主題：農(nóng)行交行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)均不足2%

隨著上市銀行年報(bào)的陸續(xù)披露，本周即將迎來(lái)國(guó)有大行重頭戲。3月28日交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行雙雙發(fā)布2016年業(yè)績(jī)報(bào)告，國(guó)有大行凈利潤(rùn)依舊保持低速增長(zhǎng)，其中，農(nóng)業(yè)銀行2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1840.6億元，比上年增長(zhǎng)1.8%。交通銀行歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為672.1億元，同比上升1.03%。

　　兩家銀行資產(chǎn)規(guī)模均有穩(wěn)健增長(zhǎng)，截至2016年末，農(nóng)行總資產(chǎn)規(guī)模19.57萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng) 10%。交通銀行2016年末資產(chǎn)規(guī)模達(dá)84032億元，較年初增長(zhǎng)17.44%。

　　雖然利息收入仍是銀行的主要盈利部分，但農(nóng)行與交行的利息凈收入雙雙減少。農(nóng)行2016年實(shí)現(xiàn)利息凈收入3981.04億元，較上年減少380.36億元，其中，規(guī)模增長(zhǎng)導(dǎo)致利息凈收入增加405.8億元，利率變動(dòng)導(dǎo)致利息凈收入減少786.16億元。凈利息收益率2.25%，凈利差2.1%，分別較上年下降41和39個(gè)基點(diǎn)。

　　交行2016年實(shí)現(xiàn)利息凈收入1348.71億元，同比減少93.01億元，利息凈收入同比降低6.45%，凈利差和凈息差分別為1.75%和1.88%，同比分別下降31個(gè)和34個(gè)基點(diǎn)。對(duì)此，交行表示，利息凈收入的減少主要是由于平均收益率和平均成本率變動(dòng)所導(dǎo)致。

　　作為商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型重點(diǎn)的中間業(yè)務(wù)頗有亮點(diǎn)，2016年農(nóng)行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入909.35億元，較上年增加83.86億元，增長(zhǎng)10.2%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為17.97%，較上年上升2.57個(gè)百分點(diǎn)，代理業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快。交行2016年手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比增長(zhǎng)5.05%至367.95億元，代理類手續(xù)費(fèi)和管理類手續(xù)費(fèi)收獲頗豐。

　　在銀行業(yè)普遍面臨資產(chǎn)質(zhì)量威脅之時(shí)，農(nóng)業(yè)銀行卻實(shí)現(xiàn)了不良率的下降，截至2016年末，該行不良貸款余額2308.34億元，較上年末增加179.67億元；不良貸款率2.37%；關(guān)注類貸款占比3.88%，下降0.32個(gè)百分點(diǎn)。交通銀行的不良率水平也保持較好。截至去年底，該行不良率1.52%，較2015年底微升0.01個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額624億元；逾期貸款余額較2016年初下降51.5億元，逾期貸款率較年初下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　交行表示，2017年，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、去產(chǎn)能影響，銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍將繼續(xù)承壓，風(fēng)險(xiǎn)管理形勢(shì)依然嚴(yán)峻。交通銀行行長(zhǎng)彭純表示，“不良貸款控制壓力依然較大，新增不良貸款難言見(jiàn)底，今年應(yīng)該還會(huì)增加。我們會(huì)加大風(fēng)險(xiǎn)管控的力度，加大不良資產(chǎn)的清收處置，力爭(zhēng)達(dá)到董事會(huì)"資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定"的要求”。

　　至此，國(guó)有大行發(fā)榜的序幕拉開(kāi)。在本周的余下幾天，建設(shè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行也將披露2016年年報(bào)。在中國(guó)社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛看來(lái)，交通銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與整個(gè)銀行業(yè)是基本一致的。相較2016年來(lái)說(shuō)，今年銀行業(yè)規(guī)模、利潤(rùn)增長(zhǎng)狀況預(yù)計(jì)將處于一個(gè)比較平穩(wěn)的狀態(tài)，快速增長(zhǎng)的情況已經(jīng)不可能再出現(xiàn)，甚至在規(guī)模擴(kuò)張方面可能還會(huì)有所減緩，一方面是受到去杠桿等監(jiān)管政策的約束，近年來(lái)，監(jiān)管對(duì)于MPA、表內(nèi)表外等方面的限制越來(lái)越嚴(yán)格。另一方面，利率水平上行，金融市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)成本上升，國(guó)有銀行原有的盈利業(yè)務(wù)模式也難以為繼，預(yù)計(jì)今年規(guī)模、增長(zhǎng)速度會(huì)有所減緩，進(jìn)而進(jìn)入一個(gè)比較平穩(wěn)的狀態(tài)?！安贿^(guò)，隨著未來(lái)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，銀行業(yè)將會(huì)持續(xù)好轉(zhuǎn)。”曾剛說(shuō)道。



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