主題：中國(guó)船舶擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并合資組建動(dòng)力平臺(tái) 15日復(fù)牌


中國(guó)船舶公告重組正式方案，中國(guó)船舶擬向中船集團(tuán)、中船投資、工銀投資、交銀投資、國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金、國(guó)華基金、農(nóng)銀投資、國(guó)新建信基金、中銀投資、東富國(guó)創(chuàng)、國(guó)發(fā)基金發(fā)行股份購(gòu)買上述11名交易對(duì)方合計(jì)持有的江南造船100%股權(quán)；擬向中船集團(tuán)、華融瑞通、新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、太保財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)人壽、人保財(cái)險(xiǎn)、工銀投資、東富天恒發(fā)行股份購(gòu)買上述9名交易對(duì)方合計(jì)持有的外高橋造船36.2717%股權(quán)和中船澄西21.4598%股權(quán)；擬向華融瑞通、中原資產(chǎn)、新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、太保財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)人壽、人保財(cái)險(xiǎn)、工銀投資、東富天恒發(fā)行股份購(gòu)買上述9名交易對(duì)方合計(jì)持有的廣船國(guó)際23.5786%股權(quán)和黃埔文沖30.9836%股權(quán)；擬向中船防務(wù)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的廣船國(guó)際27.4214%股權(quán)。以2019年4月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值合計(jì)為3,661,658.83萬(wàn)元。發(fā)行價(jià)格為13.14元/股。

　　中船集團(tuán)以持有的中船動(dòng)力100%股權(quán)、中船動(dòng)力研究院51%股權(quán)、中船三井15%股權(quán)出資，中國(guó)船舶以持有的滬東重機(jī)100%股權(quán)出資，共同設(shè)立中船動(dòng)力集團(tuán)。中船防務(wù)以持有的黃埔文沖69.02%股權(quán)、廣船國(guó)際49%股權(quán)與中國(guó)船舶及中船集團(tuán)持有的中船動(dòng)力集團(tuán)100%股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，以消除中國(guó)船舶和中船防務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，公司擬發(fā)行股份募集配套資金總額不超過(guò)386,680萬(wàn)元，在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，將用于投資標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。本次交易完成后，上市公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步拓展，新增軍用船舶造修相關(guān)業(yè)務(wù)，江南造船、外高橋造船、中船澄西將成為上市公司的全資子公司，廣船國(guó)際和黃埔文沖將分別成為上市公司的控股子公司和參股子公司。公司股票申請(qǐng)于2019年8月15日開市起復(fù)牌。


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