主題：長(zhǎng)安汽車：長(zhǎng)安新能源獲新一輪49.77億元融資

1月18日晚間，長(zhǎng)安汽車宣布，公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)——重慶長(zhǎng)安新能源汽車科技有限公司在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式增資擴(kuò)股引入投資者，目前已確定投資方。本次增資共募集資金約49.77億元，增資完成后，公司持股比例由48.95%稀釋到40.66%，仍為第一大股東，長(zhǎng)安新能源仍屬公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)，繼續(xù)采用權(quán)益法進(jìn)行核算。本次交易預(yù)計(jì)增加公司資本公積約6.57億元，對(duì)公司損益不產(chǎn)生影響。

據(jù)悉，長(zhǎng)安新能源原為長(zhǎng)安汽車全資子公司，2019年12月通過(guò)A輪融資，引入南京潤(rùn)科、重慶長(zhǎng)新、兩江承為和南方投資四家戰(zhàn)投，共計(jì)募資約28.4億元，使其注冊(cè)資本由9900萬(wàn)元增至約2.02億元，完成了股權(quán)多元化的混改目標(biāo)。

根據(jù)公告，在B輪增資中，長(zhǎng)安新能源擬新增注冊(cè)資本約1.26億元，即由2.02億元增至約3.28億元。其中，長(zhǎng)安汽車擬13.60億元（放棄同比例增資權(quán)利），南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司擬增資7.10億元，交銀博裕一號(hào)（蘇州）債轉(zhuǎn)股投資基金（有限合伙）擬增資10億元，重慶承元私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資7億元，蕪湖信石信鴻股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資5億元，重慶中金科元私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資2億元，重慶南方工業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資1.80億元，重慶新動(dòng)未淶四號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（員工持股平臺(tái)）擬增資1.173億元，南方工業(yè)智能出行投資（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資1.10億元，珠海德擎混改二號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資1億元。

本次增資完成后，長(zhǎng)安汽車持股比例由48.95%稀釋到40.66%，南方資產(chǎn)持股5.47%，交銀博裕一號(hào)持股7.71%，承元基金持股5.40%，蕪湖信石信鴻持股3.85%，南方工業(yè)基金持股比例由1.80%增至2.50%，中金科元基金持股1.54%，員工持股平臺(tái)持股0.90%，南方工業(yè)智能出行基金持股0.85%，德擎混改二號(hào)基金持股0.77%。參與A輪增資的重慶長(zhǎng)新、南京潤(rùn)科以及兩江承為未參與本輪增資，股比分別由17.97%稀釋到11.08%、由17.97%稀釋到11.08%、由13.30%稀釋到8.20%。

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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月末，長(zhǎng)安新能源總資產(chǎn)63.58億元，凈資產(chǎn)5.40億元；2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.54億元，凈利潤(rùn)-15.95億元。根據(jù)有關(guān)評(píng)估報(bào)告，其母公司口徑下股東全部權(quán)益賬面價(jià)值約16.51億元，股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值約79.95億元，增值額為63.44億元，增值率384.24%。

長(zhǎng)安汽車認(rèn)為，隨著汽車行業(yè)和汽車消費(fèi)市場(chǎng)加快向智能新能源汽車轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者紛紛涌入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，新能源汽車滲透率持續(xù)提升，是未來(lái)汽車市場(chǎng)的重要方向。在新格局下公司必須加快推進(jìn)長(zhǎng)安新能源多元化融資發(fā)展，加快建立市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，長(zhǎng)安新能源持續(xù)高效發(fā)展將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生積極影響，符合長(zhǎng)安乘用車向新能源轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

公司表示，通過(guò)本輪增資擴(kuò)股，有利于增強(qiáng)長(zhǎng)安新能源發(fā)展能力，建立更加市場(chǎng)化的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。同時(shí)通過(guò)本輪融資，實(shí)施了核心員工持股，有利于增強(qiáng)長(zhǎng)安新能源發(fā)展活力，助力打造行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字電動(dòng)汽車引領(lǐng)者。

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