主題：一拖股份2020年年度董事會經(jīng)營評述

一拖股份2020年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析


2020年，受新冠疫情以及洪澇災害等重大突發(fā)事件的影響，國家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全的重要度凸顯。國家堅守耕地和永久基本農(nóng)田紅線、穩(wěn)定和擴大糧食種植面積、鼓勵發(fā)展多種形式適度規(guī)模經(jīng)營、糧食價格上漲預期等多項利好因素對我國農(nóng)機行業(yè)帶來積極促進作用。2020年，農(nóng)機行業(yè)發(fā)展增速在我國機械工業(yè)子行業(yè)中整體排名較為靠前；其中，拖拉機行業(yè)經(jīng)過近4年來的低迷后出現(xiàn)回穩(wěn)增長態(tài)勢。據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會行業(yè)報表統(tǒng)計，2020年國內(nèi)農(nóng)機骨干企業(yè)大中型拖拉機銷量25.38萬臺，同比增加26.19%?！　」旧羁填I(lǐng)會和把握“在危機中育新機、于變局中開新局”的精神內(nèi)涵，年初，積極克服產(chǎn)業(yè)鏈條不通、物流運輸不暢等制約復產(chǎn)復工的難題，千方百計“戰(zhàn)疫情、保春耕”，在春耕旺季到來時即實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)。報告期內(nèi)，公司持續(xù)做好疫情防控“常態(tài)化”背景下的生產(chǎn)經(jīng)營工作，憑借行業(yè)龍頭優(yōu)勢，形成了“戰(zhàn)疫情、保生產(chǎn)、拓市場、抓管理、促創(chuàng)新”的有效合力，在疫情的重壓中把握市場機遇，搶抓市場份額，實現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健向好和效益增長。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入75.82億元，同比增幅30.06%，歸屬于上市公司股東凈利潤2.80億元，同比增幅355.71%。　?。ㄒ唬┚o抓市場契機，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，聚力營銷策略創(chuàng)新，主導產(chǎn)品實現(xiàn)良好增長　　面對拖拉機行業(yè)出現(xiàn)的回暖趨勢，公司堅持“以營銷為龍頭、以客戶為導向”，結(jié)合形勢變化推動營銷模式創(chuàng)新。增強一線營銷團隊的經(jīng)營意識和市場開拓能力，通過做好與經(jīng)銷商的協(xié)同協(xié)作，增強營銷工作靈活度，有效提升營銷渠道的運營質(zhì)量和市場貢獻度。加快推進實施新技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品應用，通過豐富產(chǎn)品組合，提升市場競爭力。公司及時推出市場急需產(chǎn)品東方紅LH/LN1804/2104系列拖拉機，同時針對中輪拖功率上延的市場需求趨勢豐富中輪拖產(chǎn)品組合，東方紅ME704/ME804拖拉機、MF904/1004拖拉機等新機型產(chǎn)品獲得較好市場認可度。下屬財務(wù)公司發(fā)揮金融工具優(yōu)勢，緩解經(jīng)銷商和用戶資金壓力，為產(chǎn)品銷售提供了積極支持。創(chuàng)新開展用戶服務(wù)工作，組織實施在線培訓和視頻服務(wù)；通過加大對重點產(chǎn)品現(xiàn)場服務(wù)，提升服務(wù)及時性和有效性，服務(wù)保障能力持續(xù)增強。報告期內(nèi)，海外重點市場拓展取得進展，主導產(chǎn)品在亞洲區(qū)、俄語區(qū)等市場均實現(xiàn)較大幅度增長。公司落實國際化專項規(guī)劃，海外產(chǎn)品研發(fā)和認證等國際化重點項目穩(wěn)步推進?！　蟾嫫趦?nèi)，公司大中型拖拉機產(chǎn)品銷量5.36萬臺，同比增長28.04%。其中，100馬力以上拖拉機累計銷售1.81萬臺，同比增長46.06%。大中型拖拉機累計銷量增幅超過行業(yè)增幅，市場占有率處于行業(yè)領(lǐng)先地位?！　」窘y(tǒng)籌推進柴油機國三產(chǎn)品平臺可靠性提升、國四產(chǎn)品平臺產(chǎn)品切換等工作。其中，國三產(chǎn)品重點區(qū)域客戶主銷機型共軌機實現(xiàn)順利切換，發(fā)電機組出口配套量實現(xiàn)較大提升；國四柴油機各典型平臺的市場驗證工作進展順利，為全面實現(xiàn)國四切換做好了準備。同時，國五柴油機技術(shù)儲備和新一代產(chǎn)品平臺開發(fā)有序推進柴油機業(yè)務(wù)產(chǎn)品升級。