主題：保利地產(chǎn)：調(diào)整到位的高成長地產(chǎn)龍頭

本周最后一個交易日股指震蕩走陽，并且二、八股票同時震蕩上揚，相對而言，超跌的反彈力度較強一些，從技術(shù)上看，后市大盤還有反彈動能，但如果下周沒有實質(zhì)性的利好出現(xiàn)，那么大盤還將震蕩。盤口看，盡管基金主力彈藥不多，但對金融、地產(chǎn)股還是情有獨鐘，再加上近期報道樓市回暖跡象明顯，住宅期房簽約的大幅回升，這也有望刺激地產(chǎn)股的回暖，下周一些調(diào)整到位的地產(chǎn)龍頭可望有強烈反彈的機會，特別是08年一季報預(yù)增的個股機會更大，投資者可適當關(guān)注。例如600048保利地產(chǎn)就是這樣一只不錯的個股。在經(jīng)過跨越式增長后，公司取得了驕人的業(yè)績，其2007年的營業(yè)收入同比增長了101.31%，利潤總額增長了128.76%，業(yè)績增長快速。目前公司尚余未結(jié)轉(zhuǎn)面積133萬平米，未結(jié)算金額116.34億元，未來兩年的高速增長已成定局，預(yù)計公司08-09年的每股收益分別為1.26元和2.1元，成長性好，估值偏低，具有較高安全邊際。

　　雖然從2007年來看，國家持續(xù)加大宏觀調(diào)控力度，包括年內(nèi)6次上調(diào)貸款利息，提高第二套房首付比例以及實施從緊的貨幣政策等都對房地產(chǎn)行業(yè)帶來了一定的影響，但是從中長期來看，我國經(jīng)濟仍然保持快速發(fā)展，人民幣升值速度加快，城市化進程以及人口紅利給房地產(chǎn)行業(yè)帶來的利好因素仍然存在，房地產(chǎn)的剛性需求依然巨大，因此房地產(chǎn)行業(yè)向好的趨勢仍然沒有改變，在此情況下，市場短期的調(diào)整將促使行業(yè)資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，進而引導(dǎo)行業(yè)向更為健康的方向發(fā)展，這其實也給了像保利地產(chǎn)這樣的龍頭公司帶來了進一步發(fā)展的機會。從最近媒體報道的消息來看，近期樓市出現(xiàn)回暖的跡象明顯，住宅期房簽約大幅回升，而公司8年1－2月也取得了不錯的業(yè)績，實現(xiàn)了銷售面積24.3萬平方米，同比增長104.28%，實現(xiàn)了銷售認購金額15.7億元，同比增長103.85%，這也預(yù)示了公司業(yè)績將保持持續(xù)快速的增長。此外，公司去年持續(xù)加大項目拓展力度，新拓展項目20個，擴征用地1塊，規(guī)劃建筑面積754.5萬平方米，這些項目絕大多數(shù)為普通住宅項目，且區(qū)域較為分散，規(guī)劃合理，為今后的高速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

　　二級市場上，今日股價再次探底，雙底確立，后市有望反彈，投資者可適當關(guān)注。



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