主題：青島海爾股東大會通過D股發(fā)行議案


4月28日早間，青島海爾發(fā)布公告稱，27日召開的臨時股東大會審議通過了《青島海爾股份有限公司關于公司擬在中歐國際交易所D股市場首次公開發(fā)行股票并上市的議案》，這意味著，青島海爾向著成為首家D股上市公司的方向又邁進了一步。
此前青島海爾公告稱，擬發(fā)行的D股股數(shù)不超過4億股（超額配售權(quán)執(zhí)行前），并可能授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的D股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。據(jù)路透社援引消息人士的說法，青島海爾發(fā)行D股募資規(guī)模約為10億歐元。
事實上，早在2017年青島海爾就計劃通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券來緩解資金之渴。在去年9月公布的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》中，青島海爾擬募集資金不超過56.4億元人民幣（含56.4億元），分別用于智能制造升級、渠道拓展、超前研發(fā)實驗室、COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、U+智慧生活平臺建設、償還有息負債等方向。
“公司近幾年來快速發(fā)展，并于2016年通過債務融資，以現(xiàn)金方式向通用電氣公司買其家電業(yè)務相關資產(chǎn)，財務杠桿利用水平較高。同時，隨著公司債務融資規(guī)模的擴大，2016年以來利息支出顯著增加，一定程度上影響了公司的營業(yè)利潤。”青島海爾在回復中國證監(jiān)會的反饋意見中表示。
事實上，青島海爾在4月26日發(fā)布2017年年報的同時，還公布了一個新建500萬套自清潔空調(diào)的投資項目。
業(yè)內(nèi)人士普遍認為，青島海爾計劃發(fā)行D股在德國上市，一方面可以滿足擴大再生產(chǎn)的部分資金需求，另一方面可以借助在德國上市的機遇大力滲透歐洲市場，全面深化其全球布局進一步提升綜合實力和競爭力。



上海證券交易所相關負責人表示，發(fā)行D股有助于中國企業(yè)提升在歐洲的品牌知名度，拓展歐洲業(yè)務；有助于充分利用境內(nèi)外融資平臺，實現(xiàn)國際化戰(zhàn)略海外落地；有助于開展跨境并購實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，提升全球競爭力；有助于拓展境外融資渠道，當?shù)厝谫Y當?shù)厥褂?，降低匯率風險。
根據(jù)相關程序，青島海爾應向中國證監(jiān)會提出在境外發(fā)行D股并上市的申請。此后，在青島海爾取得中國證監(jiān)會受理函后，可向德國金融監(jiān)管局初步提交招股說明書。中國證監(jiān)會最終核準青島海爾D股上市申請后，青島海爾可向德國金融監(jiān)管局提交最終版招股說明書。

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