報告期內(nèi)，公司瞄準配套市場需求，對重點客戶的配套比例保持提升。2020年，公司實現(xiàn)柴油機銷售11.64萬臺，其中外部市場配套銷量同比增長17.30%?！　。ǘ嵤┚毣芾恚嵘齼r值鏈盈利能力，運營質(zhì)量得到有效改善　　高附加值的大輪拖產(chǎn)品銷量占比上升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，產(chǎn)品盈利能力得到有效提升。同時，公司持續(xù)增強成本費用管控能力，聚焦采購、制造、人工、管理、財務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)深挖降本空間，提高應收賬款和存貨周轉(zhuǎn)率，為提升經(jīng)營業(yè)績提供有力支撐。報告期內(nèi)，公司主導產(chǎn)品綜合毛利率19.53%，同比上升3.34個百分點?！　蟾嫫趦?nèi)，公司積極創(chuàng)新產(chǎn)品質(zhì)量管理機制，推行實施“精品工程”，強化品質(zhì)提升和實施效果跟蹤驗證，有效降低產(chǎn)品質(zhì)量風險，打造質(zhì)量成本優(yōu)勢。　?。ㄈ┲嵤└母镎{(diào)整工作，促進企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展　　公司推進各項改革措施，為提質(zhì)增效創(chuàng)造有利條件。一是持續(xù)加大目標考核和激勵機制改革力度，深化對二級單位經(jīng)營團隊、營銷團隊和骨干員工的考核激勵，各層級積極性得到明顯提高。二是啟動實施研發(fā)創(chuàng)新體制改革，強化責任意識以及技術(shù)與市場的對接，形成以市場和用戶需求為導向的科技研發(fā)目標體系，實現(xiàn)市場和效益對產(chǎn)品研發(fā)的有效引導。三是持續(xù)推進低效無效資產(chǎn)處置及虧損企業(yè)治理工作，成效逐步顯現(xiàn)。四是探索增強農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，通過延伸業(yè)務(wù)發(fā)展鏈條，推動向“制造+服務(wù)”的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，帶動先進農(nóng)機裝備的市場化應用，服務(wù)智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展。　?。ㄋ模┘訌妼Ω唢L險領(lǐng)域的管控，風險防控能力不斷提升　　面對不斷變化的市場環(huán)境，公司以內(nèi)部控制體系和全面風險管理為抓手，對資金管理、投資管理、境外業(yè)務(wù)和信用管理等風險領(lǐng)域?qū)嵤┲攸c管控，持續(xù)做好風險評估和風險監(jiān)測，積極防范和化解重大經(jīng)營風險。二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況　　參見“一、經(jīng)營情況討論與分析”三、公司未來發(fā)展的討論與分析　　(一)行業(yè)格局和趨勢　　2020年，在國家重視、強調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全的背景下，農(nóng)機行業(yè)出現(xiàn)較大增長，拖拉機行業(yè)也呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的良好局面。但是拖拉機生產(chǎn)企業(yè)總量多、同質(zhì)化產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、小而散的局面沒有明顯改變?！　∥覈鴩窠?jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃以及2021年“中央一號文件”中，進一步明確我國將加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力，加大農(nóng)機購置補貼力度、開展作業(yè)補貼，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代經(jīng)營體系建設(shè)、鼓勵發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)對促進我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的支撐作用將更加凸顯。農(nóng)作物生產(chǎn)全程全面機械化水平將不斷提高，大型高效、環(huán)保綠色、智能化農(nóng)業(yè)機械及特色化、專業(yè)化、滿足差異化農(nóng)業(yè)作業(yè)需求的農(nóng)業(yè)機械，將迎來更加廣闊的發(fā)展前景?！　