā)展啤酒花、苜蓿、
馬鈴薯、有機(jī)果蔬、制種、畜牧業(yè)以及節(jié)水滴灌設(shè)備等盈利能力較強(qiáng)



的產(chǎn)業(yè)。目前，公司已打造了一批在省內(nèi)乃至全國(guó)有一定影響的產(chǎn)業(yè)，
公司的啤酒原料產(chǎn)銷量全國(guó)第一，建設(shè)了全國(guó)最大的商品苜蓿草的示
范基地和生產(chǎn)企業(yè)，節(jié)水滴灌設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，市場(chǎng)占有率高。


公司以農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)為起點(diǎn)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)建立和完善了
集育種、
種植、儲(chǔ)運(yùn)、農(nóng)產(chǎn)品深加工、銷售為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展體
系。


1
、公司主要產(chǎn)品及其用途


產(chǎn)品名稱


主要用途


啤酒花


啤酒原料


苜蓿草


優(yōu)質(zhì)的植物蛋白源，以“牧草之王”著稱，
是牲畜飼料


馬鈴薯


又稱“
土豆
”、“
洋芋
”，用于食用或加工


有機(jī)果蔬


有機(jī)水果、有機(jī)蔬菜，用于食用或加工


制種


培育糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物的種子


滴灌設(shè)備


滴水灌溉技術(shù)中所用的灌溉工具的組合總稱，包括管上滴頭、滴灌帶、滴灌
管等




2
、公司最近三年一期的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況


發(fā)行人最
近三年一期
主營(yíng)業(yè)務(wù)
收入
構(gòu)成
如下（合并口徑）：


單位：萬(wàn)元


項(xiàng)目


2014
年
1
-
3
月


2013
年


2012
年


201
年


金額


比例


金額


比例


金額


比例


金額


比例


農(nóng)業(yè)


43,503.83


88.13%


202,782.69


88.1%


191,637.58


86.38%


118,380.57


82.47%


工業(yè)


4,750.75


9.62%


15,409.91


6.70%


14,634.78


6.60%


11,817.90


8.23%


貿(mào)易


1,095.30


2.2%


11,68.56


5.07%


15,250.41


6.87%


13,030.8
2


9.08%


其他


13.05


0.03%


285.98


0.12%


341.03


0.15%


312.47


0.2%


合計(jì)


49,362.93


10.0%


230,147.15


10.0%


221,863.80


10.0%


143,541.76


10.0%




（三）公司的主要經(jīng)營(yíng)模式


1
、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式


目前，公司下屬農(nóng)場(chǎng)的主要經(jīng)營(yíng)模式區(qū)分為公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)模式和
家庭農(nóng)場(chǎng)承包模式。


（
1
）公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)模式



公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)模式，系公司本著“標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營(yíng)、集
約化管理”的經(jīng)營(yíng)方針，充分
發(fā)揮公司在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的資源、科技優(yōu)勢(shì)，
培育優(yōu)勢(shì)拳頭產(chǎn)品而嘗試采用的模式。該模式采取“五統(tǒng)一”的管理
方式，即統(tǒng)一種植計(jì)劃、統(tǒng)一機(jī)械作業(yè)、統(tǒng)一技術(shù)措施、統(tǒng)一產(chǎn)品收
獲、統(tǒng)一產(chǎn)品加工及銷售。該模式強(qiáng)調(diào)公司在生產(chǎn)中的主導(dǎo)作用，公
司與職工簽訂生產(chǎn)承包合同（合同對(duì)產(chǎn)量作出要求），全部生產(chǎn)費(fèi)用
由公司承擔(dān)，所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)公司統(tǒng)一組織安排，職工統(tǒng)一執(zhí)行公司生
產(chǎn)指令，職工的薪酬根據(jù)合同約定，按承包人管護(hù)產(chǎn)品最終收獲后的
數(shù)量、品質(zhì)等指標(biāo)進(jìn)行考核確定兌現(xiàn)額。


目前，公司按農(nóng)場(chǎng)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)模式組織生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有啤酒大
麥、啤酒花、果品、馬鈴薯
種薯、苜蓿草等。上述產(chǎn)品要求公司對(duì)土
地進(jìn)行較大的前期投資，適于采用土地統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)模式。


（
2
）家庭農(nóng)場(chǎng)承包模式


家庭農(nóng)場(chǎng)承包模式，根據(jù)生產(chǎn)費(fèi)用墊付與否、產(chǎn)品的對(duì)外銷售權(quán)
歸屬以及承包費(fèi)的上繳情況，通常又分為部分費(fèi)用自理模式和全部費(fèi)
用自理模式。


①
部分費(fèi)用自理模式


這種模式主要適用于大田作物和集中連片便于機(jī)械化操作的土
地，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等要求較高，前期費(fèi)用投入較大。公司通
常按照“土地承包經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)權(quán)明晰到戶、農(nóng)資集中采購(gòu)、產(chǎn)品訂單
收購(gòu)”的經(jīng)營(yíng)方針，與職工簽訂土地承包合同，收取土地承包費(fèi)。該
模式對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍
實(shí)行“五統(tǒng)一”管理的方式。



從生產(chǎn)費(fèi)用來(lái)看，因采用該模式的產(chǎn)品所需土地面積較大，對(duì)生
產(chǎn)、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等要求較高，生產(chǎn)資料費(fèi)用投入較大，一般情況
下，公司都為家庭農(nóng)場(chǎng)墊付部分生產(chǎn)費(fèi)用或者全部生產(chǎn)費(fèi)用以及相應(yīng)
的服務(wù)費(fèi)用（如大型農(nóng)機(jī)服務(wù)費(fèi)等）。


從產(chǎn)品的最終對(duì)外銷售權(quán)歸屬來(lái)看，承包戶要服從公司的種植計(jì)
劃，收獲產(chǎn)品全部上繳公司，基本原則是在產(chǎn)品收獲后公司按年初合
同約定的價(jià)格統(tǒng)一收購(gòu)，如果產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生較大的波動(dòng)，則雙方需進(jìn)
行協(xié)商調(diào)整。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司下屬的銷售部門統(tǒng)一對(duì)外銷售，公司
以其銷售部門與客戶最終簽訂的銷售合同
作為其最終的對(duì)外銷售價(jià)
格，確認(rèn)相關(guān)收入，公司據(jù)此享有最終對(duì)外銷售價(jià)格與產(chǎn)品收購(gòu)價(jià)格
之間的差價(jià)，并相應(yīng)承擔(dān)由此可能帶來(lái)的損失。


從承包費(fèi)用的上繳以及墊付費(fèi)用的結(jié)算來(lái)看，該模式下公司通常
在年初與職工簽訂承包合同，并約定預(yù)繳承包費(fèi)用，在銷售完成后，
公司從兌現(xiàn)款中先行扣除墊付費(fèi)用。


