主題：一拖股份2020年年度董事會經營評述

一拖股份2020年年度董事會經營評述內容如下：

一、經營情況討論與分析


2020年，受新冠疫情以及洪澇災害等重大突發(fā)事件的影響，國家農業(yè)生產和糧食安全的重要度凸顯。國家堅守耕地和永久基本農田紅線、穩(wěn)定和擴大糧食種植面積、鼓勵發(fā)展多種形式適度規(guī)模經營、糧食價格上漲預期等多項利好因素對我國農機行業(yè)帶來積極促進作用。2020年，農機行業(yè)發(fā)展增速在我國機械工業(yè)子行業(yè)中整體排名較為靠前；其中，拖拉機行業(yè)經過近4年來的低迷后出現(xiàn)回穩(wěn)增長態(tài)勢。據(jù)中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會行業(yè)報表統(tǒng)計，2020年國內農機骨干企業(yè)大中型拖拉機銷量25.38萬臺，同比增加26.19%。　　公司深刻領會和把握“在危機中育新機、于變局中開新局”的精神內涵，年初，積極克服產業(yè)鏈條不通、物流運輸不暢等制約復產復工的難題，千方百計“戰(zhàn)疫情、保春耕”，在春耕旺季到來時即實現(xiàn)滿負荷生產。報告期內，公司持續(xù)做好疫情防控“常態(tài)化”背景下的生產經營工作，憑借行業(yè)龍頭優(yōu)勢，形成了“戰(zhàn)疫情、保生產、拓市場、抓管理、促創(chuàng)新”的有效合力，在疫情的重壓中把握市場機遇，搶抓市場份額，實現(xiàn)了企業(yè)經營穩(wěn)健向好和效益增長。報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入75.82億元，同比增幅30.06%，歸屬于上市公司股東凈利潤2.80億元，同比增幅355.71%?！　。ㄒ唬┚o抓市場契機，持續(xù)推進產品升級，聚力營銷策略創(chuàng)新，主導產品實現(xiàn)良好增長　　面對拖拉機行業(yè)出現(xiàn)的回暖趨勢，公司堅持“以營銷為龍頭、以客戶為導向”，結合形勢變化推動營銷模式創(chuàng)新。增強一線營銷團隊的經營意識和市場開拓能力，通過做好與經銷商的協(xié)同協(xié)作，增強營銷工作靈活度，有效提升營銷渠道的運營質量和市場貢獻度。加快推進實施新技術研發(fā)和新產品應用，通過豐富產品組合，提升市場競爭力。公司及時推出市場急需產品東方紅LH/LN1804/2104系列拖拉機，同時針對中輪拖功率上延的市場需求趨勢豐富中輪拖產品組合，東方紅ME704/ME804拖拉機、MF904/1004拖拉機等新機型產品獲得較好市場認可度。下屬財務公司發(fā)揮金融工具優(yōu)勢，緩解經銷商和用戶資金壓力，為產品銷售提供了積極支持。創(chuàng)新開展用戶服務工作，組織實施在線培訓和視頻服務；通過加大對重點產品現(xiàn)場服務，提升服務及時性和有效性，服務保障能力持續(xù)增強。報告期內，海外重點市場拓展取得進展，主導產品在亞洲區(qū)、俄語區(qū)等市場均實現(xiàn)較大幅度增長。公司落實國際化專項規(guī)劃，海外產品研發(fā)和認證等國際化重點項目穩(wěn)步推進?！　蟾嫫趦?，公司大中型拖拉機產品銷量5.36萬臺，同比增長28.04%。其中，100馬力以上拖拉機累計銷售1.81萬臺，同比增長46.06%。大中型拖拉機累計銷量增幅超過行業(yè)增幅，市場占有率處于行業(yè)領先地位?！　