‰m然國家進一步完善和規(guī)范農(nóng)機購置補貼，降低單臺補貼額度；國四標準產(chǎn)品切換，用戶購機成本提升等在一定時期內(nèi)會對市場帶來一些不確定影響。但隨著我國農(nóng)機技術(shù)水平的不斷提高，農(nóng)機大型化、智能化、節(jié)能化的發(fā)展趨勢日益明確，對農(nóng)機制造企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力、集成制造能力及資金實力要求也逐步提高，具有規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品種類豐富、技術(shù)先進的大型農(nóng)機制造企業(yè)優(yōu)勢有機會進一步擴大?！　?二)公司發(fā)展戰(zhàn)略　　“十四五”期間，公司將緊緊圍繞國家“全面推進鄉(xiāng)村振興和加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化”戰(zhàn)略任務(wù)，堅持“創(chuàng)新驅(qū)動、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、深耕市場、搶占高端”的發(fā)展思路，牢牢抓住我國農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)升級契機，加快產(chǎn)品技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，強化科技引領(lǐng)，穩(wěn)步推進機制體制創(chuàng)新；聚焦先進裝備制造與現(xiàn)代制造服務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；在深耕國內(nèi)市場的同時，積極開拓國際市場。瞄準現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)、精準農(nóng)業(yè)，加快智能化、新能源等高端裝備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，實施產(chǎn)業(yè)鏈升級，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?！　?三)經(jīng)營計劃　　2021年是“十四五”的開局之年，公司將圍繞服務(wù)國家“鄉(xiāng)村振興”和農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效發(fā)展，持續(xù)發(fā)揚在“抗疫情、保春耕”時期的拼搏精神，加快研發(fā)創(chuàng)新和產(chǎn)品技術(shù)升級，做好市場開拓和經(jīng)營管理各項重點工作，努力保持企業(yè)發(fā)展的良好勢頭。　　一是鞏固和提升主導產(chǎn)品國內(nèi)市場份額。深入研判和利用新一輪農(nóng)機購置補貼政策調(diào)整對行業(yè)發(fā)展的影響，做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和升級，發(fā)揮企業(yè)研發(fā)、市場渠道等優(yōu)勢，豐富完善公司產(chǎn)品組合，以高品質(zhì)的產(chǎn)品、高效的服務(wù)，深度耕耘傳統(tǒng)市場，加大力度拓展薄弱空白區(qū)域市場，擴大國內(nèi)拖拉機市場的領(lǐng)先優(yōu)勢?！　《潜３趾诵募夹g(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。整合構(gòu)建協(xié)同高效的技術(shù)研發(fā)平臺，增強技術(shù)研發(fā)與市場需求的協(xié)同度，加快市場急需產(chǎn)品商品化進程和技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應用。拖拉機產(chǎn)品，對標世界一流，以品質(zhì)提升工程為抓手，建立以客戶滿意驅(qū)動質(zhì)量改進的機制，通過完善產(chǎn)品設(shè)計、優(yōu)化供應鏈、提高過程質(zhì)量保證能力，進一步提升產(chǎn)品可靠性，縮小與世界一流的差距，保持產(chǎn)品質(zhì)量國內(nèi)領(lǐng)先，彰顯“東方紅”品牌實力。瞄準用戶需求精準發(fā)力，加快完成針對不同區(qū)域大田、水田、林果大棚作業(yè)適用產(chǎn)品的改進優(yōu)化或新平臺產(chǎn)品開發(fā)；加速大型高效動力換擋、無級變速產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程，增強高端市場競爭力，有效替代進口；穩(wěn)步推進農(nóng)機裝備智能化及智能技術(shù)攻關(guān)，通過農(nóng)機自動化、農(nóng)機物聯(lián)，建立互聯(lián)和農(nóng)機數(shù)據(jù)服務(wù)，加快推動精準農(nóng)業(yè)與智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)的市場化應用，在未來農(nóng)機和農(nóng)業(yè)無人化的征程中保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。