主題：中糧地產(chǎn)計(jì)劃發(fā)行84億票據(jù)

9月27日，中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司計(jì)劃發(fā)行一筆總額不超過(guò)人民幣39億元（含39億元）的中期票據(jù)，以及一筆總額不超過(guò)人民幣45億元（含45億元）的長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)。

中糧地產(chǎn)方面表示，上述兩筆票據(jù)所募資金均用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、償還金融機(jī)構(gòu)借款及其他中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的用途。

其中，就該筆中期票據(jù)而言，單筆中期票據(jù)期限不超過(guò)5年，發(fā)行利率根據(jù)公司信用評(píng)級(jí)及發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的情況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定，并且不設(shè)擔(dān)保。

就上述長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)而言，發(fā)行期限為“3+N”年或“5+N”年，不設(shè)具體期限限制，發(fā)行利率將根據(jù)公司信用評(píng)級(jí)及發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的情況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定。前3個(gè)（或5個(gè)）計(jì)息年度發(fā)行利率保持不變，自第4個(gè)（或第6個(gè)）計(jì)息年度起，每3年（或5年）重置一次票面利率。

該筆票據(jù)將于公司依照發(fā)行的約定贖回之前長(zhǎng)期存續(xù)，并在公司依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期；此外，中糧地產(chǎn)有權(quán)于第3個(gè)（或第5個(gè)）及其后每個(gè)付息日，按面值加應(yīng)付利息贖回。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，上述票據(jù)相關(guān)事宜仍需提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理。


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