」窘y(tǒng)籌推進柴油機國三產品平臺可靠性提升、國四產品平臺產品切換等工作。其中，國三產品重點區(qū)域客戶主銷機型共軌機實現(xiàn)順利切換，發(fā)電機組出口配套量實現(xiàn)較大提升；國四柴油機各典型平臺的市場驗證工作進展順利，為全面實現(xiàn)國四切換做好了準備。同時，國五柴油機技術儲備和新一代產品平臺開發(fā)有序推進柴油機業(yè)務產品升級。報告期內，公司瞄準配套市場需求，對重點客戶的配套比例保持提升。2020年，公司實現(xiàn)柴油機銷售11.64萬臺，其中外部市場配套銷量同比增長17.30%?！　。ǘ嵤┚毣芾?，提升價值鏈盈利能力，運營質量得到有效改善　　高附加值的大輪拖產品銷量占比上升，產品結構優(yōu)化，產品盈利能力得到有效提升。同時，公司持續(xù)增強成本費用管控能力，聚焦采購、制造、人工、管理、財務等關鍵環(huán)節(jié)深挖降本空間，提高應收賬款和存貨周轉率，為提升經營業(yè)績提供有力支撐。報告期內，公司主導產品綜合毛利率19.53%，同比上升3.34個百分點。　　報告期內，公司積極創(chuàng)新產品質量管理機制，推行實施“精品工程”，強化品質提升和實施效果跟蹤驗證，有效降低產品質量風險，打造質量成本優(yōu)勢?！　。ㄈ┲嵤└母镎{整工作，促進企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展　　公司推進各項改革措施，為提質增效創(chuàng)造有利條件。一是持續(xù)加大目標考核和激勵機制改革力度，深化對二級單位經營團隊、營銷團隊和骨干員工的考核激勵，各層級積極性得到明顯提高。二是啟動實施研發(fā)創(chuàng)新體制改革，強化責任意識以及技術與市場的對接，形成以市場和用戶需求為導向的科技研發(fā)目標體系，實現(xiàn)市場和效益對產品研發(fā)的有效引導。三是持續(xù)推進低效無效資產處置及虧損企業(yè)治理工作，成效逐步顯現(xiàn)。四是探索增強農業(yè)全產業(yè)鏈服務能力，通過延伸業(yè)務發(fā)展鏈條，推動向“制造+服務”的業(yè)務模式轉型，帶動先進農機裝備的市場化應用，服務智慧農業(yè)的發(fā)展?！　。ㄋ模┘訌妼Ω唢L險領域的管控，風險防控能力不斷提升　　面對不斷變化的市場環(huán)境，公司以內部控制體系和全面風險管理為抓手，對資金管理、投資管理、境外業(yè)務和信用管理等風險領域實施重點管控，持續(xù)做好風險評估和風險監(jiān)測，積極防范和化解重大經營風險。二、報告期內主要經營情況　　參見“一、經營情況討論與分析”三、公司未來發(fā)展的討論與分析　　(一)行業(yè)格局和趨勢　　2020年，在國家重視、強調農業(yè)生產和糧食安全的背景下，農機行業(yè)出現(xiàn)較大增長，拖拉機行業(yè)也呈現(xiàn)產銷兩旺的良好局面。但是拖拉機生產企業(yè)總量多、同質化產品產能過剩、小而散的局面沒有明顯改變?！　∥覈鴩窠洕蜕鐣l(fā)展“十四五”規(guī)劃以及2021年“中央一號文件”中，進一步明確我國將加快農業(yè)農村現(xiàn)代化，推動農業(yè)關鍵核心技術攻關，提高農業(yè)質量效益和競爭力，加大農機購置補貼力度、開展作業(yè)補貼，推進農業(yè)現(xiàn)代經營體系建設、鼓勵發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經營。