主題：科龍16億元收購海信白電資產(chǎn)

為消除同業(yè)競爭，實(shí)現(xiàn)海信集團(tuán)白色家電資產(chǎn)的整體上市，ST科龍(000921)將定向發(fā)行不超過28022萬新股，收購控股股東青島海信空調(diào)有限公司的空調(diào)、冰箱等全部白色家電業(yè)務(wù)。

　　 根據(jù)雙方簽署的框架協(xié)議，ST科龍擬向控股股東海信空調(diào)發(fā)行總數(shù)不超過28022萬股(含本數(shù))的境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1元。本次董事會決議公告日前20個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)，為5.71元/股。

　　 此次定向發(fā)行收購的資產(chǎn)包括海信空調(diào)持有的海信(山東)空調(diào)有限公司100%股權(quán)、海信(浙江)空調(diào)有限公司51%股權(quán)、海信(北京)電器有限公司55%股權(quán)以及青島海信營銷有限公司的白色家電營銷資產(chǎn)。標(biāo)的資產(chǎn)擬定價(jià)為不超過160，000萬元。最終定價(jià)將參考具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)的評估價(jià)值，經(jīng)公司與海信空調(diào)公平協(xié)商并考慮多種因素后確定。

　　 海信空調(diào)承諾通過此次非公開發(fā)行獲得本公司A股新增股份自過戶至名下之日起36個(gè)月不轉(zhuǎn)讓，其原持有公司股份與本次認(rèn)購的股份自登記至名下之日全部重新鎖定36個(gè)月不轉(zhuǎn)讓。

　　 海信空調(diào)目前持有ST科龍23.15%的股份，為公司控股股東。此次公司向海信空調(diào)非公開發(fā)行A股股份購買其旗下包括冰箱、空調(diào)生產(chǎn)和營銷在內(nèi)的白色家電資產(chǎn)的交易，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易須經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)及尚需獲得中國商務(wù)部批準(zhǔn)。

　　 在此次非公開發(fā)行完成后，海信空調(diào)持有的股份比例將超過公司總股本的30%，觸發(fā)要約收購義務(wù)。本次交易屬于豁免要約收購范疇，有待中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。公司將與海信空調(diào)進(jìn)一步商討和訂立有關(guān)收購標(biāo)的資產(chǎn)的正式協(xié)議。

　　 在此次擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)中，由海信(北京)電器有限公司使用的8項(xiàng)冰箱專利、由海信(山東)空調(diào)有限公司使用的27項(xiàng)空調(diào)專利、74項(xiàng)空調(diào)軟件著作權(quán)尚未辦理完畢權(quán)屬過戶手續(xù)。海信空調(diào)已做出承諾：在ST科龍召開股東大會審議本次定向增發(fā)方案前將上述知識產(chǎn)權(quán)過戶到資產(chǎn)占有單位名下。

　　 ST科龍表示，通過此次重組，海信空調(diào)將其旗下優(yōu)質(zhì)的白色家電資產(chǎn)全部注入了公司，不僅能夠有效化解公司存在的持續(xù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還有利于夯實(shí)主營業(yè)務(wù)、改善公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力、增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。



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