主題：藍(lán)思科技:“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果

券代碼：300433 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：藍(lán)思科技 公告編號(hào)：臨2020-015

債券代碼：123003 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：藍(lán)思轉(zhuǎn)債

藍(lán)思科技股份有限公司

關(guān)于“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果的公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。










一、藍(lán)思轉(zhuǎn)債基本情況概述

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]1931號(hào)”文核準(zhǔn)，藍(lán)思科技股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年12月8日公開(kāi)發(fā)行了4,800萬(wàn)張可
轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123003”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次
債券”），每張面值100元，發(fā)行總額48億元，期限6年。經(jīng)深圳證券交易所“深
證上[2018]14號(hào)”文同意，本次債券于2018年1月17日起在深圳證券交易所掛
牌交易。


二、藍(lán)思轉(zhuǎn)債贖回情況

（一）贖回條款

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換
公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公
開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)
規(guī)定，公司本次發(fā)行的“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”自2018年6月14日起可轉(zhuǎn)換為本公司 A
股股份。鑒于公司股票（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：藍(lán)思科技；股票代碼：300433）2019年11


月14日至2019年12月25日連續(xù)30個(gè)交易日中，公司股票交易價(jià)格有20個(gè)
交易日不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（10.44元/股）的130%（13.57元/股），已觸發(fā)《募
集說(shuō)明書(shū)》中約定的有條件贖回條款。


2019年12月26日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于提前贖回“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”的議案》，同意公司行使提前贖回權(quán)，以本次可轉(zhuǎn)債面
值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格（100.16元/張）贖回在贖回登記日（2020年2月6日）
登記在冊(cè)的全部“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”。


根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于延長(zhǎng)2020年春節(jié)休市安排的通知》，由于2020
年春節(jié)休市延長(zhǎng)至2020年2月2日，使得公司本次可轉(zhuǎn)債贖回日前交易日減少
一個(gè)交易日（2020年1月31日）。為確?！八{(lán)思轉(zhuǎn)債”持有人的可交易時(shí)間和
轉(zhuǎn)股時(shí)間不受此影響而減少，公司于2020年2月3日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十
次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”提前贖回實(shí)施安排的議案》，同意
公司根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定行使提前贖回權(quán)，以本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期
應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格（100.16元/張）贖回在贖回登記日（2020年2月7日）登記在
冊(cè)的全部“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”。


（二）贖回程序及時(shí)間安排

1、“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”于 2019年12月25日觸發(fā)有條件贖回。


2、公司在首次滿足贖回條件后的5個(gè)交易日內(nèi)（即 2019年12月26日至
2020年1月3日）在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布了三次贖回公告，
自2019 年12月26日至2020年1月23日期間在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒
體上發(fā)布了六次贖回公告，告知“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。



3、贖回登記日：2020年2月7日

4、停止交易和轉(zhuǎn)股日：2020年2月10日

5、贖回日：2020年2月10日

6、發(fā)行人資金到賬日（到達(dá)結(jié)算公司賬戶）：2020年2月13日

7、投資者贖回款到賬日：2020年2月17日

（三）贖回結(jié)果

根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，截止2020年
2月7日收市后，“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”尚有270,269張未轉(zhuǎn)股，本次贖回?cái)?shù)量為270,269
張，本次贖回公司共計(jì)支付贖回款27,070,143.04元。


三、贖回影響

公司本次“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”的贖回總金額為27,070,143.04元，占發(fā)行總額的0.56%，
對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生較大影響，不會(huì)影響本次債券
募集資金的正常使用。


截至“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日，“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股導(dǎo)致公司總股本增加
457,109,407股，充實(shí)了公司資本實(shí)力。同時(shí)，因總股本增加，短期內(nèi)對(duì)公司的
每股收益有所攤薄。


四、摘牌安排

本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無(wú)“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，“藍(lán)
思轉(zhuǎn)債”不再具備上市條件而需摘牌。自2020年2月19日起，公司發(fā)行的“藍(lán)
思轉(zhuǎn)債”（債券代碼：123003）將在深圳證券交易所摘牌，相關(guān)事宜詳見(jiàn)公司與
本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)


布的（臨2020-016）《關(guān)于“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”摘牌的公告》。


五、股本變動(dòng)情況

股份性質(zhì)

本次變動(dòng)前
（2018年6月13日）

本次變動(dòng)增減

本次變動(dòng)后
（2020年2月7日）

股數(shù)（股）

比例
（%）

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)
股（股）

其他（股）

小計(jì)（股）

股數(shù)（股）

比例
（%）

一、限售條件
流通股

2,182,661,530

83.02

—

-2,167,971,660

-2,167,971,660

14,689,870

0.34

二、無(wú)限售條
件流通股

446,482,546

16.98

457,109,407

3,465,575,534

3,922,684,941

4,369,167,487

99.66

三、總股本

2,629,144,076

100

457,109,407

1,297,603,874

1,754,713,281

4,383,857,357

100



六、咨詢(xún)方式

聯(lián)系部門(mén)：藍(lán)思科技股份有限公司證券部

聯(lián)系電話：0731-83285699

聯(lián)系傳真：0731-83285010

聯(lián)系郵箱：lsgf@hnlens.com

七、備查文件

1、《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》；

2、《第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》；

3、《第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》。


特此公告。


藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)

二○二○年二月十九日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。