主題：三峽水利：自發(fā)電量下滑拖累業(yè)績，重大資產(chǎn)重組拓展遠期空間


中信建投指出，考慮公司售電業(yè)務穩(wěn)健，今年受來水偏枯影響自發(fā)電量明顯下滑，在暫不考慮重大資產(chǎn)重組影響的前提下，合理考慮三峽電的替代作用，預測公司2019年-2021年EPS分別為0.23、0.32和0.36元。我們看好重慶電改及三峽集團對地方電網(wǎng)的整合為公司帶來的巨大發(fā)展空間，維持買入評級。

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