主題：濰柴動力黃金產業(yè)鏈優(yōu)勢進一步突出

08年7月歐III標準實施后對公司是利好，同時法士特變速箱和陜西重汽的盈利繼續(xù)保持較快增長，公司擁有完整重卡產業(yè)鏈的優(yōu)勢將更為明顯。預計08、09年凈利潤分別為26.2億、33.4億，YoY分別增長29.7%、27.5%。隨著歐III產品規(guī)模的不斷提高，公司長期成長性仍然較好。08、09年EPS分別為5.03元、6.4元，P/E分別為13倍、10倍，給予08年20倍P/E估值，目標價為100元，上升空間為52.4%，給予“強力買入”投資建議。




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