主題：四川成渝：母公司變更成長(zhǎng)空間更大 買入評(píng)級(jí)

近期我們對(duì)公司進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研,與公司高管關(guān)于近期的20億元擬融資債以及公司旗下路產(chǎn)貨車優(yōu)惠費(fèi)率到期等問題進(jìn)行了詳細(xì)討論和研究?？傮w結(jié)論如下：市場(chǎng)對(duì)于公司擬發(fā)行非金融債券的理解有所欠缺，負(fù)面反應(yīng)過度；貨車優(yōu)惠率到期問題的解決時(shí)間雖然低于市場(chǎng)預(yù)期的9月30日，但是預(yù)計(jì)在10月底，最晚在年底之前將獲得解決，主要原因歸結(jié)四川省政府無實(shí)質(zhì)理由繼續(xù)延期，而川內(nèi)公路建設(shè)任務(wù)仍然很重，優(yōu)惠長(zhǎng)期延期影響未來整體交通發(fā)展。我們持續(xù)看好公司長(zhǎng)期發(fā)展空間，12個(gè)月目標(biāo)價(jià)為元港幣6.5，給予“買入”投資評(píng)級(jí)。


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