主題：有研硅股：向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的法律意見(jiàn)

有研半導(dǎo)體材料股份有限公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票

發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的

法律意見(jiàn)

北京市君都律師事務(wù)所

北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街永安東里甲 3 號(hào)通用國(guó)際中心 B 座 1508D 室，

郵編：100022

電話：(010) 65698626/27/28，傳真: (010)65698630

http: // www. kingall. com

3-1

君都律師法律意見(jiàn)

目錄

釋義 .......................................................................................................................................... 3

第一部分 引言........................................................................................................................... 4

第二部分 正文........................................................................................................................... 5

一、發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票的批準(zhǔn)和授權(quán) ....................................................................... 5

二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方案及授權(quán)事項(xiàng) ................................................................... 6

三、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象的主體資格 ....................................................................................... 9

四、股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議 ....................................................................................................................... 9

五、發(fā)行結(jié)果確認(rèn) ..................................................................................................................... 10

六、結(jié)論意見(jiàn)............................................................................................................................. 11

3-2

君都律師法律意見(jiàn)

釋義

在本法律意見(jiàn)書內(nèi)，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有下述涵義：

本所指北京市君都律師事務(wù)所

本所律師指北京市君都律師事務(wù)所律師

發(fā)行人/公司/有研

指有研半導(dǎo)體材料股份有限公司

硅股

本次非公開(kāi)發(fā)行股

發(fā)行人擬向北京有色金屬研究總院非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)

票/本次非公開(kāi)發(fā)指

6，100 萬(wàn)股（含）人民幣普通股股票的行為

行/本次發(fā)行

《證券法》指《中華人民共和國(guó)證券法》

《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》

中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委指國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

上交所指上海證券交易所

《管理辦法》指《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

《實(shí)施細(xì)則》指《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》

控股股東/認(rèn)購(gòu)人/

指北京有色金屬研究總院

有研總院

元指人民幣元

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君都律師法律意見(jiàn)

北京市君都律師事務(wù)所

關(guān)于有研半導(dǎo)體材料股份有限公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行

過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的

法律意見(jiàn)

君意字（2013）第040107號(hào)

致：有研半導(dǎo)體材料股份有限公司

北京市君都律師事務(wù)所根據(jù)與有研半導(dǎo)體材料股份有限公司簽訂的《特聘專

項(xiàng)法律顧問(wèn)協(xié)議》，派遣劉莉、劉艷敏律師作為本次發(fā)行人向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)

行 A 股股票的特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》及《實(shí)

施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，為發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票

實(shí)施過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性出具本法律意見(jiàn)。

第一部分引言

本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所郵輪と梢滴窆芾戇旆ā

和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及本法律意見(jiàn)出具日以前已

經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵循勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)

行了充分的核查驗(yàn)證，保證本意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)

論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)

法律責(zé)任。本法律意見(jiàn)僅供公司本次非公開(kāi)發(fā)行之目的使用，不得用作任何其他

目的。本所同意將本法律意見(jiàn)作為公司本次發(fā)行所必備的法定文件，隨其他材料

一起上報(bào)，并依法對(duì)所出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。

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君都律師法律意見(jiàn)

第二部分正文

一、 發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票的批準(zhǔn)和授權(quán)

（一）發(fā)行人于 2012 年 8 月 10 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議

通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司向特

定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的

議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募投項(xiàng)目議案》、《非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募

集資金運(yùn)用的可行性研究報(bào)告》、《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》、《關(guān)于與

北京有色金屬研究總院簽署<附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉的議案》、

《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意北京

有色金屬研究總院免于以要約方式增持公司股份的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》等議案。

（二）2012 年 9 月 1 日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委作出國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2012]738 號(hào)《關(guān)于

有研半導(dǎo)體材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》，批復(fù)同意發(fā)行

人本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案。

（三）2012 年 9 月 10 日，發(fā)行人召開(kāi) 2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議

通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司向特

定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的

議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募投項(xiàng)目議案》、《非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募

集資金運(yùn)用的可行性研究報(bào)告》、《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》、《關(guān)于與

北京有色金屬研究總院簽署<附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉的議案》、

《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意北京

有色金屬研究總院免于以要約方式增持公司股份的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》。

（三）2013 年 2 月 27 日，有研硅股本次非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)

行審核委員會(huì)審核通過(guò)。

（四）2013 年 3 月 26 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出《關(guān)于核準(zhǔn)有研半導(dǎo)體材料股份

有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2013]279 號(hào))，核準(zhǔn)發(fā)行人本次發(fā)

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君都律師法律意見(jiàn)

