主題：長安汽車：長安新能源獲新一輪49.77億元融資

1月18日晚間，長安汽車宣布，公司之聯(lián)營企業(yè)——重慶長安新能源汽車科技有限公司在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所以公開掛牌方式增資擴股引入投資者，目前已確定投資方。本次增資共募集資金約49.77億元，增資完成后，公司持股比例由48.95%稀釋到40.66%，仍為第一大股東，長安新能源仍屬公司聯(lián)營企業(yè)，繼續(xù)采用權益法進行核算。本次交易預計增加公司資本公積約6.57億元，對公司損益不產(chǎn)生影響。

據(jù)悉，長安新能源原為長安汽車全資子公司，2019年12月通過A輪融資，引入南京潤科、重慶長新、兩江承為和南方投資四家戰(zhàn)投，共計募資約28.4億元，使其注冊資本由9900萬元增至約2.02億元，完成了股權多元化的混改目標。

根據(jù)公告，在B輪增資中，長安新能源擬新增注冊資本約1.26億元，即由2.02億元增至約3.28億元。其中，長安汽車擬13.60億元（放棄同比例增資權利），南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司擬增資7.10億元，交銀博裕一號（蘇州）債轉股投資基金（有限合伙）擬增資10億元，重慶承元私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資7億元，蕪湖信石信鴻股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資5億元，重慶中金科元私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資2億元，重慶南方工業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資1.80億元，重慶新動未淶四號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（員工持股平臺）擬增資1.173億元，南方工業(yè)智能出行投資（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資1.10億元，珠海德擎混改二號股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資1億元。

本次增資完成后，長安汽車持股比例由48.95%稀釋到40.66%，南方資產(chǎn)持股5.47%，交銀博裕一號持股7.71%，承元基金持股5.40%，蕪湖信石信鴻持股3.85%，南方工業(yè)基金持股比例由1.80%增至2.50%，中金科元基金持股1.54%，員工持股平臺持股0.90%，南方工業(yè)智能出行基金持股0.85%，德擎混改二號基金持股0.77%。參與A輪增資的重慶長新、南京潤科以及兩江承為未參與本輪增資，股比分別由17.97%稀釋到11.08%、由17.97%稀釋到11.08%、由13.30%稀釋到8.20%。

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財務數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月末，長安新能源總資產(chǎn)63.58億元，凈資產(chǎn)5.40億元；2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入34.54億元，凈利潤-15.95億元。根據(jù)有關評估報告，其母公司口徑下股東全部權益賬面價值約16.51億元，股東全部權益評估價值約79.95億元，增值額為63.44億元，增值率384.24%。

長安汽車認為，隨著汽車行業(yè)和汽車消費市場加快向智能新能源汽車轉型升級發(fā)展，市場競爭者紛紛涌入，市場競爭日趨激烈，新能源汽車滲透率持續(xù)提升，是未來汽車市場的重要方向。在新格局下公司必須加快推進長安新能源多元化融資發(fā)展，加快建立市場化競爭機制，長安新能源持續(xù)高效發(fā)展將對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生積極影響，符合長安乘用車向新能源轉型的長期戰(zhàn)略目標。

公司表示，通過本輪增資擴股，有利于增強長安新能源發(fā)展能力，建立更加市場化的運營機制。同時通過本輪融資，實施了核心員工持股，有利于增強長安新能源發(fā)展活力，助力打造行業(yè)領先的數(shù)字電動汽車引領者。

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