主題：黔輪胎A2018年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

黔輪胎A2018年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

　　一、概述

　　2018年，受整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)總體需求未見明顯好轉(zhuǎn)，國(guó)外市場(chǎng)因美國(guó)、歐盟等主要國(guó)家針對(duì)中國(guó)實(shí)施"雙反"調(diào)查和提高關(guān)稅，出口嚴(yán)重受阻。雖然天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線等價(jià)格平穩(wěn)處于低位，但炭黑、橡膠助劑等材料受能源、人力、環(huán)保治理等影響成本趨高，加上銀行信貸收緊，輪胎企業(yè)的日子依然比較困難。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)資料顯示，2018年國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，銷售收入、利稅總額實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)，輪胎產(chǎn)量則結(jié)束了20多年的連續(xù)增長(zhǎng)。
　　面對(duì)困難的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、銷售地區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)整措施得當(dāng)，產(chǎn)品質(zhì)量水平提升，以及年產(chǎn)325萬(wàn)條特種輪胎異地搬遷項(xiàng)目完成，盡管出口受阻，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增幅較快，輪胎產(chǎn)銷量、銷售收入較上年均有較大幅度增長(zhǎng)，毛利率上升，主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。
　　2018年度，公司完成輪胎產(chǎn)量34.56萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)25.96%;完成輪胎銷售33.44萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)21.23%;實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入57.86億元，較上年增長(zhǎng)19.18%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8,817.31萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)139.77%。
　　報(bào)告期內(nèi)，公司前五名供應(yīng)商、客戶與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員、控股股東、實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方在主要客戶、供應(yīng)商中未擁有直接或者間接的權(quán)益。
　　 二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 公司建有輪胎行業(yè)首批獲準(zhǔn)的國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和博士后科研工作站，系國(guó)家級(jí)計(jì)算機(jī)CAD先進(jìn)示范單位和國(guó)家制造業(yè)信息化科技工程應(yīng)用示范企業(yè)，建有省級(jí)綠色高性能輪胎工程技術(shù)研究中心，長(zhǎng)期從美國(guó)、日本等國(guó)家聘請(qǐng)資深技術(shù)專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和產(chǎn)品研發(fā)，并取得了多項(xiàng)創(chuàng)新成果。截至2018年12月31日，公司自主研發(fā)并處于有效期內(nèi)的專利共86項(xiàng)(其中發(fā)明專利9項(xiàng)，實(shí)用新型專利29項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利48項(xiàng)),完成了高端卡客車子午胎系列、低滾阻環(huán)保節(jié)油輪胎、工程用高性能農(nóng)業(yè)子午胎、草地輪胎、全地形輪胎等產(chǎn)品的自主研發(fā)，部分產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，獲得了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。
　　近年來還主持及參與了20多項(xiàng)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，開發(fā)了多項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品。
　　2012年11月，公司被全國(guó)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，2015年10月、2018年11月連續(xù)兩次通過復(fù)審備案。
　　報(bào)告期內(nèi)，公司核心管理團(tuán)隊(duì)、關(guān)鍵技術(shù)人員未發(fā)生變化。
三、公司未來發(fā)展的展望