②
全部費(fèi)用自理模式


這種模式主要適用于土地種植面積分散，不便于機(jī)械化耕作種
植。公司通常按照“全費(fèi)自理、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧”的方針，與職
工簽訂土地承包合同，收取土地承包費(fèi)。從生產(chǎn)費(fèi)用墊支情況看，承
包戶需要先交足承包費(fèi)，其它費(fèi)用及生產(chǎn)資料
由承包戶自行解決。從
產(chǎn)品的最終對(duì)外銷售來(lái)看，在不破壞土地質(zhì)量的前提下，承包戶可以
自主選擇種植品種，自主選擇銷售對(duì)象。


隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)正從靠天吃飯的“自然式”傳統(tǒng)



農(nóng)業(yè)向以訂單農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等為代表的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，單一農(nóng)戶
的小型精致經(jīng)營(yíng)逐步發(fā)展為企業(yè)化大型精密規(guī)模經(jīng)營(yíng)，農(nóng)民開(kāi)始從田
間進(jìn)入“工廠”。由此可見(jiàn)，公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)模式更加符合現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)
生產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)。公司將逐步加強(qiáng)公司對(duì)農(nóng)戶的引導(dǎo)，逐步走向公司
統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)的“五統(tǒng)一”模式，發(fā)展成為真正意義上的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化企業(yè)。


2
、采購(gòu)模式


公司實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)和家
庭農(nóng)場(chǎng)自行采購(gòu)相結(jié)合的方式。


對(duì)于公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)模式生產(chǎn)過(guò)程中所需的種子、化肥、農(nóng)藥等，
由下屬分公司各技術(shù)部門在年初根據(jù)種植規(guī)劃和測(cè)土配方施肥技術(shù)
制訂一定的使用標(biāo)準(zhǔn)，向公司財(cái)務(wù)部門上報(bào)需求量，統(tǒng)一匯總做出預(yù)
算，報(bào)經(jīng)公司審批后，由公司商貿(mào)部門統(tǒng)一采購(gòu)，公司統(tǒng)一安排生產(chǎn)
資料的領(lǐng)用。同時(shí)為保證生產(chǎn)計(jì)劃的完成，對(duì)于大宗的生產(chǎn)資料，公
司在考慮家庭農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力以及市場(chǎng)供應(yīng)情況后，集中采購(gòu)用于向部
分費(fèi)用自理的承包戶墊支。


對(duì)于全費(fèi)自理的家庭農(nóng)場(chǎng)，各承包戶可以自行采購(gòu)所需生產(chǎn)資
料，但必須使用高效低殘留農(nóng)藥、化肥以保證產(chǎn)品質(zhì)量
和不污染土壤
環(huán)境。


圖：家庭農(nóng)場(chǎng)部分費(fèi)用自理模式下統(tǒng)一采購(gòu)的流程圖





生產(chǎn)資料使用標(biāo)準(zhǔn)


采購(gòu)


農(nóng)
場(chǎng)


商貿(mào)部門


技術(shù)部門


家庭農(nóng)場(chǎng)


財(cái)務(wù)部門


種植計(jì)劃


平價(jià)銷售


上報(bào)需求


匯總、預(yù)算


審查








3
、銷售模式



公司最終統(tǒng)一銷售的農(nóng)產(chǎn)品由三部分組成，分別為公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)
模式下收獲的農(nóng)產(chǎn)品、部分費(fèi)用自理模式下家庭農(nóng)場(chǎng)上交的農(nóng)產(chǎn)品以
及公司收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品。公司通過(guò)直接銷售農(nóng)產(chǎn)品以及收取家庭農(nóng)場(chǎng)上
交的承包費(fèi)取得當(dāng)期收入。


（四）公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)


1
、政策優(yōu)勢(shì)


農(nóng)業(yè)是我國(guó)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，一直以來(lái)深受黨中央、國(guó)務(wù)院的高度重
視，近年來(lái)中央連續(xù)出臺(tái)了指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中央一號(hào)文件。為
了實(shí)現(xiàn)以工促農(nóng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的目標(biāo)，政府通過(guò)貼息補(bǔ)助、
投資參股
和稅收優(yōu)惠等政策，支持農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展。


農(nóng)業(yè)在甘肅省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占有重要地位。為進(jìn)一步鞏固和發(fā)揮
農(nóng)墾企業(yè)在甘肅全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要地位和作用，甘肅省委、
省政府全力支持農(nóng)墾企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，將特色產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)
農(nóng)墾企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。近年來(lái)，甘肅省人民政府相繼出臺(tái)了
《關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》、《甘肅省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍
頭企業(yè)認(rèn)定扶持管理辦法》、《關(guān)于加快農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展的意
見(jiàn)》等，從政策、資金、技術(shù)等方面加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的引導(dǎo)
和支持。


2
、土地資源優(yōu)勢(shì)


土地是農(nóng)業(yè)的首要資源。公司的
自有產(chǎn)權(quán)農(nóng)業(yè)用地面積在全國(guó)農(nóng)
業(yè)類上市公司中名列首位。


一方面，由于公司擁有穩(wěn)定的土地產(chǎn)權(quán)，使公司敢于投入大量資



金用于建設(shè)灌渠、灌溉設(shè)備、滴灌設(shè)備等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，既改善了農(nóng)
業(yè)生產(chǎn)條件、節(jié)約水肥，又可以提高農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，并有效
降低干旱等自然災(zāi)害的損失，提高了公司的生產(chǎn)效率。另一方面，從
世界經(jīng)驗(yàn)上看，隨著城市化、城鎮(zhèn)化程度的提高，耕地資源將不斷減
少，農(nóng)業(yè)用地價(jià)值將上升，鑒于公司自主擁有大量土地資源，公司未
來(lái)將充分享有土地升值的收益。


此外，為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，公司采用多種方法擴(kuò)大土地經(jīng)營(yíng)面積。
在內(nèi)部，公司積極
開(kāi)發(fā)宜農(nóng)利用地，增加公司實(shí)際可用農(nóng)地面積。在
外部，公司利用租賃、公司
+
農(nóng)戶等土地流轉(zhuǎn)形式，向外拓展產(chǎn)業(yè)基
地規(guī)模。通過(guò)集中銷售、保護(hù)價(jià)收購(gòu)等措施，擴(kuò)大周邊種植基地，使
公司經(jīng)營(yíng)的耕地面積快速增加，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品總量快速擴(kuò)大。


3
、規(guī)模經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)


現(xiàn)代農(nóng)業(yè)以產(chǎn)業(yè)化、集約化生產(chǎn)為主要特征?；谝韵略?，公
司在規(guī)模經(jīng)營(yíng)方面具有顯著優(yōu)勢(shì)：


首先，規(guī)模經(jīng)營(yíng)、集約化生產(chǎn)的前提是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)必須擁有數(shù)
量龐大、集中連片的土地資源。鑒于公司擁有豐富的土地資源，公司
可極大提高良種的推廣率和機(jī)械化作用的覆蓋率。公司依托土地資源
優(yōu)勢(shì)，
主要生產(chǎn)啤酒花、苜蓿草、馬鈴薯、果品蔬菜等產(chǎn)品，已實(shí)現(xiàn)
了種植、收購(gòu)、加工、銷售一條龍產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)。


