主題：平板顯示技術：新一代信息技術產業(yè)之首的重要位置

　平板顯示技術關乎國計民生。在2011年發(fā)布的《國家“十二五”科學和技術發(fā)展規(guī)劃》七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)中，這一技術被列入了新一代信息技術產業(yè)之首的重要位置。

　　平板顯示產業(yè)不僅自身是一個超千億的產業(yè)，而且從技術上集成了微電子技術、光電子技術、材料技術、制造裝備技術、半導體工程技術等多項技術，從行業(yè)上跨越化工、材料、半導體等多個領域，它的升級可以拉動多個產業(yè)集群的發(fā)展。

　　在國務院發(fā)展戰(zhàn)略新興產業(yè)正確的方針指引和國家資金政策的大力支持下，以京東方、深圳華星、昆山龍騰、上海天馬、南京熊貓(600775,股吧)為代表的中國TFT-LCD液晶平板顯示產業(yè)快速崛起，在短短3年間已經排除了歐美的滲入，形成了韓國、日本、中國臺灣、中國大陸的“三國四地”產業(yè)競爭格局。

　　最近，一個世界產業(yè)格局的新動向引起業(yè)界的普遍關注。日韓企業(yè)近期紛紛將技術布局和產業(yè)布局向OLED轉移，這是否預示著OLED技術將會迅速替代TFT-LCD技術？全球平板顯示產業(yè)的技術轉型期是否真的即將到來？中國平板顯示產業(yè)又該如何應對？

　　日韓平板顯示產業(yè)新布局引起業(yè)內普遍關注

　　韓國三星公司日前宣布拆分平板顯示器LCD業(yè)務，并將于4月1日成立新的單獨子公司，這一消息立刻引起行業(yè)的廣泛關注。

　　而在此之前，日本索尼2011年12月撤出了與三星合資的LCD企業(yè)。隨后，日本夏普也宣布在今年一季度將削減一半LCD生產量。與此同時，三星將業(yè)務重點轉向OLED面板生產。除此之外，LGD、友達、奇美等面板巨頭均將目標直指新型顯示技術的研發(fā)。

　　對此，業(yè)內人士眾說紛壇。業(yè)內專家分析，三星拆分LCD業(yè)務有其自身獨特原因，主要是因為其TFT-LCD面板獲利性不佳，在2011年各財季均為虧損。加上三星與Sony合資的S-LCD公司面臨變局，Sony已經于2012年初出售所有S-LCD股權給三星電子，三星將面臨LCD面板出海口的問題。

　　另一個方面，由于三星整機與三星LCD業(yè)務緊密地捆綁在一起，導致不少三星終端的競爭對手有所顧慮，沒有更多地選擇向三星采購LCD面板。所以，三星必須在此時妥善處理相對過剩的LCD產能，這是其LCD業(yè)務能否扭虧為盈的關鍵。

　　還有專家表示，一個非常重要的原因是中國大陸平板顯示產業(yè)的快速崛起。中國大陸不僅已成為全球彩電的第一生產大國與消費大國，而且也是手機、筆記本電腦、平板電腦等產品的生產大國。再加上近兩年中國平板顯示產業(yè)處于擴產期，產能大幅提升，并且得天獨厚地擁有地域和物流優(yōu)勢，這使得海外面板廠商在平板顯示器TFT-LCD產品領域面臨產能出?？诘膲毫?，由此紛紛加快向新型顯示技術OLED升級。

　　日韓企業(yè)紛紛將技術布局和產業(yè)布局向OLED轉移，這是否預示著OLED技術將會迅速替代TFT-LCD技術？全球平板顯示產業(yè)的技術轉型期是否真的即將到來？中國平板顯示產業(yè)又該如何應對？

　　OLED從小尺寸起步市場主流仍是TFT-LCD

　　平板顯示技術的總體發(fā)展趨勢是不斷提升顯示產品性能，朝著圖像更真美，更輕薄、更節(jié)能環(huán)保、更便利、更人性化方向持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展。

　　OLED（有機發(fā)光二極管）依據(jù)驅動方式不同，又分為PMOLED（無源驅動OLED）和AMOLED（有源驅動OLED）兩種，與PMOLED相比，通常說的新型顯示指的是AMOLED，其具有反應速度較快、視角較廣等特點，有更大的應用領域。相比于傳統(tǒng)的TFT-LCD液晶面板而言，AMOLED面板有著機體薄、對比度高、色彩豐富、分辨率高、視角寬廣、耗電量低等諸多優(yōu)點。另外，由于OLED面板內沒有液體分子，其抗震性能更好、耐低溫、結實耐用。同時，與毫秒級響應的TFT-LCD面板相比，AMOLED面板的響應時間是其幾千分之一，不會出現(xiàn)拖尾和動態(tài)畫面抖動的問題。因此，AMOLED已被業(yè)內共識為“新型平板顯示技術”。

　　然而，盡管AMOLED代表新型平板顯示技術的發(fā)展方向逐漸清晰，但市場主流應用技術仍是TFT-LCD技術。調查分析資料顯示，TFT-LCD顯示產品占有市場90%以上的份額，并且仍有較大的發(fā)展前景。國際專業(yè)研究機構Displaybank的數(shù)據(jù)顯示，OLED的市場滲透率按應用分類，預期2015年小尺寸為18%，中尺寸為 6.6%，TV為1.8%。

　　此外， AMOLED市場正處于產業(yè)化初期階段，因技術、生產工藝及成本等問題，AMOLED大規(guī)模市場應用及大尺寸產業(yè)化尚有較長一段進程。目前，AMOLED僅在小尺寸顯示市場表現(xiàn)十分搶眼，行業(yè)巨頭三星也以小尺寸AMOLED產品為主。