同時，積極做好國四排放標準全系列產(chǎn)品切換各項準備，完成歐V柴油機排放認證，按計劃推進國五柴油機研發(fā)，全面提升公司動力產(chǎn)品競爭力。　　三是持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營質(zhì)效。強化公司內(nèi)部運營管理，完善全產(chǎn)品鏈的成本管理體系，圍繞設(shè)計降本、采購降本、人工降本等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，創(chuàng)新成本管控方式方法，強化質(zhì)量管控、成本管控，提高投入產(chǎn)出效率，不斷提升企業(yè)運行質(zhì)量?！　∷氖亲プ≈攸c領(lǐng)域深化改革。積極落實國企改革三年行動方案精神，完善激勵約束機制，持續(xù)深化研發(fā)創(chuàng)新體制改革，加強營銷隊伍建設(shè)，暢通研發(fā)、管理與市場、用戶的連接。同時，積極落實國際化專項規(guī)劃，優(yōu)化國際市場進入模式，為加快海外重點市場突破創(chuàng)造條件?！　∥迨谴_保風險防范措施落實到位。牢固樹立紅線意識和底線思維，強化風險預警機制，筑牢重大風險防范底線，嚴格控制重大投資風險，扎實做好疫情防控及安全環(huán)保等工作，防范各類風險事件對企業(yè)經(jīng)營的影響?！　?四)可能面對的風險　　1.市場風險　　國內(nèi)市場方面，公司或?qū)⒚媾R農(nóng)機購置補貼政策調(diào)整帶來的市場需求變化風險。2021年“中央一號文件”明確提出加大農(nóng)機購置補貼力度，但同時新一輪補貼實施政策調(diào)減單臺農(nóng)機購置補貼金額，并重點支持農(nóng)業(yè)機械化薄弱環(huán)節(jié)，可能分流拖拉機等部分傳統(tǒng)產(chǎn)品的補貼資金。拖拉機用戶購機成本增加，將會對部分用戶購機意愿帶來影響，導致拖拉機行業(yè)需求增幅降低?！　H市場方面，新冠疫情在全球范圍內(nèi)仍未得到有效控制，2021年外貿(mào)出口存在較大不確定性。公司部分重點區(qū)域市場，如非洲市場受新冠疫情和自然災害影響，用戶購買力進一步下降，公司拓展重點海外市場面臨較大困難?！　」緦⒎e極研判政策變化、用戶結(jié)構(gòu)變化和市場需求升級的總體趨勢，發(fā)揮公司技術(shù)研發(fā)、核心制造等優(yōu)勢，提高產(chǎn)品性價比和附加值，為用戶提供增值效益，化危為機，鞏固和提升市場份額?！　⊥瑫r，將積極落實國際化專項規(guī)劃，在深耕重點市場同時，著眼于優(yōu)化市場布局，參與全球競爭，積極推進產(chǎn)品認證，盡快實現(xiàn)發(fā)達國家市場的突破?！　?.經(jīng)營風險　　國家大力推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，加大農(nóng)補力度，農(nóng)業(yè)裝備行業(yè)面臨新一輪發(fā)展機遇，也吸引了行業(yè)內(nèi)外企業(yè)對農(nóng)業(yè)裝備行業(yè)的關(guān)注，加大對農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)的投入，行業(yè)面臨新一輪競爭升級。公司將發(fā)揮研發(fā)、核心制造能力等優(yōu)勢，加快主導產(chǎn)品升級，豐富產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合，積極推進制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，在新一輪競爭中鞏固優(yōu)勢地位?！　≡牧蟽r格上漲的風險。2020年第四季度以來，鋼材、橡膠等大宗材料價格持續(xù)上漲，但農(nóng)機產(chǎn)品終端市場因單臺補貼調(diào)減、同質(zhì)化競爭等因素影響，產(chǎn)品價格難以提高，將可能影響公司盈利能力。在改革調(diào)整中，公司擬對部分子公司和低效資產(chǎn)加大處置力度，低效資產(chǎn)處置、子公司實施破產(chǎn)清算等可能會對企業(yè)業(yè)績產(chǎn)生一定不利影響。　　公司通過強化投資管理、風險管理、成本費用管理、激勵機制改革等措施，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，消除處置低效資產(chǎn)等對經(jīng)營的影響，優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，夯實發(fā)展基礎(chǔ)，改善運營效率?！　