其次，公司擁有掌握現(xiàn)代種植生產(chǎn)技術(shù)的員工隊(duì)伍，在農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
化種植生產(chǎn)、集約化經(jīng)營(yíng)等方面具有成熟經(jīng)驗(yàn)，能及時(shí)推廣應(yīng)用新技
術(shù)。公司管理規(guī)范、組織化程度高、資源動(dòng)員能力強(qiáng)，具有較高的資



源利用率和經(jīng)濟(jì)效益。


最后，受益于農(nóng)墾體制改革釋放的改革紅利，公司加快了經(jīng)營(yíng)模
式的轉(zhuǎn)型，逐步向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)”模式轉(zhuǎn)變，陸續(xù)收回部分土
地的分散經(jīng)營(yíng)權(quán)，由公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。對(duì)于新增的經(jīng)營(yíng)土地，公司一律
采用
"
統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)
"
模式，逐步縮小家
庭農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，擴(kuò)大“統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)”
面積。由于“統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)”模式下土地的經(jīng)濟(jì)效益顯著高于家庭農(nóng)場(chǎng)承
包模式，隨著未來(lái)公司內(nèi)部采用“統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)”模式的土地比例的提升，
公司的盈利能力將會(huì)進(jìn)一步提高。


4
、技術(shù)優(yōu)勢(shì)


公司以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，積極向高科技領(lǐng)域拓展。
201
年被國(guó)
家科學(xué)技術(shù)部認(rèn)定為“國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”、“甘肅省高
新技術(shù)企業(yè)”；
203
年被國(guó)家農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部等九部委確定為（第二
批）“國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”；
205
年被國(guó)家農(nóng)業(yè)部評(píng)為“農(nóng)
產(chǎn)品加工企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)”；
208
年成為中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)有機(jī)農(nóng)業(yè)
技
術(shù)研究中心和中國(guó)有機(jī)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟甘肅分中心。


公司良種覆蓋率高，機(jī)械化水平高，產(chǎn)業(yè)鏈完整，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施
完善，擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的滴灌設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)，擁有多項(xiàng)國(guó)家專利。


公司注重農(nóng)業(yè)、生物工程科研實(shí)力的培育，并與中國(guó)科學(xué)院、甘
肅省農(nóng)科院、清華大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院等多家科研單位有長(zhǎng)期合作
關(guān)系。公司在啤酒花選育方面處于世界領(lǐng)先水平，公司選育的“亞金
1
號(hào)”啤酒花α
-
酸含量達(dá)
12
-
14%
，比傳統(tǒng)啤酒花高出約
50%
。公司
建立了啤酒花脫毒快繁技術(shù)體系，篩選出了影響初代培養(yǎng)各因子最佳



組合和繼代（增殖）培養(yǎng)中各最佳激素組合等
因子，并建立了啤酒花
生根培養(yǎng)技術(shù)。


公司擁有掌握現(xiàn)代種植生產(chǎn)技術(shù)的員工隊(duì)伍，在農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化種植
生產(chǎn)、集約化經(jīng)營(yíng)等方面具有成熟經(jīng)驗(yàn)，能及時(shí)推廣應(yīng)用新技術(shù)。


（五
）
與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)


1
、
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)


①
短期債務(wù)占比較高的風(fēng)險(xiǎn)


截至
201
年末、
2012
年末和
2013
年末，發(fā)行人流動(dòng)負(fù)債分別
為
118,49.14
萬(wàn)元、
126,79.78
萬(wàn)元和
162,628.37
萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)
債占總負(fù)債比例分別為
68.12%
、
72.28%
和
90.89%
，流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)
債比例相對(duì)較高。本期債券成功發(fā)行并按股東大會(huì)表決通過(guò)的資金運(yùn)
用計(jì)劃
使用后，流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債比重將降低至
47.36%
（合并報(bào)表
口徑，按照
2013
年
12
月
31
日數(shù)據(jù)計(jì)算），在一定程度上改善了發(fā)行
人債務(wù)結(jié)構(gòu)，但是隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，短期債務(wù)占比可能
會(huì)持續(xù)上升，發(fā)行人的短期償債壓力仍然可能存在。


②
財(cái)務(wù)費(fèi)用上升的風(fēng)險(xiǎn)


201
年、
2012
年以及
2013
年，公司合并報(bào)表稅前利潤(rùn)分別為
11,736.98
萬(wàn)元、
46,101.50
萬(wàn)元和
37,983.65
萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用分別
為
4,893.9
萬(wàn)元、
4,209.76
萬(wàn)元和
4,273.01
萬(wàn)元。本次債券發(fā)行
規(guī)模為不超過(guò)
12
億元，按照目
前公司債券一級(jí)市場(chǎng)的發(fā)行利率水平
計(jì)算，本期債券發(fā)行完畢后公司財(cái)務(wù)費(fèi)用將會(huì)大幅增加，有可能導(dǎo)致
公司盈利水平下降。



③
經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)


201
年、
2012
年以及
2013
年，公司合并報(bào)表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量?jī)纛~分別為
6,023.27
萬(wàn)元、
39,70.64
萬(wàn)元和
37,418.49
萬(wàn)
元。如果未來(lái)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額波動(dòng)較大或呈凈流出狀態(tài)，有可能對(duì)
公司的償債能力造成一定影響。


④
應(yīng)收賬款增加的風(fēng)險(xiǎn)


截至
201
年末、
2012
年末以及
2013
年末，公司合并報(bào)表應(yīng)收
賬款賬面價(jià)值分別為
34,78.56
萬(wàn)元、
48
,72.93
萬(wàn)元和
46,31.16
萬(wàn)元。若公司未能及時(shí)足額回收賬款，將對(duì)公司現(xiàn)金流狀況造成一定
影響。


⑤
未來(lái)資本支出壓力增加的風(fēng)險(xiǎn)


發(fā)行人目前在建工程主要包括
201
年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
投資項(xiàng)目（現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流體系建設(shè)項(xiàng)目、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)滴灌設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)
項(xiàng)目、
30
萬(wàn)畝高效農(nóng)業(yè)節(jié)水滴灌工程建設(shè)項(xiàng)目、內(nèi)蒙古阿魯科爾沁
旗
20
萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)苜蓿基地項(xiàng)目）以及
3
萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目等。發(fā)行人
在建項(xiàng)目較多，預(yù)期收益存在不確定性，且未來(lái)面臨一定的資本支出
壓力，可能會(huì)對(duì)公司的盈利能力造成不利影響，從而影響公司的償債
能力。


⑥
訴訟
風(fēng)險(xiǎn)


報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與天同證券關(guān)于西南證券股權(quán)存在爭(zhēng)議情況。
201
年，由于公司敗訴，公司確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出
8,957.48
萬(wàn)元；
2012
年，根據(jù)山東省高級(jí)人民法院判決，公司沖回
201
年度計(jì)提的預(yù)計(jì)