　　這主要是因為AMOLED技術的產業(yè)化目前面臨著三大挑戰(zhàn)。首先是AMOLED面板良品率過低，目前生產的大尺寸AMOLED面板的良品率不到30%，而液晶面板則達到90%以上。由此AMOLED電視的制造成本非常高昂，這也是大尺寸AMOLED面板不能量產的關鍵原因所在。其次是材料成本問題，由于AMOLED需要較高的電流驅動，因此需要LTPS-TFT基板。應用LTPS就注定了AMOLED的成本將居高不下。第三是巨額投資問題。投資新的AMOLED生產線所需投資是同產能TFT-LCD的2.5—3倍以上，所以韓日企業(yè)的AMOLED量產產線均以轉換現(xiàn)有TFT-LCD生產線為優(yōu)先選項。

　　基于目前的市場及產業(yè)發(fā)展狀況，AMOLED在小尺寸產品上的應用已經逐步走向成熟，我國企業(yè)應該積極突破AMOLED功耗、成本、產品壽命等瓶頸，在關鍵技術方面有所突破，才能掌握話語權。

　　與此同時，雖然大尺寸AMOLED面板及AMOLED TV仍處于小量試產的階段，但已引起中國產業(yè)界與相關政府部門高度重視，目前有關各方正在進行AMOLED技術產業(yè)化的整體規(guī)劃，集中資源，強化自主創(chuàng)新，引導和鼓勵企業(yè)積極布局AMOLED新型顯示領域。

　　以TFT-LCD為基礎占據(jù)新型顯示技術戰(zhàn)略制高點

　　從平板顯示技術的演進及關聯(lián)看，AMOLED與LCD雖然有較大差別，但都要用到TFT技術，兩者具有極大的產業(yè)共通性和承接性。AMOLED關鍵的驅動背板仍需要TFT進行驅動，其制造過程與現(xiàn)有的TFT陣列工藝和模組工藝在大部分的設備與技術方面均可共用，通過對現(xiàn)有TFT-LCD生產線少量的改造和設備的增添就能滿足未來AMOLED產品的開發(fā)與生產。因此，AMOLED與TFT-LCD不是一種技術替代關系，現(xiàn)有的TFT-LCD生產線通過技術升級即可改造為AMOLED生產線。三星、LG在AM OLED產業(yè)化的路徑上，就采用的是將現(xiàn)有的TFT-LCD生產線轉換為AMOLED生產線。

　　由于平板顯示技術進步具有連續(xù)性、累積性和互補性的特點。對于中國企業(yè)而言，做好TFT-LCD顯示技術積累和創(chuàng)新才是關鍵。

　　經過多年的技術研發(fā)和產業(yè)化積累，我國京東方、天馬等企業(yè)均已布局AMOLED新型顯示，特別是京東方在內蒙古鄂爾多斯(600295,股吧)投資興建了中國大陸首條第5.5代AMOLED生產線，也是全球第二條5.5代AMOLED生產線。在全球面板企業(yè)加速布局AMOLED的同時，我國企業(yè)也有望搶占新型顯示技術戰(zhàn)略制高點。

　　京東方未來顯示技術研發(fā)總監(jiān)王剛告訴記者，AMOLED技術還處在發(fā)展中，背板技術重點要解決大尺寸化問題以及降低成本。氧化物TFT是AMOLED新型顯示技術研發(fā)制造的關鍵技術。AMOLED顯示要解決量產、大尺寸制造等問題，首先需要解決的就是TFT背板開發(fā)問題。

　　據(jù)介紹，京東方日前已經研發(fā)成功中國大陸首塊氧化物TFT液晶屏（18.5英寸HD Oxide TFT-LCD）及首塊氧化物AMOLED顯示屏（4英寸WQVGA Oxide AMOLED），標志著我國氧化物TFT背板技術研制已經達到業(yè)界先進水平。氧化物TFT技術的成功開發(fā)彌補了大尺寸AMOLED背板技術的缺陷，勢必成為推動AMOLED顯示產品進一步量產化的關鍵技術。

　　中科院院士歐陽鐘燦指出，在技術戰(zhàn)略上是采取跟隨戰(zhàn)略還是趕超戰(zhàn)略，這在技術創(chuàng)新成果上會有本質差異。如果在技術上采取跟隨戰(zhàn)略，其目標是緊緊跟隨國際領先企業(yè)，但是如果那些主導技術進步軌道的領先企業(yè)一旦出現(xiàn)技術轉向或技術替代，跟隨的企業(yè)就有可能遭遇滅頂之災。如果在技術路線上采取趕超戰(zhàn)略，甚至領先戰(zhàn)略，不僅可以超前防止技術跳水，甚至可以主導技術進步的軌道。

　　去年工信部牽頭成立的OLED產業(yè)聯(lián)盟，對于提升我國平板顯示產業(yè)技術水平，進一步完善產業(yè)結構具有重要意義。在政府相關部門支持及企業(yè)的努力下，我國AMOLED技術產業(yè)化的發(fā)展將有可能實現(xiàn)彎道超越，有望占領新型顯示產業(yè)戰(zhàn)略制高點。

　　我國平板顯示產業(yè)起步較晚，材料技術、裝備技術相對缺乏，上下游本土配套不夠完善，在產業(yè)鏈整合的深度和廣度方面和國外相比還有一些差距。京東方董事長王東升表示，只有產業(yè)鏈上下游企業(yè)，包括材料、設備、面板以及系統(tǒng)廠商堅持“深度合作、協(xié)同開發(fā)、價值共創(chuàng)”，立足于合作，著眼于共贏，中國在平板顯示這一關鍵產業(yè)才能真正發(fā)展。


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