主題：魯泰A2020年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

魯泰A2020年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、概述


2020年，新冠疫情席卷全球，給世界經(jīng)濟(jì)造成了巨大沖擊，也對(duì)我國(guó)出口行業(yè)帶來(lái)了巨大影響。疊加國(guó)際貿(mào)易摩擦，我國(guó)出口型紡織服裝企業(yè)更是雪上加霜，公司雖然積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加了防護(hù)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售，但依然難以挽回歐美需求銳減給公司造成的重大影響，公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)了大幅下滑。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入47.51億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.83億元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)0.97億元，歸屬于母公司的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)0.2億元，較上年同期分別下降30.14%，92.68%，89.78%，96.97%?！　?bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要利潤(rùn)來(lái)源及構(gòu)成均未發(fā)生變化。公司作為紡織制造行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，被中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“中國(guó)印染企業(yè)30強(qiáng)”，被山東省品牌促進(jìn)委員會(huì)評(píng)為“2020年山東省民營(yíng)企業(yè)品牌價(jià)值100強(qiáng)”，被山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局評(píng)為“山東省制造業(yè)高端品牌培育企業(yè)”，被中國(guó)企業(yè)文化研究會(huì)評(píng)為“十三五”中國(guó)企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀單位，并被中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)紡織職工思想政治工作研究會(huì)授予“全國(guó)紡織行業(yè)黨建工作先進(jìn)企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。報(bào)告期主要開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的工作：　?。ㄒ唬┙y(tǒng)籌疫情防控并迅速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)　　2020年，在疫情防控異常嚴(yán)峻的形勢(shì)下，公司迅速反應(yīng)，制定了詳盡的疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)預(yù)案，采取各種措施保證員工快速到崗，復(fù)工生產(chǎn)，全體員工隊(duì)伍表現(xiàn)出了團(tuán)隊(duì)協(xié)作的強(qiáng)大執(zhí)行力、凝聚力?！　。ǘ﹫?jiān)持以客戶(hù)為中心部署各項(xiàng)工作　　2020年，新冠疫情對(duì)我國(guó)各行業(yè)均造成了巨大沖擊，尤其對(duì)出口紡織服裝類(lèi)企業(yè)影響更大。面對(duì)危機(jī)和市場(chǎng)變化，公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，加大內(nèi)銷(xiāo)推廣力度，積極開(kāi)拓防護(hù)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)。通過(guò)線上推介會(huì)、客戶(hù)定制推介會(huì)、設(shè)計(jì)師推介會(huì)等形式，為客戶(hù)提供“一站式”解決方案和增值服務(wù)，深化與戰(zhàn)略客戶(hù)的合作。同時(shí)，加大職業(yè)裝訂單的開(kāi)發(fā)力度，積極推進(jìn)團(tuán)體定制和個(gè)性化定制服務(wù)，拓展與天貓、必要商城合作，使公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)保持了基本穩(wěn)定?！　I(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)方面，公司積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外潛在市場(chǎng)和客戶(hù)，在“必要商城”推出公司“NARCISU”品牌的襯衫定制業(yè)務(wù)，取得良好效果?！　。ㄈ﹥?yōu)化業(yè)務(wù)布局，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)　　報(bào)告期內(nèi)，公司積極采取措施保障傳統(tǒng)客戶(hù)的正常業(yè)務(wù)，加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及客戶(hù)開(kāi)拓，緊跟客戶(hù)的實(shí)際需求，以“新產(chǎn)品、新市場(chǎng)”為導(dǎo)向，依托國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，積極應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)下滑的困境?！　?bào)告期內(nèi)，公司發(fā)行14億元可轉(zhuǎn)換公司債券，用于新項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，在現(xiàn)有紗線、色織面料、印染面料、襯衣四大產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，拓展至功能性面料、針織面料等品類(lèi)，豐富了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成了包含成熟類(lèi)產(chǎn)品、成長(zhǎng)類(lèi)產(chǎn)品、探索類(lèi)產(chǎn)品在內(nèi)的多層次產(chǎn)品矩陣，打造正裝、休閑，舒適、時(shí)尚不同款式風(fēng)格，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。