?.技術(shù)升級風險　　隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的不斷深入推進，信息化手段的不斷應用，農(nóng)機產(chǎn)品智能化需求不斷提升；同時隨著環(huán)保政策的全面落實，國家對非道路柴油機排放標準切換升級的步伐也不斷加快。非道路柴油機國四排放標準切換將對農(nóng)機制造企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、制造技術(shù)及供應鏈整體升級提出更高要求，同時歐Ⅴ排放法規(guī)形成的技術(shù)壁壘，加大了進入歐盟市場的難度。公司將切實發(fā)揮公司在產(chǎn)品研發(fā)的優(yōu)勢，扎實做好重點研發(fā)項目的實施和產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化工作，同時，加強對精準農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)的研究和投入，做好前瞻性布局，切實把握新一輪行業(yè)升級的契機。四、報告期內(nèi)核心競爭力分析　　本公司以成為“卓越的農(nóng)業(yè)裝備制造服務(wù)商”為企業(yè)愿景，憑借60余年的產(chǎn)品技術(shù)、制造能力、人才、營銷渠道的積累，已成為農(nóng)機行業(yè)具有重要影響力的企業(yè)。隨著國家深入推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面實施糧食安全戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，公司不斷加快產(chǎn)品技術(shù)升級、制造水平提升及營銷、服務(wù)模式創(chuàng)新和改革，核心競爭力不斷增強，已形成顯著的行業(yè)競爭優(yōu)勢?！　‘a(chǎn)品品質(zhì)方面，公司擁有全系列輪式拖拉機及履帶拖拉機產(chǎn)品、高中低各馬力段非道路用動力機械產(chǎn)品。堅持“質(zhì)量零缺陷、標準國際化”的質(zhì)量理念，通過持續(xù)推行精品工程，強化質(zhì)量管控，主導產(chǎn)品技術(shù)實力領(lǐng)先行業(yè)水平。公司農(nóng)業(yè)機械、動力機械等產(chǎn)品以優(yōu)異的性能表現(xiàn)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量獲得良好的用戶使用反饋?！　∩a(chǎn)制造方面，公司擁有國內(nèi)拖拉機行業(yè)最完整的核心零部件制造體系，具備車身、鑄鍛件、發(fā)動機、齒輪等拖拉機關(guān)鍵零部件制造能力，并擁有豐富的極端條件下生產(chǎn)組織能力，保障公司在新冠肺炎疫情得到有效控制后于行業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)復產(chǎn)復工。2020年“新型輪式拖拉機智能制造新模式應用”等多個關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)智能化、綠色化升級改造項目的實施，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了有力支撐。本著“提品質(zhì)、增效益、降成本”的原則，公司加大重點工藝研發(fā)項目力度，并在更大范圍內(nèi)推廣應用精益生產(chǎn)管理模式，提升制造水平，降低成本費用?！　〖夹g(shù)研發(fā)方面，公司在拖拉機動力換擋和無級變速技術(shù)、智能駕駛技術(shù)、整機及零部件電控技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。2020年，公司重點實施的市場急需產(chǎn)品實現(xiàn)商品化，無級變速拖拉機已進入整機試驗階段，動力換擋拖拉機國產(chǎn)化產(chǎn)品、全系列國四拖拉機正進行市場驗證，國五新平臺柴油機及歐Ⅴ柴油機研發(fā)按計劃推進。　　市場服務(wù)方面，憑借對農(nóng)機行業(yè)的深入理解，公司不斷完善售后服務(wù)平臺體系，以“體貼、快捷、專業(yè)、增值”的“金色服務(wù)”理念為用戶保駕護航。公司在行業(yè)內(nèi)率先向社會做出“6小時到位、12小時修復”的服務(wù)承諾，切實維護用戶權(quán)益。新冠肺炎疫情期間，公司通過網(wǎng)絡(luò)在線指導與實地現(xiàn)場服務(wù)相結(jié)合的方式，為用戶排憂解難，滿足了“抗疫情、保春耕”的市場服務(wù)需求。

來源: 同花順金融研究中心

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