行。

（五）2013 年 4 月 3 日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委產(chǎn)權(quán)管理局出具了《關(guān)于調(diào)整北京

有色金屬研究總院對(duì)有研半導(dǎo)體材料股份有限公司持股數(shù)量的函》（產(chǎn)權(quán)函

【2013】15 號(hào)），同意將國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2012]738 號(hào)文中對(duì)本次發(fā)行完成后有研總院

持有有研硅股股份數(shù)量的上限由 14，731.354 萬(wàn)股調(diào)整為 14，943.329 萬(wàn)股。

綜上，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票已取得全部必要的批準(zhǔn)和

授權(quán)，本次非公開(kāi)發(fā)行符合《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，合法有效。

二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方案及授權(quán)事項(xiàng)

（一）發(fā)行人本次發(fā)行方案

1、發(fā)行方式

本次發(fā)行通過(guò)向有研總院非公開(kāi)發(fā)行的方式進(jìn)行，公司將在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)

核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行。

2、發(fā)行股票的種類和面值

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為

人民幣 1.00 元。

3、發(fā)行數(shù)量

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)6，100萬(wàn)股（含）。若公司股票在定價(jià)基

準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，

本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量將根據(jù)本次發(fā)行募集資金總額與除權(quán)、除息后的發(fā)行底價(jià)作

相應(yīng)調(diào)整。在前述范圍內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦

機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

4、發(fā)行對(duì)象

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為控股股東有研總院。發(fā)行對(duì)象符合法律法

規(guī)的規(guī)定。

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君都律師法律意見(jiàn)

5、認(rèn)購(gòu)方式

本次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)方式。

6、股票上市地點(diǎn)

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票在限售期滿后將在上交所上市交易。

7、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決

議公告之日（即 2012 年 8 月 14 日）。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易

均價(jià)（即 9.73 元/股），其中：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝

定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司

股票交易總量。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本

等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，上述發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

8、本次發(fā)行募集資金數(shù)額及用途

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 58，720 萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金扣除

發(fā)行費(fèi)用后將全部用于 8 英寸硅單晶拋光片項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資額 59，586 萬(wàn)元，

募集資金投資額 58，720 萬(wàn)元。

本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額（扣除全部發(fā)行費(fèi)用）與項(xiàng)目總投資額間的差額

部分由公司自籌資金解決。為加快項(xiàng)目實(shí)施，抓住市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，本次發(fā)行的募

集資金到位前，公司可根據(jù)自身發(fā)展需要和市場(chǎng)情況利用自籌資金對(duì)以上項(xiàng)目先

期投入，并在募集資金到位后予以置換。

9、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的限售期

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票的限售期遵照《管理辦法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，發(fā)行對(duì)

象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

10、本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排

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君都律師法律意見(jiàn)

本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)將由公司

股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

11、本次發(fā)行決議有效期限

本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期為本議案提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起

十八個(gè)月內(nèi)。

（二）授權(quán)事項(xiàng)

為保證本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《證券法》

等法律法規(guī)及有研半導(dǎo)體材料股份有限公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)股東

大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本決議范圍內(nèi)全權(quán)處理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的有關(guān)事宜，

包括但不限于：

1、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定和實(shí)施本次

非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)

行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇等具體事宜；

2、授權(quán)董事會(huì)簽署與本次發(fā)行及股權(quán)認(rèn)購(gòu)有關(guān)的一切協(xié)議和文件；

3、授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申報(bào)、發(fā)行及上市事項(xiàng)，包括但

不限于制作、修改、簽署、報(bào)送相關(guān)申報(bào)、發(fā)行、上市文件及其他法律文件；

4、如法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件和中國(guó)證券監(jiān)管部門關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票

政策發(fā)生變化時(shí)，或市場(chǎng)條件出現(xiàn)變化時(shí)，授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方

案進(jìn)行調(diào)整；

5、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的實(shí)際結(jié)果，進(jìn)行相應(yīng)股權(quán)變更登

記；

6、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的實(shí)際結(jié)果，對(duì)《公司章程》相關(guān)

條款進(jìn)行修改并及時(shí)辦理相關(guān)工商變更登記事宜；

7、授權(quán)董事會(huì)簽署本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的重大合

同；

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君都律師法律意見(jiàn)

8、根據(jù)有關(guān)主管部門要求和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)，

授權(quán)董事會(huì)對(duì)募集資金項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

9、授權(quán)董事會(huì)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。

上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十八個(gè)月內(nèi)有效。

前述《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票

相關(guān)事宜的議案》已于2012年9月10日經(jīng)發(fā)行人2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議