負(fù)債
8,957.48
萬(wàn)元。
2013
年
6
月
25
日，公司收到中華人民共和國(guó)
最高人民法院（以下簡(jiǎn)稱：最高人民法院）送達(dá)的《民事申請(qǐng)?jiān)賹彴?br />件應(yīng)訴通知書》
[
（
2013
）民申字第
993
號(hào)
]
，天同證券針對(duì)二審判決
申請(qǐng)?jiān)賹彙?br />2014
年
1
月
14
日，公司收到最高人民法院寄送的《民事
裁定書》
[(2013)
民申字第
993
號(hào)
]
，最高人民法
院裁定如下：駁回天
同證券的再審申請(qǐng)。


⑦
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率相對(duì)較低的風(fēng)險(xiǎn)


公司
2013
年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為
4.74
次，由于業(yè)務(wù)模式和信用政
策的差異，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率低于同行業(yè)上市公司平均水平。應(yīng)收
賬款周轉(zhuǎn)率較低，將對(duì)公司現(xiàn)金流造成一定影響，進(jìn)而影響公司的償
債能力。


2
、
經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)


①
自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)


公司主要從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)產(chǎn)品的整個(gè)生長(zhǎng)周期主要依賴于自然
環(huán)境變化。風(fēng)災(zāi)、寒流、旱災(zāi)、病蟲害等自然災(zāi)害會(huì)給農(nóng)作物的生產(chǎn)
帶來(lái)致命影響。公司所處的甘肅省是我國(guó)西北風(fēng)沙、干旱、寒流、冰
雹、泥石流等自然災(zāi)害多發(fā)的地區(qū)之一。近年
來(lái)，公司致力于節(jié)水滴
灌、治沙、抗鹽堿育種、干播濕出、水肥一體化的研究工作，但頻繁
的自然災(zāi)害仍可能對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。


②
農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)


公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)產(chǎn)品，一方面，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格受季節(jié)、市場(chǎng)需求
及國(guó)家宏觀政策的影響易產(chǎn)生波動(dòng)性；另一方面，天氣條件也會(huì)影響



農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量進(jìn)而影響價(jià)格。由上述兩方面的影響導(dǎo)致的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
的波動(dòng)對(duì)公司盈利有一定的影響。


③
成本上升風(fēng)險(xiǎn)


公司從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)離不開(kāi)機(jī)械、化肥、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料。近
年來(lái)，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和能源產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)增長(zhǎng)，公司農(nóng)產(chǎn)品種
植成本也不斷增長(zhǎng)
。如果以上生產(chǎn)資料價(jià)格繼續(xù)增長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)公司利
潤(rùn)增長(zhǎng)形成壓力。


④
產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)


公司以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，積極向高科技領(lǐng)域拓展。近年來(lái)，公司
開(kāi)展了啤酒花、馬鈴薯、棉花、油菜等植物抗逆基因及品質(zhì)改良基因
研究，抗旱、治沙、抗鹽堿育種、干播濕出、水肥一體化的研究，取
得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。如果公司在以上研究領(lǐng)域不能獲得
突破、科研投入不能持續(xù)、技術(shù)轉(zhuǎn)化程度不夠等將成為限制公司發(fā)展
的瓶頸，存在一定的技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。


3
、
管理風(fēng)險(xiǎn)


①
運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)


公司下屬企業(yè)層級(jí)較多，分、子公司多而分布半徑較大，可能影
響公司的管
理效率。雖然公司建立了比較完備的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制
系統(tǒng)，但公司仍有可能因風(fēng)險(xiǎn)管理未能跟上而發(fā)生沒(méi)有完全發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)
風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)市場(chǎng)判斷有誤的情況，使得內(nèi)部控制系統(tǒng)不能做到及時(shí)、有
效的防范風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及資產(chǎn)面臨風(fēng)險(xiǎn)。


②
食品安全和質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)



食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多，對(duì)安全和質(zhì)量的要求較高，盡管國(guó)家有嚴(yán)格
的行業(yè)監(jiān)管和相關(guān)規(guī)定，公司也有嚴(yán)格的生產(chǎn)工藝、流程和質(zhì)量安全
監(jiān)控，但隨著人們生活水平的提高，對(duì)食品安全和質(zhì)量的要求也隨之
提高，對(duì)公司而言存在一定的食品安全和質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)。


4
、
政策風(fēng)險(xiǎn)


①
宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)


農(nóng)業(yè)作
為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，從
204
年到
2013
年，中央連續(xù)出臺(tái)了指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中央一號(hào)文件，
充分顯示國(guó)家對(duì)于農(nóng)業(yè)的高度重視。近年來(lái)，甘肅省人民政府也相繼
出臺(tái)了《關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》、《甘肅省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化
重點(diǎn)龍頭企業(yè)認(rèn)定扶持管理辦法》、《“
365
”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》
等，從政策、資金、技術(shù)等方面加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的引導(dǎo)和支
持。作為國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)，公司部分項(xiàng)目獲得多項(xiàng)政府專項(xiàng)資金支持，
國(guó)家農(nóng)業(yè)政策的導(dǎo)向?qū)?huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生直接影響，未來(lái)政策的變
化可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定
的影響。


②
稅收優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)


公司及其部分子公司作為受政策扶持的農(nóng)業(yè)企業(yè)，在企業(yè)所得稅
以及增值稅的征收上享受優(yōu)惠稅率。但是，未來(lái)如國(guó)家對(duì)相關(guān)稅收優(yōu)
惠政策進(jìn)行調(diào)整，公司無(wú)法繼續(xù)享受優(yōu)惠稅率，將對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)
相應(yīng)的影響。


三、發(fā)行人歷史沿革


1
、發(fā)行人的設(shè)立情況



亞盛集團(tuán)（原名“甘肅亞盛化工（集團(tuán)）股份有限公司”）是經(jīng)
甘肅省人民政府《關(guān)于同意甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司的批
復(fù)》（甘政函【
195
】
36
號(hào)文）批準(zhǔn)，由甘肅亞盛鹽化工業(yè)集團(tuán)有限
責(zé)任公司（原名“甘肅省亞盛鹽業(yè)化工企業(yè)集團(tuán)公司”）所屬的甘肅
省亞盛
農(nóng)工商公司、甘肅金塔興盛實(shí)業(yè)公司、甘肅金塔永勝農(nóng)業(yè)發(fā)展
公司等三家企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組，并聯(lián)合
甘肅金塔恒盛農(nóng)業(yè)發(fā)展公司、
甘肅金盛化工有限公司、
甘肅省國(guó)營(yíng)高臺(tái)農(nóng)場(chǎng)和甘肅省國(guó)營(yíng)生地灣雙
豐化工廠等四家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立。上述發(fā)起人以經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后的凈
資產(chǎn)
8,518.08
萬(wàn)元投資入股，按
1:1.06476
的折股比例折合
8,0
萬(wàn)股，作為公司的總股本，其中國(guó)有法人股
4,626
萬(wàn)股，發(fā)起法人股
3,374
萬(wàn)股。公司設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：