農機裝備產業(yè)對促進我國現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的支撐作用將更加凸顯。農作物生產全程全面機械化水平將不斷提高，大型高效、環(huán)保綠色、智能化農業(yè)機械及特色化、專業(yè)化、滿足差異化農業(yè)作業(yè)需求的農業(yè)機械，將迎來更加廣闊的發(fā)展前景?！　‰m然國家進一步完善和規(guī)范農機購置補貼，降低單臺補貼額度；國四標準產品切換，用戶購機成本提升等在一定時期內會對市場帶來一些不確定影響。但隨著我國農機技術水平的不斷提高，農機大型化、智能化、節(jié)能化的發(fā)展趨勢日益明確，對農機制造企業(yè)的技術研發(fā)能力、集成制造能力及資金實力要求也逐步提高，具有規(guī)模優(yōu)勢、產品種類豐富、技術先進的大型農機制造企業(yè)優(yōu)勢有機會進一步擴大?！　?二)公司發(fā)展戰(zhàn)略　　“十四五”期間，公司將緊緊圍繞國家“全面推進鄉(xiāng)村振興和加快農業(yè)農村現(xiàn)代化”戰(zhàn)略任務，堅持“創(chuàng)新驅動、優(yōu)化結構、深耕市場、搶占高端”的發(fā)展思路，牢牢抓住我國農業(yè)機械化和農機裝備產業(yè)升級契機，加快產品技術升級和結構調整，強化科技引領，穩(wěn)步推進機制體制創(chuàng)新；聚焦先進裝備制造與現(xiàn)代制造服務，優(yōu)化業(yè)務結構和資產結構；在深耕國內市場的同時，積極開拓國際市場。瞄準現(xiàn)代農業(yè)、綠色農業(yè)、精準農業(yè)，加快智能化、新能源等高端裝備的研發(fā)和產業(yè)化，實施產業(yè)鏈升級，實現(xiàn)高質量發(fā)展?！　?三)經營計劃　　2021年是“十四五”的開局之年，公司將圍繞服務國家“鄉(xiāng)村振興”和農業(yè)高質高效發(fā)展，持續(xù)發(fā)揚在“抗疫情、保春耕”時期的拼搏精神，加快研發(fā)創(chuàng)新和產品技術升級，做好市場開拓和經營管理各項重點工作，努力保持企業(yè)發(fā)展的良好勢頭?！　∫皇庆柟毯吞嵘鲗Мa品國內市場份額。深入研判和利用新一輪農機購置補貼政策調整對行業(yè)發(fā)展的影響，做好產品結構優(yōu)化調整和升級，發(fā)揮企業(yè)研發(fā)、市場渠道等優(yōu)勢，豐富完善公司產品組合，以高品質的產品、高效的服務，深度耕耘傳統(tǒng)市場，加大力度拓展薄弱空白區(qū)域市場，擴大國內拖拉機市場的領先優(yōu)勢。　　二是保持核心技術領先優(yōu)勢。整合構建協(xié)同高效的技術研發(fā)平臺，增強技術研發(fā)與市場需求的協(xié)同度，加快市場急需產品商品化進程和技術創(chuàng)新成果轉化應用。拖拉機產品，對標世界一流，以品質提升工程為抓手，建立以客戶滿意驅動質量改進的機制，通過完善產品設計、優(yōu)化供應鏈、提高過程質量保證能力，進一步提升產品可靠性，縮小與世界一流的差距，保持產品質量國內領先，彰顯“東方紅”品牌實力。瞄準用戶需求精準發(fā)力，加快完成針對不同區(qū)域大田、水田、林果大棚作業(yè)適用產品的改進優(yōu)化或新平臺產品開發(fā)；加速大型高效動力換擋、無級變速產品產業(yè)化進程，增強高端市場競爭力，有效替代進口；穩(wěn)步推進農機裝備智能化及智能技術攻關，通過農機自動化、農機物聯(lián)，建立互聯(lián)和農機數(shù)據(jù)服務，加快推動精準農業(yè)與智慧農業(yè)技術的市場化應用，在未來農機和農業(yè)無人化的征程中保持技術領先優(yōu)勢。