另外，根據(jù)國(guó)外各主要客戶(hù)所在地的疫情發(fā)展情況，相繼開(kāi)發(fā)和推出防護(hù)類(lèi)產(chǎn)品系列，滿(mǎn)足了其基本防護(hù)、環(huán)保、可重復(fù)使用等產(chǎn)品要求，獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可?！　」痉e極應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，充分利用國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)勢(shì)，對(duì)部分戰(zhàn)略客戶(hù)的訂單生產(chǎn)基地進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和調(diào)整，取得良好效果。　?。ㄋ模┐罅ν七M(jìn)管理變革，更加重視研發(fā)創(chuàng)新　　首先，進(jìn)一步調(diào)整和完善組織管理架構(gòu)，組建紗線、色織面料、印染面料、功能性面料、針織面料、服裝等6條產(chǎn)品線，以產(chǎn)品線為主體進(jìn)行全流程整體運(yùn)營(yíng)管理，以提升組織能力和成本控制能力，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！　∑浯?，全力推進(jìn)集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)的工程能力和管理的流程能力建設(shè)，推進(jìn)市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈、財(cái)經(jīng)、質(zhì)量運(yùn)營(yíng)的大協(xié)同研發(fā)體系，并以產(chǎn)品為平臺(tái)，成立了正裝、休閑、免燙、功能性及素材、定制開(kāi)發(fā)小組，精準(zhǔn)快速地滿(mǎn)足客戶(hù)多元化、個(gè)性化、短交期的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求?！　?bào)告期，公司組織實(shí)施了31個(gè)公司級(jí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，推動(dòng)工藝升級(jí)和節(jié)能降耗，同時(shí)開(kāi)展面料定制開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，服務(wù)于戰(zhàn)略客戶(hù)和重點(diǎn)客戶(hù)。通過(guò)創(chuàng)建2個(gè)創(chuàng)新合作平臺(tái)、4個(gè)技術(shù)合作平臺(tái)，重點(diǎn)投入生態(tài)免燙面料、四面彈面料、可再生可降解　　面料、抗病毒防護(hù)類(lèi)面料服裝等項(xiàng)目研發(fā)。報(bào)告期，公司獲得授權(quán)專(zhuān)利62項(xiàng)，其中“紡織面料顏色數(shù)字化關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目被山東省工業(yè)和信息化廳評(píng)為“山東省紡織服裝行業(yè)新技術(shù)（成果）”。公司再次被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)、國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。公司承擔(dān)的2項(xiàng)“十三五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、1項(xiàng)山東半島國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)（淄博）發(fā)展建設(shè)資金項(xiàng)目，均通過(guò)了2020年度考核評(píng)審。未來(lái)將根據(jù)公司戰(zhàn)略，推進(jìn)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，建立健全研發(fā)項(xiàng)目運(yùn)行流程和管理規(guī)范，構(gòu)建高效研發(fā)體系?！　。ㄎ澹┚惩庾庸痉e極應(yīng)對(duì)疫情沖擊　　隨著境外疫情的發(fā)展，對(duì)公司境外業(yè)務(wù)的影響也逐漸顯現(xiàn)，國(guó)外生產(chǎn)基地面臨著疫情防控和運(yùn)營(yíng)發(fā)展的雙重重任。報(bào)告期，公司國(guó)外生產(chǎn)基地積極按照所在地國(guó)家要求做好疫情防控工作，基本做到了阻疫情于工廠之外。在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面，推進(jìn)屬地化管理，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展產(chǎn)品品類(lèi)，三個(gè)制衣生產(chǎn)基地全部盈利。　　報(bào)告期，公司正視“危機(jī)”，組織全員開(kāi)展“百日大練兵”活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)全員在各自專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)和技術(shù)能力的提升，主動(dòng)變革、積極推動(dòng)能力建設(shè)，積蓄發(fā)展能量，為疫情后的長(zhǎng)期發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！　《⒅鳡I(yíng)業(yè)務(wù)分析　　1、概述　　報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.51億元，同比降低30.14%；營(yíng)業(yè)成本為37.38億元，同比降低21.97%，銷(xiāo)售費(fèi)用為1.26億元，同比降低25.27%，管理費(fèi)用為3.61億元，同比降低17.31%；2020年度研發(fā)費(fèi)用支出2.31億元，同比降低26.95%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5.94億元，同比降低45.35%。