通過(guò)。

綜上，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案符合《管理辦法》和

《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定；發(fā)行人董事會(huì)已獲得股東大會(huì)的必要授權(quán)，有權(quán)在股東大

會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)確定本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及辦理

本次發(fā)行有關(guān)事宜。

三、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象的主體資格

根 據(jù) 公 司 2012 年 第 四 次 臨 時(shí) 股 東 大 會(huì) 決 議 、 國(guó) 務(wù) 院 國(guó) 資 委 國(guó) 資 產(chǎn) 權(quán)

[2012]738 號(hào)號(hào)文和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2013]279 號(hào)文，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)

行對(duì)象是北京有色金屬研究總院。

經(jīng)本所律師核查，有研總院為中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具

備成為本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象的主體資格，符合《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)

規(guī)定。

四、股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議

2012年8月10日，公司與有研總院簽訂《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，就認(rèn)

購(gòu)方式、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)價(jià)款的支付、股票登記、股票限售期、協(xié)議

的成立與生效條件和違約責(zé)任等作出約定。股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容為：

（一）認(rèn)購(gòu)方式及數(shù)量

3-9

君都律師法律意見(jiàn)

有研總院以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)有研硅股本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股份，不超過(guò)

6，100萬(wàn)股（含）。若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、

資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

（二）認(rèn)購(gòu)價(jià)格

發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票的每股價(jià)格為第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決

議公告日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)，即9.73元人民幣/股。

若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)

增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

（三）支付方式

有研總院同意在發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)且認(rèn)購(gòu)人

收到發(fā)行人發(fā)出的認(rèn)股款繳納通知(簡(jiǎn)稱“繳款通知”)之日起3個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)

金方式一次性將全部認(rèn)購(gòu)價(jià)款劃入保薦人為本次發(fā)行專門開(kāi)立的賬戶，驗(yàn)資完畢

扣除相關(guān)費(fèi)用后劃入發(fā)行人募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。

（四）協(xié)議的成立、生效及終止

本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽署并加蓋公章后成立，并在滿足下

列全部條件后生效:

(1) 本協(xié)議獲得發(fā)行人董事會(huì)審議通過(guò)；

(2) 國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案；

(3) 本協(xié)議獲得發(fā)行人股東大會(huì)批準(zhǔn)；

(4) 發(fā)行人股東大會(huì)批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)人免于以要約方式增持發(fā)行人股份；

(5) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案。

如上述條件未獲滿足，則本協(xié)議自動(dòng)終止。

本所律師認(rèn)為，股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，權(quán)利義務(wù)明確，

不違反我國(guó)法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，內(nèi)容合法有效，且符合《管理辦法》和《實(shí)

施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

3-10

君都律師法律意見(jiàn)

五、發(fā)行結(jié)果確認(rèn)

（一）截至2013年4月10日，有研總院已將全部認(rèn)購(gòu)款匯入中信建投證券股

份有限公司為本次非公開(kāi)發(fā)行專門開(kāi)立的銀行帳戶。

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2013年4月10日出具信會(huì)師報(bào)字

[2013]第710454號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，截至2013年4月10日，有研總院已將認(rèn)購(gòu)

資金587，199，992.82元繳存于中信建投證券股份有限公司在中信銀行北京西單

支行開(kāi)設(shè)的人民幣賬戶（賬號(hào)為：7112310182700000774）。

（二）2013年4月11日，有研總院的認(rèn)購(gòu)價(jià)款已在驗(yàn)資完畢并扣除相關(guān)費(fèi)用

后劃入發(fā)行人募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2013年4月11日出具信會(huì)師報(bào)字

[2013]第710454號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，截至2013年4月11日，公司本次非公開(kāi)發(fā)

行募集資金總額為587，199，992.82元，扣除此次發(fā)行費(fèi)用15，150，000元，募集資

金凈額為572，049，992.82元，其中，計(jì)入實(shí)收股本60，349，434元，計(jì)入資本公積

（股本溢價(jià)）511，700，558.82元。

本所律師認(rèn)為，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行結(jié)果符合《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》

等相關(guān)規(guī)定。

六、結(jié)論意見(jiàn)

綜上所述，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)出具之日，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)

行已依法獲得全部必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次發(fā)行的方案符合我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件的規(guī)定；發(fā)行人控股股東具備本次發(fā)行對(duì)象的主體資格；發(fā)行人與發(fā)

行對(duì)象簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》合法有效；本次發(fā)行結(jié)果符合非公

開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

本法律意見(jiàn)一式五份，每份具有同等法律效力，經(jīng)本所律師簽字并經(jīng)本所

蓋章后生效。

3-11

君都律師法律意見(jiàn)


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