同時，積極做好國四排放標準全系列產品切換各項準備，完成歐V柴油機排放認證，按計劃推進國五柴油機研發(fā)，全面提升公司動力產品競爭力?！　∪浅掷m(xù)優(yōu)化經營質效。強化公司內部運營管理，完善全產品鏈的成本管理體系，圍繞設計降本、采購降本、人工降本等關鍵環(huán)節(jié)，創(chuàng)新成本管控方式方法，強化質量管控、成本管控，提高投入產出效率，不斷提升企業(yè)運行質量?！　∷氖亲プ≈攸c領域深化改革。積極落實國企改革三年行動方案精神，完善激勵約束機制，持續(xù)深化研發(fā)創(chuàng)新體制改革，加強營銷隊伍建設，暢通研發(fā)、管理與市場、用戶的連接。同時，積極落實國際化專項規(guī)劃，優(yōu)化國際市場進入模式，為加快海外重點市場突破創(chuàng)造條件?！　∥迨谴_保風險防范措施落實到位。牢固樹立紅線意識和底線思維，強化風險預警機制，筑牢重大風險防范底線，嚴格控制重大投資風險，扎實做好疫情防控及安全環(huán)保等工作，防范各類風險事件對企業(yè)經營的影響。　　(四)可能面對的風險　　1.市場風險　　國內市場方面，公司或將面臨農機購置補貼政策調整帶來的市場需求變化風險。2021年“中央一號文件”明確提出加大農機購置補貼力度，但同時新一輪補貼實施政策調減單臺農機購置補貼金額，并重點支持農業(yè)機械化薄弱環(huán)節(jié)，可能分流拖拉機等部分傳統(tǒng)產品的補貼資金。拖拉機用戶購機成本增加，將會對部分用戶購機意愿帶來影響，導致拖拉機行業(yè)需求增幅降低?！　H市場方面，新冠疫情在全球范圍內仍未得到有效控制，2021年外貿出口存在較大不確定性。公司部分重點區(qū)域市場，如非洲市場受新冠疫情和自然災害影響，用戶購買力進一步下降，公司拓展重點海外市場面臨較大困難。　　公司將積極研判政策變化、用戶結構變化和市場需求升級的總體趨勢，發(fā)揮公司技術研發(fā)、核心制造等優(yōu)勢，提高產品性價比和附加值，為用戶提供增值效益，化危為機，鞏固和提升市場份額?！　⊥瑫r，將積極落實國際化專項規(guī)劃，在深耕重點市場同時，著眼于優(yōu)化市場布局，參與全球競爭，積極推進產品認證，盡快實現(xiàn)發(fā)達國家市場的突破?！　?.經營風險　　國家大力推進農業(yè)現(xiàn)代化，加大農補力度，農業(yè)裝備行業(yè)面臨新一輪發(fā)展機遇，也吸引了行業(yè)內外企業(yè)對農業(yè)裝備行業(yè)的關注，加大對農業(yè)裝備產業(yè)的投入，行業(yè)面臨新一輪競爭升級。公司將發(fā)揮研發(fā)、核心制造能力等優(yōu)勢，加快主導產品升級，豐富產品和業(yè)務組合，積極推進制造服務業(yè)轉型，在新一輪競爭中鞏固優(yōu)勢地位?！　≡牧蟽r格上漲的風險。2020年第四季度以來，鋼材、橡膠等大宗材料價格持續(xù)上漲，但農機產品終端市場因單臺補貼調減、同質化競爭等因素影響，產品價格難以提高，將可能影響公司盈利能力。在改革調整中，公司擬對部分子公司和低效資產加大處置力度，低效資產處置、子公司實施破產清算等可能會對企業(yè)業(yè)績產生一定不利影響?！　