二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析　　1、具有綜合垂直的產(chǎn)業(yè)鏈和國(guó)際化布局。公司擁有紡紗、漂染、織布、后整理至成衣制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈，擁有較好的高檔色織面料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的品質(zhì)控制能力。公司業(yè)已在柬埔寨、緬甸、越南等國(guó)設(shè)有生產(chǎn)基地，在意大利成立了設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，在美國(guó)、日本設(shè)立了市場(chǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，可以利用國(guó)際化資源配置，發(fā)揮國(guó)際化產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)，凸顯公司襯衫用色織面料的國(guó)際領(lǐng)先地位?！　?、擁有良好的綜合管理能力和高標(biāo)準(zhǔn)的管理體系構(gòu)架。公司自1995年起先后通過(guò)了ISO9000質(zhì)量管理體系、ISO14000環(huán)境管理體系、OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系、SA8000社會(huì)責(zé)任管理體系，WRAP環(huán)球服裝生產(chǎn)社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)、STeP可持續(xù)紡織品生產(chǎn)、GOTS全球有機(jī)紡織品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、GRS全球回收標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證以及CNAS國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可，實(shí)現(xiàn)了公司管理的國(guó)際化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。為追求卓越績(jī)效的經(jīng)營(yíng)管理，更好的提高公司的績(jī)效和能力，公司逐步導(dǎo)入GB/T19580《卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，構(gòu)建了“大質(zhì)量”體系，推動(dòng)管理創(chuàng)新，確保了公司的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量?！　?、擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力和高水平的技術(shù)合作平臺(tái)。公司堅(jiān)持自主創(chuàng)新，依托國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家工業(yè)設(shè)計(jì)中心、國(guó)家級(jí)引智示范基地和國(guó)家博士后科研工作站、山東省工程技術(shù)研究中心等技術(shù)平臺(tái)，與科研院所、高校、戰(zhàn)略客戶(hù)和重要供應(yīng)商長(zhǎng)期開(kāi)展技術(shù)合作，致力于前沿技術(shù)研究，逐步推進(jìn)由技術(shù)研究向集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)變，由攻克關(guān)鍵技術(shù)難關(guān)向掌握技術(shù)原理、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)轉(zhuǎn)變，由關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新向探索新技術(shù)與創(chuàng)新模式有機(jī)結(jié)合的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)公司低碳、綠色、循環(huán)發(fā)展。三、公司未來(lái)發(fā)展的展望　　1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)　　中國(guó)紡織行業(yè)在全球紡織業(yè)中仍具備一定優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)、勞動(dòng)效率等方面，雖然2020年全球新冠疫情對(duì)各國(guó)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易產(chǎn)生了一定影響，但我國(guó)紡織業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然存在。近年來(lái)，伴隨國(guó)內(nèi)環(huán)保要求、生產(chǎn)要素成本提高以及國(guó)家轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略的導(dǎo)向，后疫情時(shí)代紡織業(yè)將可能面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，襯衫用色織面料需求也將向小批量、多品種，多元化、功能性、休閑化的方向發(fā)展?！　?、公司發(fā)展戰(zhàn)略　　公司是集紡紗、漂染、織布、后整理及成衣制造于一體的具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型紡織企業(yè)，是全球最大的襯衫用色織面料生產(chǎn)基地，業(yè)已形成純棉、棉與天然纖維、棉與功能性纖維混紡等三大系列襯衫面料，新開(kāi)發(fā)的襯衫針織面料、彈性面料也獲得市場(chǎng)青睞。目前，公司持續(xù)推進(jìn)智能制造升級(jí)，整合國(guó)內(nèi)國(guó)外優(yōu)勢(shì)資源，充分發(fā)揮各區(qū)域優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司的國(guó)際化水平，保持公司在全球襯衫色織面料方面的突出優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持將品質(zhì)創(chuàng)新與客戶(hù)需求相結(jié)合，全面發(fā)揮各渠道資源優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式。