主題：科龍16億元收購海信白電資產

為消除同業(yè)競爭，實現(xiàn)海信集團白色家電資產的整體上市，ST科龍(000921)將定向發(fā)行不超過28022萬新股，收購控股股東青島海信空調有限公司的空調、冰箱等全部白色家電業(yè)務。

　　 根據(jù)雙方簽署的框架協(xié)議，ST科龍擬向控股股東海信空調發(fā)行總數(shù)不超過28022萬股(含本數(shù))的境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1元。本次董事會決議公告日前20個交易日的A股股票交易均價，為5.71元/股。

　　 此次定向發(fā)行收購的資產包括海信空調持有的海信(山東)空調有限公司100%股權、海信(浙江)空調有限公司51%股權、海信(北京)電器有限公司55%股權以及青島海信營銷有限公司的白色家電營銷資產。標的資產擬定價為不超過160，000萬元。最終定價將參考具有證券業(yè)務資格的資產評估機構對標的資產的評估價值，經公司與海信空調公平協(xié)商并考慮多種因素后確定。

　　 海信空調承諾通過此次非公開發(fā)行獲得本公司A股新增股份自過戶至名下之日起36個月不轉讓，其原持有公司股份與本次認購的股份自登記至名下之日全部重新鎖定36個月不轉讓。

　　 海信空調目前持有ST科龍23.15%的股份，為公司控股股東。此次公司向海信空調非公開發(fā)行A股股份購買其旗下包括冰箱、空調生產和營銷在內的白色家電資產的交易，構成關聯(lián)交易。本次交易須經中國證監(jiān)會核準及尚需獲得中國商務部批準。

　　 在此次非公開發(fā)行完成后，海信空調持有的股份比例將超過公司總股本的30%，觸發(fā)要約收購義務。本次交易屬于豁免要約收購范疇，有待中國證監(jiān)會批準。公司將與海信空調進一步商討和訂立有關收購標的資產的正式協(xié)議。

　　 在此次擬購買的標的資產中，由海信(北京)電器有限公司使用的8項冰箱專利、由海信(山東)空調有限公司使用的27項空調專利、74項空調軟件著作權尚未辦理完畢權屬過戶手續(xù)。海信空調已做出承諾：在ST科龍召開股東大會審議本次定向增發(fā)方案前將上述知識產權過戶到資產占有單位名下。

　　 ST科龍表示，通過此次重組，海信空調將其旗下優(yōu)質的白色家電資產全部注入了公司，不僅能夠有效化解公司存在的持續(xù)經營風險，同時還有利于夯實主營業(yè)務、改善公司資產質量和盈利能力、增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力。



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