　　1、公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)格局
　　2018年，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)經(jīng)受到了國(guó)內(nèi)外重重壓力和困難的挑戰(zhàn)，雖然產(chǎn)量結(jié)束了20多年的連續(xù)增長(zhǎng)，但在經(jīng)濟(jì)效益、科技進(jìn)步、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面不斷取得新進(jìn)展。
　　展望2019年，輪胎行業(yè)面臨的形勢(shì)可能更加復(fù)雜，貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，對(duì)內(nèi)外銷市場(chǎng)和產(chǎn)能釋放都會(huì)帶來不小的影響。環(huán)保形勢(shì)依然嚴(yán)峻，輪胎企業(yè)將繼續(xù)承壓，環(huán)保成本會(huì)進(jìn)一步增加。隨著安全、節(jié)能、環(huán)保成為主流發(fā)展趨勢(shì)，輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正向無(wú)內(nèi)胎、寬斷面、大輪輞、耐磨、抗?jié)窕⒌驮胍?、輕量化和高端化方向轉(zhuǎn)型。
　　行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出如下趨勢(shì)：
　　(1)整合調(diào)整布局加快，企業(yè)間兩極分化加??；
　　(2)加強(qiáng)科研投入實(shí)施產(chǎn)品升級(jí)和淘汰落后產(chǎn)能成為供給側(cè)改革的重點(diǎn)；
　　(3)"走出去"發(fā)展有效應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦加快；
　　(4)綠色制造、智能制造不斷取得新突破；
　　(5)輪胎銷售渠道變革互聯(lián)網(wǎng)模式加速到來。輪胎企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、綠色循環(huán)和努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展變得愈加迫切。
　　公司系目前國(guó)內(nèi)商用輪胎規(guī)格品種較為齊全的輪胎制造企業(yè)之一，在工程輪胎、高端卡客車輪胎、工業(yè)車輛(含實(shí)心)輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎和特種輪胎等領(lǐng)域具備較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，但因地處西南內(nèi)陸，"兩頭在外"高物流成本使公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。經(jīng)過多年堅(jiān)持不懈的努力，公司內(nèi)部各方面工作取得了長(zhǎng)足進(jìn)步：一是拳頭產(chǎn)品戰(zhàn)略的引領(lǐng)帶動(dòng)作用開始顯現(xiàn)，以全鋼高端花紋為代表的拳頭產(chǎn)品對(duì)全鋼全系列產(chǎn)品形成了較強(qiáng)的拉動(dòng)效應(yīng)；二是結(jié)構(gòu)調(diào)整、結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果初見成效，國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)立足于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售市場(chǎng)地區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)整，銷售效益明顯改善；三是以拳頭產(chǎn)品及品牌建設(shè)為核心的努力初步得到了市場(chǎng)的認(rèn)可，代理商賺錢效應(yīng)回升，產(chǎn)品市場(chǎng)渠道擴(kuò)張?jiān)隽炕A(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)；四是公司內(nèi)部以利潤(rùn)為核心的經(jīng)營(yíng)管理模式已初步建立，各分公司、各業(yè)務(wù)部門自主管理、自主經(jīng)營(yíng)的主觀能動(dòng)性得以加強(qiáng)；五是精益生產(chǎn)模式已經(jīng)成為公司共識(shí)，信息化、智能化改造對(duì)生產(chǎn)效率提升和成本降低的推動(dòng)作用已得到初步體現(xiàn)。在各種有利因素的共同促進(jìn)下，公司正朝著良性發(fā)展的方向邁進(jìn)。
　　2、公司發(fā)展戰(zhàn)略
　　以全面滿足市場(chǎng)需求為核心，加快落實(shí)"雙基地、國(guó)際化"發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)強(qiáng)化"一轉(zhuǎn)一降一調(diào)一補(bǔ)"(即向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能、全方位降低成本、調(diào)整產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)、全面補(bǔ)效率和管理短板)措施力度，深化實(shí)施與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相適應(yīng)的創(chuàng)新和變革，全方位提升公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、成本競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化、智能化、綠色化高質(zhì)量發(fā)展。
　　3、2019年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
　　計(jì)劃完成輪胎產(chǎn)量37.80萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)9.38%;計(jì)劃完成輪胎銷售38.19萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)14.20%。
　　上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并不代表公司對(duì)2019年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。
　　4、實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的資金需求及來源
　　公司實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的全部新增資金，除了利用自有資金外，還將通過銀行貸款等多渠道、多方式籌集。
　　5、可能對(duì)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素
　　(1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)： 公司2019年將向市場(chǎng)銷售輪胎629.87萬(wàn)條(38.19萬(wàn)噸),其中向國(guó)內(nèi)銷售469.07萬(wàn)條(29.69萬(wàn)噸),向國(guó)外銷售160.8萬(wàn)條(8.50萬(wàn)噸)。鑒于國(guó)內(nèi)外復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，特別是以美國(guó)為代表的西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)輪胎"雙反"和貿(mào)易摩擦仍具有高度不確定性，公司將繼續(xù)面臨激烈的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，銷售目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)還存在較大的不確定性。
　　(2)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：
　　目前天然橡膠等大宗材料價(jià)格較2018年四季度有一定程度上漲，其他化工原料價(jià)格，如炭黑、助劑等也因國(guó)家環(huán)境保護(hù)治理、淘汰低端過剩產(chǎn)能以及頻繁發(fā)生重大事故而持續(xù)處于高位，公司原材料成本控制的難度增加。此外，環(huán)保督查力度加大，也會(huì)導(dǎo)致公司自身的環(huán)保投入和運(yùn)行成本增加。
　　(3)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：
　　公司輪胎產(chǎn)品進(jìn)入升級(jí)換代、提高技術(shù)含量的關(guān)鍵時(shí)期，公司面臨技術(shù)開發(fā)與市場(chǎng)推廣的風(fēng)險(xiǎn)。
　　(4)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：
　　由于公司正在進(jìn)行"雙基地"(即越南年產(chǎn)120萬(wàn)條全鋼子午線輪胎項(xiàng)目和老廠區(qū)異地搬遷改造)建設(shè)，資金需求量大，至2018年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為67.42%,處于較高的狀態(tài)。
　　6、公司擬采取的對(duì)策措施
　　為有效化解以上風(fēng)險(xiǎn)，努力提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化、智能化、綠色化高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬采取以下對(duì)策措施：
　　(1)加快越南建廠項(xiàng)目和全鋼載重子午胎搬遷項(xiàng)目建設(shè)，盡快落實(shí)"雙基地、國(guó)際化"發(fā)展戰(zhàn)略。
　　(2)緊緊圍繞"設(shè)計(jì)好每一款產(chǎn)品、制造好每一個(gè)產(chǎn)品"的要求，深化公司拳頭產(chǎn)品戰(zhàn)略，全面提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
　　(3)對(duì)標(biāo)行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)，選擇關(guān)鍵的核心科目，實(shí)施全過程、全方位成本管理和控制，全面提升成本競(jìng)爭(zhēng)力。
　　(4)進(jìn)一步強(qiáng)化公司品牌培育，突出產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù)體系建設(shè)，全面提升服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。
　　(5)繼續(xù)堅(jiān)持銷售是公司經(jīng)營(yíng)主戰(zhàn)場(chǎng)的核心思想不動(dòng)搖，進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和渠道建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)增量增利銷售。
　　(6)進(jìn)一步強(qiáng)化公司內(nèi)部基礎(chǔ)管理，突出全面預(yù)算和內(nèi)部控制，改革創(chuàng)新內(nèi)部機(jī)制，持續(xù)提升公司管理水平。
　　(7)進(jìn)一步強(qiáng)化公司環(huán)境保護(hù)治理和安全生產(chǎn)管理，積極履行社會(huì)責(zé)任，切實(shí)防范環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和各種事故風(fēng)險(xiǎn)。

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