表：公司設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)


股份性質(zhì)


股份數(shù)量（萬(wàn)股）


占總股本比例


一、國(guó)有法人股








甘肅亞盛鹽化工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司


4,626.0


57.83%


二、法人股








甘肅金塔恒盛農(nóng)業(yè)發(fā)展公司


1,706.0


21.3%


甘肅金盛化工有限公司


882.0


11.02%


甘肅省國(guó)營(yíng)高臺(tái)農(nóng)場(chǎng)


452.0


5.65%


甘肅省國(guó)營(yíng)生地灣雙豐化工廠


334.0


4.17%


合
計(jì)


8,0.0


10.0%




2
、
197
年
8
月首次公開(kāi)發(fā)行并上市


經(jīng)《甘肅省人民政府關(guān)于甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司公
開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（甘政函【
197
】
23
號(hào)），并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
證監(jiān)
發(fā)字【
197
】
384,385
號(hào)文批準(zhǔn)，公司于
197
年
7
月
24
日至
7
月
31



日以“全額預(yù)繳款、比例配售、余款即退”的方式，面向境內(nèi)社會(huì)公
眾公開(kāi)發(fā)行股票
7,0
萬(wàn)股，發(fā)行后公司總股本為
15,0
萬(wàn)股，并
于
197
年
8
月
18
日在上海證券交易所掛牌上市交易。本次公開(kāi)發(fā)行
完成后公司股本結(jié)構(gòu)如下：


表：公司首次公開(kāi)發(fā)行完成后股本結(jié)構(gòu)


股份性質(zhì)


股份數(shù)量（萬(wàn)股）


占總股本比例


一、未上市流通股份








國(guó)有法人股


4,626.0


30.84%


法人股


3,374.0


22.49%


二、已上市流通股份








社會(huì)公眾股


7,0.0


46.67%


合
計(jì)


15,0.0


10.0%




3
、
197
年度利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本


198
年
3
月
22
日，公司以
197
年總股本
15,0
萬(wàn)股為基數(shù)，
每
10
股送
3
股并轉(zhuǎn)增
5
股，公司總股本變更為
27,0
萬(wàn)股。


19
年
1
月
24
日，甘肅五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具《驗(yàn)
資報(bào)告》（甘會(huì)驗(yàn)字【
19
】第
01
號(hào)）。


4
、
19
年度配股


19
年
11
月
10
日，根據(jù)證監(jiān)公司字【
19
】
127
號(hào)文，中國(guó)證
監(jiān)會(huì)同意公司向社會(huì)公眾股東配售
3,780
萬(wàn)股。
19
年
12
月
18
日，《甘肅省人民政府關(guān)于甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司變更
注冊(cè)資本的批復(fù)》（甘政函【
19
】
121
號(hào)），同意公司以
198
年末
總股本
27,0
萬(wàn)股為基數(shù)，向社會(huì)公眾股東每
10
股配售
3
股，公
司總股本變更為
30,780
萬(wàn)股。



19
年
12
月
28
日，甘肅五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具
《驗(yàn)資報(bào)告》（甘會(huì)驗(yàn)字【
19
】第
039
號(hào)）。


5
、
19
年度利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本


20
年
4
月
18
日，公司以
19
年末總股本
30,780
萬(wàn)股為基數(shù)，
每
10
股送
1
股派
0.25
元（含稅）并轉(zhuǎn)增
2
股，
公司總股本變更為
40,014
萬(wàn)股。


20
年
8
月
25
日，甘肅五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具《驗(yàn)
資報(bào)告》（甘會(huì)驗(yàn)字【
20
】第
028
號(hào)）。


6
、
20
年度利潤(rùn)分配及吸收合并山東龍喜


（
1
）公司
20
年度利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本


201
年
3
月
25
日，公司以
20
年末股本
40,014
萬(wàn)股為基數(shù)，
每
10
股送
1
股派
0.25
元（含稅）并轉(zhuǎn)增
2
股，公司總股本變更為
52,018.2
萬(wàn)股。


（
2
）吸收合并山東龍喜


經(jīng)山東省人民政府《關(guān)于同意山東龍喜股份有限公司與甘肅亞盛
實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司進(jìn)行合并的批復(fù)》（魯政字
【
19
】
175
號(hào)）及甘肅省人民政府《關(guān)于同意甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公
司吸收合并山東龍喜股份有限公司的批復(fù)》（甘政函【
20
】
17
號(hào)）
同意，亞盛集團(tuán)吸收合并山東龍喜。


201
年
4
月
9
日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股



份有限公司申請(qǐng)定向發(fā)行股票吸收合并山東龍喜股份有限公司的批
復(fù)》（證監(jiān)公司字【
201
】
41
號(hào)），同意亞盛集團(tuán)向山東龍喜全體股
東定向發(fā)行
8,06.4
萬(wàn)股普通股，折股比例為
1.25:1
。其中向法人
股股東定向發(fā)行
4,040
萬(wàn)股，向原在場(chǎng)外非經(jīng)批準(zhǔn)股票交易場(chǎng)所掛牌
交易的個(gè)人股東定
向發(fā)行
4,026.4
萬(wàn)股。公司總股本變更為
60,084.6
萬(wàn)股。


201
年
6
月
12
日，五聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具《驗(yàn)資
報(bào)告》（五聯(lián)驗(yàn)字【
201
】第
107
號(hào)）。


（
3
）山東龍喜
20
年度利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本


因亞盛集團(tuán)
20
年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已于
201
年
5
月實(shí)施完畢，山東龍喜股東不享受亞盛集團(tuán)
20
年度利潤(rùn)
分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。山東龍喜于
201
年
4
月
22
日亦通過(guò)了
其
20
年度的利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案，由于正在辦理?yè)Q股
及合并手續(xù)，山東龍喜的利潤(rùn)分配方案作為遺留問(wèn)
題，由亞盛集團(tuán)處
理。


201
年
11
月
20
日，公司召開(kāi)
201
年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)山東龍喜股份有限公司利潤(rùn)分配方案的提案》
方案，以山東龍喜
20
年末總股本數(shù)
10,083
萬(wàn)股為基數(shù)，每
10
股
送
1
股派
0.25
元（含稅）并轉(zhuǎn)增
2
股，同時(shí)按照
1.25:1
折股比例換
成亞盛集團(tuán)的股份，亞盛集團(tuán)的總股本變更為
62,504.52
萬(wàn)股。


202
年
4
月
19
日，五聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具《驗(yàn)資



報(bào)告》（五聯(lián)驗(yàn)字【
202
】第
104
號(hào)）。


202
年
6
月
13
日，《甘肅省人民政府關(guān)于同意甘肅亞盛實(shí)業(yè)
（集
團(tuán)）股份有限公司變更注冊(cè)資本的批復(fù)》（甘政函【
202
】
63
號(hào)），
同意公司總股本由
60,084.60
萬(wàn)股增加到
62,504.52
萬(wàn)股。