積極推進(jìn)高端襯衫定制服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣性需求。加大創(chuàng)新投入，不斷提高研發(fā)、設(shè)計(jì)水平，積極開(kāi)發(fā)新型面料。秉持低碳環(huán)保理念，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展?！　?、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（本說(shuō)明不構(gòu)成公司的承諾）　?。?）在公司治理方面，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)，不斷完善組織架構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，在制度層面保障公司實(shí)現(xiàn)健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展?！　。?）在市場(chǎng)開(kāi)拓方面，在穩(wěn)定現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶(hù)需求，全面提升客戶(hù)服務(wù)能力，努力將公司打造成為以領(lǐng)先面料為核心的全球化服裝解決方案供應(yīng)商?！　。?）在企業(yè)管理上，持續(xù)推進(jìn)“提質(zhì)增效”和“全面國(guó)際化”戰(zhàn)略，聚焦聚力拓市場(chǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、建能力，推廣并深化集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（IPD），以市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，整合內(nèi)外部資源，構(gòu)建柔性制造、快速響應(yīng)、高效可追溯的供應(yīng)鏈體系，切實(shí)提升運(yùn)營(yíng)能力。　?。?）在產(chǎn)業(yè)布局方面，利用美國(guó)公司和米蘭、日本等辦事處在市場(chǎng)開(kāi)拓、設(shè)計(jì)研發(fā)、客戶(hù)服務(wù)及人才培養(yǎng)等方面的前沿作用，充分發(fā)揮東南亞生產(chǎn)基地的成本優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)外資源，在穩(wěn)定品質(zhì)的同時(shí)不斷提高生產(chǎn)效率，以保持公司在全球色織行業(yè)的領(lǐng)先地位?！　?、資金需求、來(lái)源及使用計(jì)劃　　報(bào)告期內(nèi)，全資孫公司魯泰（新洲）有限公司投資的紡紗二期項(xiàng)目已建成投產(chǎn)?？毓勺庸旧綎|魯聯(lián)新材料有限公司功能性面料智慧生態(tài)園區(qū)項(xiàng)目（一期）和魯豐織染有限公司高檔印染面料生產(chǎn)線項(xiàng)目，正處于建設(shè)中，將陸續(xù)安排設(shè)備安裝和試產(chǎn)，項(xiàng)目資金主要來(lái)源于公司A股可轉(zhuǎn)債募集資金?！　?、對(duì)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策　?。?）經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響：當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不確定性風(fēng)險(xiǎn)加劇，疊加全球新冠疫情對(duì)公司的影響，未來(lái)公司仍然面臨國(guó)際貿(mào)易政策和后疫情市場(chǎng)變化的挑戰(zhàn)。與此同時(shí)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)和國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)新格局，為此公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行防疫措施，保障生產(chǎn)和安全，努力協(xié)調(diào)各種資源，繼續(xù)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，迎接疫情過(guò)后的發(fā)展機(jī)遇?！　。?）原材料價(jià)格波動(dòng)：棉花是公司主要的生產(chǎn)原料，其價(jià)格受市場(chǎng)供需、氣候、政策、匯率、配額等諸多因素的影響。因此，公司合理統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)基地的訂單安排，充分利用好所持進(jìn)口配額以及海外生產(chǎn)基地自由使用海外原棉的優(yōu)越性，認(rèn)真研究全球原棉市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理制定采購(gòu)策略，努力縮減因原棉價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的成本波動(dòng)。　?。?）匯率變動(dòng)：公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)占比較大，匯率波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)影響較大。公司為降低匯率波動(dòng)帶來(lái)的不利影響，將適時(shí)采取如下措施：第一，適度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，運(yùn)用遠(yuǎn)期結(jié)售匯、遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)、期權(quán)組合等規(guī)避部分風(fēng)險(xiǎn)；第二，合理安排結(jié)算期、結(jié)算幣種結(jié)構(gòu)以及簽訂匯率鎖定協(xié)議等多種方式規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。第三，通過(guò)調(diào)整本外幣負(fù)債結(jié)構(gòu)，以控制財(cái)務(wù)費(fèi)用。第四，根據(jù)匯率波動(dòng)趨勢(shì)，適時(shí)調(diào)整原材輔料的進(jìn)口占比，以部分對(duì)沖匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響。

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