主題：太原重工：重機騰飛，氣吞山河

公司是我國重大型重點骨干企業(yè)之一，充分受惠于國家對重大裝備的強化政策支持，在創(chuàng)造了220個中國和世界第一的輝煌之后，公司開始大刀闊斧的調(diào)整產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，在把原主業(yè)發(fā)揚光大的基礎(chǔ)上，向交通運輸裝備、煤化工裝備、新能源裝備、環(huán)保裝備等四大領(lǐng)域拓展，進而增加企業(yè)的抗風(fēng)險能力，并使之具有更加廣闊的成長空間。解決關(guān)聯(lián)交易走進市場、主業(yè)持續(xù)高增長、增發(fā)項目建成達產(chǎn)是公司高增長的主要驅(qū)動因素，預(yù)計其來三年凈利潤復(fù)合增長率為42.37%。

　　我們給予公司股價0.8倍PEG和34.10倍PE的估值水平，對應(yīng)2008年預(yù)測EPS的股價為40.79元，目前股價存在低估，但鑒于鋼材等原材料價格波動等因素的不確定性，給予增持投資評級。


該貼內(nèi)容于 [2008-05-15 21:39:21] 最后編輯

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