7
、
203
年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本


204
年
4
月
12
日，公司以
203
年末總股本
62,504.52
萬(wàn)股為
基數(shù)，每
10
股轉(zhuǎn)增
5
股，公司總股本變更為
93,756.78
萬(wàn)股。


204
年
6
月
16
日，五聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具《驗(yàn)資
報(bào)告》（五聯(lián)驗(yàn)字【
204
】第
1014
號(hào)）。


8
、
206
年股權(quán)分置改革


206
年
5
月
26
日，經(jīng)甘肅省國(guó)資委《關(guān)于對(duì)甘肅亞盛實(shí)業(yè)
(
集
團(tuán)
)
股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（甘國(guó)資產(chǎn)權(quán)【
206
】
10
號(hào)文）批準(zhǔn)，同意公司股權(quán)分置改革方案，以股權(quán)分置改革方案
實(shí)施之股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，公司向流通股東每
10
股送紅股
6.8
股并轉(zhuǎn)增
3.4
股，公司的股本變更為
14,19.056
萬(wàn)股。


206
年
11
月
8
日，北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具《驗(yàn)
資報(bào)告》（五聯(lián)方圓驗(yàn)字【
206
】第
1012
號(hào)）。


9
、
209
年度重大資產(chǎn)重組


209
年
6
月
17
日，經(jīng)甘肅省人民政府《關(guān)于同意甘肅省農(nóng)墾集
團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)重組的函》（甘政函【
209
】
43
號(hào)）批準(zhǔn)，公司



向甘肅農(nóng)墾集團(tuán)定向發(fā)行股票
29,580.065
萬(wàn)股，收購(gòu)甘肅省農(nóng)墾集
團(tuán)擁有的十宗土地及七家農(nóng)場(chǎng)的農(nóng)業(yè)類相關(guān)資產(chǎn)。
209
年
10
月
21
日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司向甘
肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可
【
209
】
1092
號(hào)文），同意上述方案。本次重組完成后，公司股本變
更為
173,69.12
萬(wàn)股。


209
年
12
月
7
日，國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了《驗(yàn)
資報(bào)告》（浩華會(huì)業(yè)字【
209
】第
2743
號(hào)）。


10
、
2012
年度非公開(kāi)發(fā)行股
票


甘肅省國(guó)資委于
201
年
6
月
3
日、
201
年
8
月
31
日分別出具
了《關(guān)于甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司控股的甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）
股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（甘國(guó)資發(fā)產(chǎn)權(quán)【
201
】
183
號(hào)）、《關(guān)于甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司控股的甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）
股份有限公司調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案的批復(fù)》（甘國(guó)資發(fā)產(chǎn)權(quán)
【
201
】
26
號(hào)），批準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行
A
股股票。
201
年
11
月
17
日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于核準(zhǔn)甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公
司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【
201
】
1828
號(hào)），核準(zhǔn)
公司
非公開(kāi)發(fā)行
A
股股票。


2012
年
4
月，公司以
5.48
元
/
股的價(jià)格向
7
名發(fā)行對(duì)象非公開(kāi)發(fā)
行
A
股股票。
2012
年
4
月
27
日，國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》
(
國(guó)浩驗(yàn)字【
2012
】
703A38
號(hào)
)
。根據(jù)



驗(yàn)資報(bào)告，截至
2012
年
4
月
27
日止，公司募集資金總額為
1,150,382,972.0
元，扣除發(fā)行費(fèi)用
59,594,490.92
元，募集資金
凈額為人民幣
1,090,78,481.08
元，其中：股本為
209,923,90.0
元，資本公積為
880,
864,581.08
元。


2012
年
5
月
8
日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上
海分公司辦理了本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)股份的股權(quán)登記及股份限售手
續(xù)。截至當(dāng)日，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：


股份類別

數(shù)量（股）

比 例

一、有限售條件股份

505,724,565

25.98%

二、無(wú)限售條件股份

1,441,190,556

74.02%

三、股份總數(shù)

1,946,915,121

100.00%



11
、
2012
年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃


2013
年
4
月
24
日，公司
2013
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)
了《公司
A
股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（
2012
年度）（草案修訂案）》；
2013
年
5
月
8
日，公司第六屆董事會(huì)十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司
A
股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象和授予數(shù)量調(diào)整的議案》。按照上述決
議，公司向
139
名激勵(lì)對(duì)象授予
954.72
萬(wàn)份股票期權(quán)，授權(quán)日為
2013
年
5
月
22
日，行權(quán)價(jià)格為
5.97
元。


第三節(jié) 本期債券發(fā)行概況

2013
年
1
月
6
日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可
[2014]57
號(hào)文核準(zhǔn)，
本公司獲準(zhǔn)發(fā)行票面總額不超過(guò)
12
億元公司債券。



本期債券發(fā)行概況
如下：


一
、
債券名稱
：
甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
201
3
年公
司債券。


二
、
發(fā)行
規(guī)模
：
本次發(fā)行的公司債券面值總額
為
人民幣
12
億元。


三
、
票面金額
：
本期債券面值為
10
元。


四
、
發(fā)行價(jià)格
：
按面值平價(jià)發(fā)行
。


五
、債券期限
：
本期債券的期限為
5
年（附第
3
年末發(fā)行人上調(diào)
票面利率選擇權(quán)和投資者回售權(quán)）。


六
、
債券利率
：
本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券為固定利率債券，票面
利率為
6.35%
。本期公司債券票面利率在債券存續(xù)期的前
3
年固定不
變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券存續(xù)期限
后
2
年票面年利率為債券存續(xù)期限前
3
年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在
債券存續(xù)期限后
2
年固定不變。如發(fā)行
人未行使上調(diào)票面利率選擇
權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后
2
年票面利率仍維持原有票面
利率不變。


七、
債券形式
：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本次債券
在債券登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶托管記載。本次債券發(fā)行結(jié)束后，債
券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。


八、公司股東配售安排
：本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券不向公司原有
股東配售。


九、
發(fā)行方式
：
本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)
發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)



間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交；網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)采取機(jī)構(gòu)投資者與主承銷
商簽訂
認(rèn)購(gòu)協(xié)議的形式進(jìn)行。


十、
回?fù)軝C(jī)制
：
本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為人民
幣
1,0
萬(wàn)元和人民幣
119,0
萬(wàn)元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
將在
2014
年
6
月
19
日（
T
日）當(dāng)天網(wǎng)上發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行
情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)
行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)
行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部或部分回?fù)苤辆W(wǎng)上公開(kāi)
發(fā)行。
本期債券由保薦人（主承銷商）西南證券組織承銷團(tuán)，采取余
額包銷的方式承銷。認(rèn)購(gòu)金額不足
12
億元的部分全部
由主承
銷商余
額包銷
。


