主題：寶鋼股份中期關(guān)注

公司07年不銹鋼營業(yè)收入為206億元，營業(yè)成本高達(dá)218億元，加上三費(fèi)共計(jì)虧損20億元以上。08年公司不銹鋼業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，一季度不銹鋼業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)初步盈利。三熱軋、寬厚板運(yùn)轉(zhuǎn)良好。三熱軋投產(chǎn)后運(yùn)行順利，計(jì)劃產(chǎn)量較年初提高50萬噸，達(dá)到170萬噸左右。同時(shí)，收購寶通企業(yè)也有望提升公司產(chǎn)品產(chǎn)量100萬噸。寶鋼股份進(jìn)口鐵礦石和運(yùn)輸長單是公司業(yè)績增長的重要保證。寶鋼集團(tuán)最近提出了新的發(fā)展規(guī)劃：力爭2012年形成8000萬噸的產(chǎn)能規(guī)模，銷售收入達(dá)到500億美元以上，利潤總額達(dá)到50億美元以上，鋼鐵主業(yè)綜合競爭力進(jìn)入全球前三強(qiáng)，世界500強(qiáng)排名進(jìn)入200名以內(nèi)。新規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)只有依靠并購和未來的湛江項(xiàng)目來實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)08年寶鋼將加大并購重組力度。預(yù)計(jì)公司08、09年基本每股收益分別為1.03元、1.15元，建議中期關(guān)注。


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