主題：交銀國際：調(diào)低華電國際(01071)目標(biāo)價(jià)至4.39港元 維持“買入”評級(jí)


交銀國際發(fā)表研究報(bào)告稱，受電力銷售放緩影響，下調(diào)華電國際(01071)盈利預(yù)測，維持“買入”評級(jí)。基于市凈率估值，將目標(biāo)價(jià)由4.46港元降至4.39港元，以反映盈利預(yù)測的下調(diào)。但認(rèn)為近期股價(jià)調(diào)整反是吸納良機(jī)。

交銀國際表示，山東利用小時(shí)數(shù)減少，下調(diào)全年電力銷售預(yù)測。受新運(yùn)營的核電站拖累，華電的電力銷售同比增速由2019年首季度的8.3%下降2個(gè)百分點(diǎn)至首四月約6%。該行將對公司的全年電力銷售增長預(yù)測，由6.4%下調(diào)至約5%。 預(yù)計(jì)下半年售電毛差改善。將2019年平均上網(wǎng)電價(jià)預(yù)測上調(diào)約1%，至每千瓦時(shí)0.3538元人民幣。

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