十
一、
發(fā)行對(duì)象
：
本期債券面向全市場(chǎng)發(fā)行（含個(gè)人投資者）。


1
、網(wǎng)上發(fā)行：
在登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立合格證券賬戶的社會(huì)公眾投資者
（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。


2
、網(wǎng)下發(fā)行：
在登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法
律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。


十
二、
還本付息方式及支付金額
：本期債券按年付息、到期一次
還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。


十
三、
起息日
：
本期債券的起息日為
2014
年
6
月
19
日。


十
四、
付息日
：
2015
年至
2019
年每年的
6
月
19
日為上一個(gè)計(jì)
息年度的付息日（如遇法定及政府指定節(jié)假
日或休息日，則順延至其
后的第
1
個(gè)工作日）；如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分本期



債券的付息日為
2015
年至
2017
年每年的
6
月
19
日。（如遇法定及政
府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第
1
個(gè)工作日）。


十五、到期日
：本期債券的到期日為
20
19
年
6
月
19
日
，如遇法
定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第
1
個(gè)工作日。
若投資者于第
3
年末行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的
到期日
為
2017
年
6
月
19
日
，
如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第
1
個(gè)工作
日
。


十
六、
兌付日
：
本期債券的兌付日期為
2019
年
6
月
19
日（如
遇
法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第
1
個(gè)工作日）；
若投資者于第
3
年末行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日期為
2017
年
6
月
19
日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至
其后的第
1
個(gè)工作日）。


十
七、計(jì)息期限
：本期債券的計(jì)息期限為
2014
年
6
月
19
日至
2019
年
6
月
19
日。
若投資者于第
3
年末行使回售選擇權(quán)，則回售部
分債券的
計(jì)息期限
為
2014
年
6
月
19
日至
2017
年
6
月
19
日（如遇法
定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第
1
個(gè)工作日）。


十八、付息、兌付方式
：
本次債券本息支付將按照債券登記
機(jī)構(gòu)
的有關(guān)規(guī)定來(lái)統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按
照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。


十九、
擔(dān)保
情況
：
本期債券無(wú)擔(dān)保。


二十、
信用評(píng)級(jí)及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
：
經(jīng)聯(lián)合評(píng)級(jí)出具的《甘肅亞盛
實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2013
年公司債券信用評(píng)級(jí)分析報(bào)告》，發(fā)



行人的主體信用等級(jí)為
AA
，本期公司債券信用等級(jí)為
AA
。在本期公
司債券的存續(xù)期內(nèi)，資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)每年將對(duì)公司主體信用和本期公司
債券進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。


根據(jù)監(jiān)管部門和聯(lián)合評(píng)級(jí)對(duì)跟蹤評(píng)級(jí)的有關(guān)要求，聯(lián)合評(píng)級(jí)將在
本期債券存續(xù)期內(nèi)，在每年亞盛集團(tuán)年報(bào)公告后的一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次
定期跟蹤評(píng)級(jí)，并在本期債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤
評(píng)級(jí)。


亞盛集團(tuán)應(yīng)按聯(lián)合評(píng)級(jí)跟蹤評(píng)級(jí)資料清單的要求，提供有關(guān)財(cái)務(wù)
報(bào)告以及其他相關(guān)資料。亞盛集團(tuán)如發(fā)生重大變化，或發(fā)生可能對(duì)信
用等級(jí)產(chǎn)生較大影響的重大事件，應(yīng)及時(shí)通知聯(lián)合評(píng)級(jí)并提供有關(guān)資
料。


聯(lián)合評(píng)級(jí)將密切關(guān)注亞盛集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理狀況及相關(guān)信息，如發(fā)
現(xiàn)亞盛集團(tuán)或本期債券相關(guān)要素出現(xiàn)重大變化，或發(fā)現(xiàn)其存在或出現(xiàn)
可能對(duì)信用等級(jí)產(chǎn)生較大影響的重大事件時(shí)，聯(lián)合評(píng)級(jí)將落實(shí)有關(guān)情
況并及時(shí)評(píng)估其對(duì)信用等級(jí)產(chǎn)生的影響，據(jù)以確認(rèn)或調(diào)整本期債券的
信用等級(jí)。如亞盛集團(tuán)不能及
時(shí)提供上述跟蹤評(píng)級(jí)資料及情況，聯(lián)合
評(píng)級(jí)將根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行分析并調(diào)整信用等級(jí)，必要時(shí)，可公布信用
等級(jí)暫時(shí)失效，直至亞盛集團(tuán)提供相關(guān)資料。


跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果將在聯(lián)合評(píng)級(jí)網(wǎng)站
（
ww.lianhecreditrating.com.cn
）、上海證券交易所網(wǎng)站
（
ww.se.com.cn
）以公布，并同時(shí)報(bào)送亞盛集團(tuán)、監(jiān)管部門、交易
機(jī)構(gòu)等。



二十
一、
本期債券保薦人
、
主承銷商
、簿記管理人、
受托管理人
：
西南證券股份有限公司。


二十
二
、
本期債券
承銷團(tuán)其他成員、分銷商
：
華創(chuàng)證券有限責(zé)任
公司。


二十
三
、
承銷方式
：
本期債券由保薦人（
主承銷商）西南證券組
織承銷團(tuán)，采取余額包銷的方式承銷。認(rèn)購(gòu)金額不足
12
億元的部分
全部
由主承銷商余額包銷
。


二十四
、募集資金用途
：
本次發(fā)行的公司債券
擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資
金以及償還中期票據(jù)。


二十
五
、
發(fā)行費(fèi)用概算
：本期債券的發(fā)行費(fèi)用不超過(guò)募集資金的
1.2%
。


二十六
、新
質(zhì)押式回購(gòu)
：
本公司主體信用等級(jí)為
AA
，本期債券
信用等級(jí)為
AA
，本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，
本期債券新質(zhì)押式回購(gòu)相關(guān)申請(qǐng)尚待相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，具體折算率等事
宜按照上交所與登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


二十七
、
上市安排
：
本期債券發(fā)行完成后，在滿足
上市條件的前
提下，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在上海證券交易所上市交易。


二十八
、稅務(wù)提示
：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資
者投資本期債券應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。


二十九
、
與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排
：


日期


工作事項(xiàng)


T-2 日

（2014 年 6 月 17 日）


刊登募集說(shuō)明書及其摘要、發(fā)行公告、評(píng)級(jí)報(bào)告


T-1 日

網(wǎng)下詢價(jià)（簿記）




（2014 年 6 月 18 日）


確定票面利率


T 日

（2014 年 6 月 19 日）


公告最終票面利率

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)日首日

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的不足部分回?fù)苤辆W(wǎng)上（如有）

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的不足部分回?fù)苤辆W(wǎng)下（如有）

T+1 日

（2014 年 6 月 20 日）

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)日

T+2 日

（2014 年 6 月 23 日）

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)截止日

網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者在當(dāng)日 16：00 前將認(rèn)購(gòu)款劃至主承銷
商專用收款賬戶