」就ㄟ^強化投資管理、風險管理、成本費用管理、激勵機制改革等措施，提升經濟運行質量，消除處置低效資產等對經營的影響，優(yōu)化業(yè)務和資產結構，夯實發(fā)展基礎，改善運營效率?！　?.技術升級風險　　隨著農業(yè)現(xiàn)代化的不斷深入推進，信息化手段的不斷應用，農機產品智能化需求不斷提升；同時隨著環(huán)保政策的全面落實，國家對非道路柴油機排放標準切換升級的步伐也不斷加快。非道路柴油機國四排放標準切換將對農機制造企業(yè)的產品研發(fā)、制造技術及供應鏈整體升級提出更高要求，同時歐Ⅴ排放法規(guī)形成的技術壁壘，加大了進入歐盟市場的難度。公司將切實發(fā)揮公司在產品研發(fā)的優(yōu)勢，扎實做好重點研發(fā)項目的實施和產品的產業(yè)化工作，同時，加強對精準農業(yè)、智慧農業(yè)的研究和投入，做好前瞻性布局，切實把握新一輪行業(yè)升級的契機。四、報告期內核心競爭力分析　　本公司以成為“卓越的農業(yè)裝備制造服務商”為企業(yè)愿景，憑借60余年的產品技術、制造能力、人才、營銷渠道的積累，已成為農機行業(yè)具有重要影響力的企業(yè)。隨著國家深入推進農業(yè)現(xiàn)代化、全面實施糧食安全戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，公司不斷加快產品技術升級、制造水平提升及營銷、服務模式創(chuàng)新和改革，核心競爭力不斷增強，已形成顯著的行業(yè)競爭優(yōu)勢。　　產品品質方面，公司擁有全系列輪式拖拉機及履帶拖拉機產品、高中低各馬力段非道路用動力機械產品。堅持“質量零缺陷、標準國際化”的質量理念，通過持續(xù)推行精品工程，強化質量管控，主導產品技術實力領先行業(yè)水平。公司農業(yè)機械、動力機械等產品以優(yōu)異的性能表現(xiàn)、穩(wěn)定的產品質量獲得良好的用戶使用反饋?！　∩a制造方面，公司擁有國內拖拉機行業(yè)最完整的核心零部件制造體系，具備車身、鑄鍛件、發(fā)動機、齒輪等拖拉機關鍵零部件制造能力，并擁有豐富的極端條件下生產組織能力，保障公司在新冠肺炎疫情得到有效控制后于行業(yè)內率先實現(xiàn)復產復工。2020年“新型輪式拖拉機智能制造新模式應用”等多個關鍵制造環(huán)節(jié)智能化、綠色化升級改造項目的實施，為產業(yè)轉型升級提供了有力支撐。本著“提品質、增效益、降成本”的原則，公司加大重點工藝研發(fā)項目力度，并在更大范圍內推廣應用精益生產管理模式，提升制造水平，降低成本費用。　　技術研發(fā)方面，公司在拖拉機動力換擋和無級變速技術、智能駕駛技術、整機及零部件電控技術擁有自主知識產權。2020年，公司重點實施的市場急需產品實現(xiàn)商品化，無級變速拖拉機已進入整機試驗階段，動力換擋拖拉機國產化產品、全系列國四拖拉機正進行市場驗證，國五新平臺柴油機及歐Ⅴ柴油機研發(fā)按計劃推進。　　市場服務方面，憑借對農機行業(yè)的深入理解，公司不斷完善售后服務平臺體系，以“體貼、快捷、專業(yè)、增值”的“金色服務”理念為用戶保駕護航。公司在行業(yè)內率先向社會做出“6小時到位、12小時修復”的服務承諾，切實維護用戶權益。新冠肺炎疫情期間，公司通過網絡在線指導與實地現(xiàn)場服務相結合的方式，為用戶排憂解難，滿足了“抗疫情、保春耕”的市場服務需求。

來源: 同花順金融研究中心

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