主題：四川成渝前景看好 維持買入

　　四川成渝(8.14,0.16,2.01%)公路(107)公布強(qiáng)勁的首季業(yè)績, 純利同比大升67.4%至2.94億人民幣, 環(huán)比亦有67.7%增幅, 主要受營業(yè)額大升 22.1%, 以及財(cái)務(wù)開支減少 56.3%所致. 我們預(yù)期在四川重慶區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長下,10年平均日流量會增加 13.6%, 11 年增加 11.1%. 而由于本年 11 月底將取消貨車路費(fèi)八折的優(yōu)惠, 亦可令 10 年及 11 年日均路費(fèi)分別增加2.8%及7%.

　　除此之外, 母公司年底前有意將手上的公路項(xiàng)目注資入上市公司,預(yù)期亦可令盈利上升近4 成, 前景看好下, 維持買入此股. 建議可于 4.2 元買入, 長線目標(biāo) 5.34 元, 跌破 3.9 元止蝕。


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