T+3 日

（2014 年 6 月 24 日）


刊登發(fā)行結(jié)果公告




注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將
及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。


第四節(jié) 債券上市與托管基本情況

一、債券上市情況


經(jīng)上海證券交易所同意，本期債券將于
2014
年
7
月
7
日起在上
海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱
“
13
亞盛債
”
，上市代碼
“
1
2298
”
。


經(jīng)上海證券交易所同意，本期債券上市后可進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)
。


二、債券托管情況


本期債券
募集資金總額
12
0,0
萬(wàn)元，由
中國(guó)證券登記公司上海
分公司托管
。


第五節(jié) 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況

發(fā)行人聘請(qǐng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)發(fā)行人截



至
201
年
12
月
31
日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表、
201
年度的
利潤(rùn)表和合并利潤(rùn)表、
201
年度的現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表、
201
年度的股東權(quán)益變動(dòng)表和合并股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附
注進(jìn)行了審計(jì)，出具了國(guó)浩審字【
2012
】第
209A2623
號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留
意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。


發(fā)行人聘請(qǐng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)發(fā)行人截
至
2012
年
12
月
31
日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表、
2012
年度的
利潤(rùn)表和合并利潤(rùn)表、
2012
年度的現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表、
2012
年度的股東權(quán)益變動(dòng)表和合并股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附
注進(jìn)行了審計(jì)，出具了國(guó)浩審字【
2013
】第
703A010
號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留
意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。


發(fā)行人聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)發(fā)行人截至
2013
年
12
月
31
日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表、
2013
年度的利
潤(rùn)表和合并利潤(rùn)表、
2013
年度的現(xiàn)金
流量表和合并現(xiàn)金流量表、
2013
年度的股東權(quán)益變動(dòng)表和合并股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)
行了審計(jì)，出具了瑞華審字【
2014
】
6205018
號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的
審計(jì)報(bào)告。


2013
年
7
月，國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）與中瑞
岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了合并，合并后的事務(wù)所使
用國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的法律主體，并自
2013
年
7
月
1
日起正式啟用“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”的新



名稱。更名前國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）與公司簽署的
所有合同文本繼續(xù)有效，相應(yīng)的責(zé)任、權(quán)利和
義務(wù)由“瑞華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）”承繼和履行。


非經(jīng)特別說(shuō)明，本
上市公告書
中引用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均出自經(jīng)國(guó)富浩
華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的公司
201
年、
2012
年、
2013
年財(cái)務(wù)報(bào)表。


投資者欲對(duì)本公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及其會(huì)計(jì)政策進(jìn)行更詳
細(xì)的了解，請(qǐng)查閱公司最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)內(nèi)容。


一、最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料


（一）合并財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目

2013.12.31

2012.12.31

2011.12.31

流動(dòng)資產(chǎn)：







貨幣資金


113,63
1.84


129,772.96

31,227.10

應(yīng)收票據(jù)


64.0


230.00

332.80

應(yīng)收賬款


46,31.16


48,722.93

34,788.56

預(yù)付款項(xiàng)


30,182.46


38,518.90

17,661.30

應(yīng)收利息


-


852.16

-

其他應(yīng)收款


16,745.23


21,352.18

18,912.42

存貨


66,73.61


47,643.52

42,121.14

其他流動(dòng)資產(chǎn)


3,0.0


-

-

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)


276,68.30


287,092.64

145,043.32

非流動(dòng)資產(chǎn)：








可供出售金融資產(chǎn)


21,150.90


19,020.90

18,381.90

長(zhǎng)期股權(quán)投資


1,429.21


1,108.89

1,162.86

投資性房地產(chǎn)


5,63.09


5,711.44

5,879.19

固定資產(chǎn)


81,87.54


58,813.97

55,863.20

在建工程


47,245.07


29,020.48

8,862.13




工程物資


3,268.12


3,268.12

3,268.12

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)


42.95


569.20

724.85

無(wú)形資產(chǎn)


194,932.70


195,617.07

199,746.48

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用


12,19.50


6,224.84

3,415.27

遞延所得稅資產(chǎn)


689.91


429.34

396.33

其他非流動(dòng)資產(chǎn)


4,625.70


4,625.70

4,625.70

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)


373,424.71


324,409.95

302,326.04

資產(chǎn)總計(jì)


650,13.01


611,502.60

447,369.36

流動(dòng)負(fù)債：








短期借款


47,50.0


44,550.00

48,626.20

應(yīng)付賬款


14,646.28


11,785.40

7,793.33

預(yù)收款項(xiàng)


5,518.39


3,240.38

4,412.92

應(yīng)付職工薪酬


4,32.02


3,442.81

3,393.60

應(yīng)交稅費(fèi)


3,596.4


4,273.30

3,851.25

應(yīng)付利息


2,034.69


1,855.88

5,145.79

應(yīng)付股利


140.09


90.44

-

其他應(yīng)付款


44,862.85


57,541.56

42,598.05

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債


39,947.60


-

2,628.00

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)


162,628.37


126,779.78

118,449.14

非流動(dòng)負(fù)債：








長(zhǎng)期借款


7,164.98


2,423.94

2,534.85

應(yīng)付債券


-


39,450.31

38,902.63

長(zhǎng)期應(yīng)付款


-


100.00

100.00

專項(xiàng)應(yīng)付款


25.85


255.85

255.85

預(yù)計(jì)負(fù)債


-


-

8,957.48

遞延所得稅負(fù)債


3,637.73


3,105.23

2,945.48

其他非流動(dòng)負(fù)債


5,246.0


3,282.00

1,742.00

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)


16,
304.5


48,617.32

55,438.29

負(fù)債合計(jì)


178,932.92


175,397.10

173,887.43

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：








實(shí)收資本(或股本)


194,691.51


194,691.51

173,699.12

資本公積金


107,835.47


105,809.45

9,756.35

盈余公積金


26,681.51


23,382.88

19,541.09

未分配利潤(rùn)


137,25.78


107,378.02

65,938.48

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)


46,464.28


431,261.86

268,935.04

少數(shù)股東權(quán)益


4,715.81


4,843.64

4,546.89

所有者權(quán)益合計(jì)


471,180.09


436,105.50

273,481.93

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)


650,13.01


611,502.60

447,369.36



2、合并利潤(rùn)表


單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目

2013 年

2012 年

2011 年

營(yíng)業(yè)總收入


23,683.72


224,605.74

147,021.52

營(yíng)業(yè)收入


23,683.72


224,605.74

147,021.52

營(yíng)業(yè)總成本


201,0.24


188,044.59

127,813.76

營(yíng)業(yè)成本


17,252.29


167,250.41

108,643.45

營(yíng)業(yè)稅金及附加


284.5


104.94

126.87

銷售費(fèi)用


3,27.48


2,768.76

1,748.90

管理費(fèi)用


14,682.58


13,067.19

11,609.17

財(cái)務(wù)費(fèi)用


4,273.01


4,209.76


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