主題：中國交建冀望配股降低負(fù)債率字號(hào)

擬先發(fā)債120億

　　中國交建(601800,股吧)（601800）

　　中國交通建設(shè)股份有限公司(中國交建，601800.SH，01880.HK) 董事長(zhǎng)周紀(jì)昌昨日于全年業(yè)績(jī)記者會(huì)表示，公司重回A股市場(chǎng)籌得50億元人民幣，但這些資金不足以支持公司發(fā)展，未來希望通過配發(fā)A股及H股降低負(fù)債比率。

　　中國交建2011年主營業(yè)務(wù)收入為2953.70億元，較去年增長(zhǎng)7.97%；實(shí)現(xiàn)凈利潤116.01億元，同比增長(zhǎng)22.93%；綜合毛利為368.42億元，同比增17.80%。不過，中國交建資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)77.18%，較2010年度的75.88%上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　對(duì)此，周紀(jì)昌表示，未來公司希望會(huì)通過配發(fā)A股及H股，以降低負(fù)債比率，但今年并無有關(guān)配股的計(jì)劃，暫時(shí)仍會(huì)以發(fā)債模式進(jìn)行融資。

　　中國交建于去年9月份通過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）IPO審核，招股申報(bào)稿原計(jì)劃募資200億元，但在發(fā)招股說明書時(shí)，最終厘定的募資總額限定為50億元，亦為再融資埋下伏筆。

　　參與中國交建發(fā)行的一投行人士稱，中國交建的“限額”發(fā)行響應(yīng)了證監(jiān)會(huì)的“指導(dǎo)”。

　　去年11月中旬，證監(jiān)會(huì)相關(guān)人員在媒體例會(huì)上表示，針對(duì)大盤股發(fā)行，證監(jiān)會(huì)將提醒發(fā)行人和承銷商關(guān)注市場(chǎng)波動(dòng)給發(fā)行和承銷工作帶來的風(fēng)險(xiǎn)。今年1月，證監(jiān)會(huì)人士又稱，并不是主動(dòng)限制了發(fā)行規(guī)模，但是證監(jiān)會(huì)會(huì)提醒發(fā)行人關(guān)注發(fā)行中的風(fēng)險(xiǎn)。

　　彼時(shí)業(yè)內(nèi)分析，募資縮水150億的中國交建或發(fā)債百億“止渴”。

　　中國交建3月27日的公告即稱，擬在中國境內(nèi)發(fā)行不超過120億元的公司債券用于項(xiàng)目建設(shè)以及提供中長(zhǎng)期的資金支持。

　　周紀(jì)昌稱，這將令該公司目前的凈負(fù)債比率升至76%，但長(zhǎng)遠(yuǎn)而言希望會(huì)控制于75%以內(nèi)。

　　周紀(jì)昌并稱，今年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)機(jī)會(huì)主要由海外業(yè)務(wù)帶動(dòng)，預(yù)計(jì)海外業(yè)務(wù)會(huì)于未來幾年保持理想增長(zhǎng)速度，目標(biāo)由現(xiàn)時(shí)海外占收入比重20%，提升至2015年的30%，長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)達(dá)40%。

　　年報(bào)顯示，該公司2011年海外新簽合同額155.72 億美元，占新簽合同總額的23.03%。

　　中國交建A股昨日?qǐng)?bào)收5.69元/股，下跌1.73%；H股上漲1.94%，收于7.37港元/股。


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